---
title: "\u041e\u0431\u043b\u0456\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u043b\u0430\u0442 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0432 ERPNext \u043e\u0431\u043b\u0456\u043a\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430 \u0439 \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043b\u0438\u0448\u043e\u043a \u0443 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0430\u0445-\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430\u0445 \u0430\u0431\u043e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u0438 \u0439\u043e\u0433\u043e."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/handling-excess-customer-payments"
updated: "2026-10-10"
---

Якщо клієнт заплатив більше, ніж залишок за рахунком-фактурою, розподіліть лише ту суму, що закриває рахунок-фактуру. Надлишок залиште нерозподіленим як аванс клієнта, а потім зарахуйте його в наступний рахунок-фактуру або поверніть погодженим платежем.

## Перш ніж почати

Перевірте, що правильно вибрано організацію, валюту, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості та банківський або касовий рахунок. Використовуйте проведені документи-підстави й тримайте під рукою банківський референс платежу або повідомлення платника про призначення платежу.

## Як облікувати переплату клієнта

1. Зафіксуйте всю отриману суму одним «Введенням платежу».
2. У таблиці посилань розподіліть суму залишку за рахунком-фактурою.
3. Решту суми залиште нерозподіленою.
4. Скористайтеся «Звіркою платежів», щоб зарахувати залишок у пізніший рахунок-фактуру, або оформіть контрольоване повернення.
5. Після розподілу чи повернення перевірте розрахунки з клієнтом.

![Платіж клієнта: рахунок-фактуру закрито, надлишок залишено нерозподіленим](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-excess-customer-payment-v2.png)

## Важливі поля та їх значення


| Поле               | За що відповідає                                       |
| ------------------ | ------------------------------------------------------ |
| Сплачена сума      | Уся отримана сума.                                     |
| Розподілена сума   | Сума, якою закрито поточні рахунки-фактури.            |
| Нерозподілена сума | Кредит клієнта, доступний для подальшого використання. |
| Контрагент         | Клієнт, якому належить цей кредит.                     |
| Довідковий номер   | Банківське підтвердження переплати.                    |


## Що відбувається після проведення або обробки

ERPNext оновлює відповідні бухгалтерські записи та, де це застосовно, непогашені або нерозподілені суми. Перш ніж вважати процес завершеним, перевірте Головну книгу, розрахунки з контрагентом і статус документів-підстав. Збережена чернетка на облік не впливає.

## Вирішення проблем

### Надлишок не з'являється в наступному рахунку-фактурі

Переконайтеся, що сума досі нерозподілена й стосується того самого клієнта, організації, валюти та рахунку дебіторської заборгованості. У чернетці рахунку-фактури підтягніть аванси, а для проведеного рахунку-фактури скористайтеся «Звіркою платежів».

### Додаткова комісія платіжного шлюзу відображається як аванс клієнта

ERPNext вважає гроші, отримані понад розподілене на рахунки-фактури, нерозподіленим залишком. Якщо ця додаткова сума — дохід або відшкодування комісії, а не кредит клієнта, виставте на неї рахунок-фактуру або облікуйте її відповідним підтримуваним способом.

### Надлишок зараховано не в той рахунок-фактуру

Якщо помилка лише в розподілі, скасуйте звірку платежу, а потім виконайте «Звірку платежів». Якщо неправильні сама сума, контрагент чи рахунок обліку, скасуйте «Введення платежу» і внесіть зміни.

## Поширені запитання

### Що робити, коли клієнт заплатив більше, ніж сума рахунку-фактури?

Розподіліть суму рахунку-фактури, а решту залиште нерозподіленою. ERPNext може вважати цей залишок авансом, доступним для того самого клієнта.

### Чи можна повернути надлишок?

Оформіть простежуваний вихідний платіж або погоджене коригування, яке закриває баланс клієнта. Збережіть початкове надходження й зазначте причину повернення.

### Чи можна перенести переплату на іншого клієнта?

Не змінюйте контрагента в початковому надходженні. Якщо кредит справді належить іншому контрагенту, оформіть погоджене бухгалтерське перенесення з прозорим журналом аудиту та дозволом.

### Чи зменшує нерозподілений платіж непогашену суму конкретного рахунку-фактури?

Ні, доки його не розподілено. Контрагент може мати загальний кредит, а окремі рахунки-фактури при цьому залишатимуться непогашеними.

## Пов'язані теми

- [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry)
- [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation)
- [Звірка з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation)
- [Банківська операція](/docs/buhhalteriia/bank-transaction)
- [Запис журналу](/docs/buhhalteriia/journal-entry)

---

*Переклад сторінки [«Handling Excess Customer Payments»](https://docs.frappe.io/erpnext/handling-excess-customer-payments) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*