---
title: "\u041a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u043d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043e\u0431\u043b\u0456\u043a\u0443 \u2014 OpenOblik"
description: "\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u0442\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u044e, \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0438, \u0431\u0430\u043d\u043a, \u043f\u043e\u0434\u0430\u0442\u043a\u0438, \u043f\u043e\u0447\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432\u0456 \u0437\u0430\u043b\u0438\u0448\u043a\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0456 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u043e\u043c \u043e\u0431\u043b\u0456\u043a\u0443 \u0432 ERPNext \u0437\u0430 \u0446\u0438\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043c \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/accounting-setup-checklist"
updated: "2026-10-10"
---

Налаштування обліку завершене лише тоді, коли реальна операція проходить шлях від господарської події до правильних рахунків без здогадок. Найнадійніше — налаштовувати основу послідовно, а потім перевірити один невеликий цикл продажу, закупівлі, оплати й звітності.



Nova Industries спочатку задає фінансовий рік і План рахунків, потім додає податки, Центри витрат, банківські налаштування й налаштування оплат, умови відстрочки та резервні рахунки на рівні організації. Кожне наступне рішення залежить від попередньої структури, тож перевіряти по ходу легше, ніж згодом виправляти багато проведених документів.



Використовуйте цей контрольний список як практичну перевірку готовності. Кожне рішення щодо налаштувань у ньому пов'язане з документом чи звітом, який підтверджує, що налаштування працює.

## 1. Організація та календар

- Створіть юридичну особу в картці [Організації](https://docs.frappe.io/erpnext/company-setup).
- Перевірте скорочення, країну, валюту, податковий номер і адресу.
- Створіть і призначте [Фінансовий рік](https://docs.frappe.io/erpnext/fiscal-year).

## 2. План рахунків і значення за замовчуванням

- Перегляньте [План рахунків](https://docs.frappe.io/erpnext/chart-of-accounts).
- Перевірте рахунки дебіторської та кредиторської заборгованості, каси, банку, доходів, витрат, податків, запасів, основних засобів, списання, курсових різниць і заокруглення.
- Налаштуйте [облікові налаштування Організації за замовчуванням](https://docs.frappe.io/erpnext/company-accounting-defaults).
- Створіть потрібні [Центри витрат](https://docs.frappe.io/erpnext/cost-center) та інші Виміри обліку.

## 3. Оплати та банк

- Створіть записи Банку й Банківського рахунку.
- Прив'яжіть рахунок обліку до кожного банківського рахунку організації.
- Налаштуйте [Способи оплати](https://docs.frappe.io/erpnext/bank-accounts-and-modes-of-payment).
- Перевірте надходження, оплату, імпорт виписки та звірку.

## 4. Продажі, закупівлі й податки

- Створіть Терміни оплати й шаблони умов оплати.
- Налаштуйте шаблони податків на продаж і закупівлю.
- За потреби додайте Податкові категорії, Податкові правила й Шаблони податку на номенклатуру.
- Перевірте значення за замовчуванням у Клієнтах, Постачальниках, Номенклатурі та Групах номенклатури.

## 5. Обліковий контроль

- Перегляньте [Налаштування рахунків](https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-settings).
- Налаштуйте ролі, процеси погодження та права на проведення документів.
- Визначте, як блокуватимуться й закриватимуться періоди.
- Налаштуйте нумерацію документів і друковані форми.

## 6. Початкові дані

- Виберіть дату переходу.
- Імпортуйте контрагентів, Номенклатуру, основні засоби й непогашені рахунки-фактури.
- Імпортуйте початкові залишки за рахунками через затверджені інструменти введення залишків.
- Звірте з попередньою системою дебіторську й кредиторську заборгованість, банк, запаси, основні засоби, податкові залишки та власний капітал.

## 7. Перевірка перед запуском

Проведіть один повний сценарій продажу, закупівлі, оплати, витрат, операції з активом і повернення. Перевірте:

- дебет і кредит у Головній книзі;
- дебіторську та кредиторську заборгованість;
- Оборотно-сальдову відомість;
- Баланс і Звіт по прибутках і збитках;
- Картку складського обліку й Залишок на складі, якщо ввімкнено безперервний облік запасів;
- податкові звіти;
- звірку з банком;
- друковані документи та документи, надіслані електронною поштою.

Зафіксуйте, хто затвердив початкові залишки й результати перевірки.

## Пов'язані теми

- [Початковий баланс](https://docs.frappe.io/erpnext/opening-balance)
- [Інструмент створення рахунків-фактур на вхідні залишки](https://docs.frappe.io/erpnext/opening-invoice-creation-tool)
- [Імпорт даних](https://docs.frappe.io/erpnext/data-import)
- [Період обліку](https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-period)

---

*Переклад сторінки [«Accounting Setup Checklist»](https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-setup-checklist) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*