--- title: "\u041a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442-\u043d\u043e\u0442\u0430 \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u0432 ERPNext \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0432\u043d\u0443 \u0447\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432\u0443 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442-\u043d\u043e\u0442\u0443, \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434, \u0437\u043c\u0435\u043d\u0448\u0438\u0442\u0438 \u0434\u0435\u0431\u0456\u0442\u043e\u0440\u0441\u044c\u043a\u0443 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0456 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u0438 \u0430\u0431\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0445\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0443." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/credit-note" updated: "2026-10-10" --- Northstar Retail повертає один телефон уже після того, як Nova Industries провела Рахунок-фактуру (продаж). Nova має зменшити заборгованість клієнта, а якщо телефон фізично повертається — оприбуткувати його на склад. Якщо відредагувати чи видалити початковий рахунок-фактуру, сховається те, що насправді відбулося. **Кредит-нота** відображає коригування, зберігаючи початковий продаж і його аудиторський слід. Вона може зменшити непогашений залишок Клієнта, сторнувати відповідний дохід і податок, а за потреби повернути товари на Склад. В ERPNext Кредит-нота — це Рахунок-фактура (продаж), позначений як повернення, з від'ємними кількостями й сумами. Використовуйте її для повного чи часткового повернення, погодженого зниження ціни або іншого коригування після виставлення рахунку-фактури. У цьому посібнику пояснено, як створити її з початкового рахунку-фактури і як вирішити, чи повернути кошти, зарахувати кредит чи залишити його на майбутнє. ## Перед початком Знайдіть початковий проведений [Рахунок-фактуру (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice). Якщо повертаються запаси, визначте склад, на який їх буде оприбутковано. Якщо клієнт уже заплатив, вирішіть, чи повертатимете кошти, чи зарахуєте кредит у рахунок іншого рахунку-фактури. ## Створення Кредит-ноти з Рахунку-фактури (продаж) 1. Відкрийте початковий Рахунок-фактуру (продаж). 2. Виберіть **Створити > Повернення / кредит-нота**. ![Створення Повернення або Кредит-ноти з проведеного Рахунку-фактури (продаж)](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/credit-note-credit-note-create-action.png) 3. Перевірте Клієнта, Організацію, дату проведення, склад повернення і посилання на рахунок-фактуру. 4. Залиште лише рядки, що повертаються, і введіть кількість повернення. ERPNext показує кількості й суми повернення від'ємними. 5. Увімкніть **Оновити запас**, якщо товари фізично повертаються на склад. 6. Перевірте податки й підсумки, потім збережіть і проведіть. Якщо створювати Кредит-ноту з початкового рахунку-фактури, зберігається посилання на нього й копіюються початкові позиції, ціни, податки та рахунки. Це надійніше, ніж створювати повернення без посилання, коли початковий рахунок-фактура відомий. ![Кредит-нота з посиланням на документ повернення і налаштуванням «Оновити запас»](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/credit-note-credit-note-reference-and-stock.png) ## Повний і частковий кредит Для повного повернення поверніть усю кількість за рахунком-фактурою. Для часткового — видаліть рядки, яких повернення не стосується, або зменште кількість. ERPNext не дозволить, щоб загальна повернута кількість перевищила кількість у початковому рахунку-фактурі. ![Кількості й суми повернення, склад оприбуткування та дія редагування рядка позиції в Кредит-ноті](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/credit-note-credit-note-negative-items.png) Для коригування лише ціни, коли товари не рухаються, не вмикайте **Оновити запас**. Кредит-нота сторнує дебіторську заборгованість і дохід чи податок, не змінюючи Картку складського обліку. Якщо запаси повертаються, перед проведенням перевірте **Склад** оприбуткування в кожному рядку позиції. Щоб його змінити, скористайтеся виділеною дією редагування рядка. ## Повернення коштів або зарахування кредиту Після проведення Кредит-нота створює від'ємну дебіторську заборгованість Клієнта. - Щоб повернути кошти клієнту, створіть [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) за Кредит-нотою. - Щоб використати кредит в іншому Рахунку-фактурі (продаж), розподіліть його через [Звірку платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation) або Запис журналу з правильними посиланнями. - Щоб залишити кредит на майбутню покупку, не розподіляйте його, доки не буде готовий наступний рахунок-фактура. Завжди вказуйте посилання і на Кредит-ноту, і на рахунок-фактуру, що погашається. Загальна проводка за Клієнтом без посилань на документи не закриє окремі непогашені документи. ## Вплив на облік і запаси | Дія | Дебіторська заборгованість | Дохід і податок | Запаси | | ------------------------------------ | ----------------------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------------- | | Кредит-нота без «Оновити запас» | Зменшується | Сторнуються на суму кредиту | Без змін | | Кредит-нота з «Оновити запас» | Зменшується | Сторнуються на суму кредиту | Проводяться повернута кількість і її вартість | | Введення платежу на повернення коштів | Кредит погашається | Нового сторнування продажу немає | Без змін | | Зарахування в новий рахунок-фактуру | Обидва відкриті документи зменшуються | Нового сторнування продажу немає | Без змін | ## Коли краще скасувати Якщо неоплачений рахунок-фактуру створено помилково й операції взагалі не мало бути, простіше його скасувати. Кредит-ноту використовуйте, коли потрібно зберегти початковий рахунок-фактуру й відобразити часткове повернення, коригування після виставлення рахунку чи повернення коштів після оплати. ## Вирішення проблем **Кількість повернення не приймається** Перевірте попередні Кредит-ноти за тим самим рахунком-фактурою. Загальна повернута кількість не може перевищувати кількість за рахунком-фактурою. **Запаси не мають рухатися** Вимкніть **Оновити запас** перед проведенням. Не використовуйте складське повернення для коригування лише ціни. **У Клієнта досі є непогашений залишок** Відкрийте звіт «Дебіторська заборгованість» і перевірте, чи розподілено Кредит-ноту або повернення коштів на правильний документ. ## Пов'язані теми - [Рахунок-фактура (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice) - [Повернення](/docs/prodazhi/sales-return) - [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) - [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation) - [Дебіторська заборгованість](/docs/buhhalteriia/accounts-receivables) - [Дебет-нота](/docs/buhhalteriia/debit-note) --- *Переклад сторінки [«Credit Note»](https://docs.frappe.io/erpnext/credit-note) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*