--- title: "\u041e\u0431\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430 \u0437\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456\u0432 \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u0432 ERPNext \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u0438 \u0437\u0432\u0456\u0440\u043a\u0443 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0456\u0432 \u0443 \u0447\u0435\u0440\u0437\u0456 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u043e\u0445 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0456 \u0441\u0442\u0435\u0436\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/process-payment-reconciliation-tool" updated: "2026-10-10" --- Користуйтеся інструментом «Обробка звірки платежів», коли у вас є кілька проведених платежів і рахунків-фактур, які ERPNext може зіставити для одного контрагента та одного рахунку. Ви один раз задаєте межі обробки, ставите процес у чергу й переглядаєте готовий розподіл. У цьому прикладі використано **Northstar Retail**. Клієнт має нерозподілений платіж на **USD 600** і непогашений рахунок-фактуру на **USD 3 753**. ## Перш ніж почати Переконайтеся, що платежі та рахунки-фактури проведено, вони належать одній організації, мають той самий рахунок контрагента і суму, доступну для звірки. Відкрийте **Налаштування рахунків**, перейдіть на вкладку **Платежі**, увімкніть **Автоматично звіряти платежі** і збережіть. Параметр запуску завдання визначає, як часто система бере в роботу записи з черги. Розмір черги визначає, скільки документів обробляється за один запуск. ![Увімкнений параметр «Автоматично звіряти платежі» на вкладці «Платежі» в Налаштуваннях рахунків](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-05-enable-auto-reconciliation-v3.png) ## Як створити та запустити процес звірки ### 1. Відкрийте інструмент Відкрийте **Обробка звірки платежів** і натисніть **Додати Обробка звірки платежів**. ![Список «Обробка звірки платежів» з виділеною кнопкою додавання](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-01-open-process-payment-reconciliation-v3.png) ### 2. Задайте межі обробки Виберіть **Організація**, **Тип контрагента**, **Контрагент** і **Рахунок дебіторської / кредиторської заборгованості**. Якщо потрібно звузити коло записів, додайте фільтри за датою, центром витрат або банківським чи касовим рахунком. У цьому прикладі виберіть **Nova Electronics Trading**, **Клієнт**, **Northstar Retail**, **Debtors - NET** і **Nova Operating Bank - NET**. ![Обробка звірки платежів, налаштована для Northstar Retail](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-02-select-party-and-account-v3.png) ### 3. Збережіть і проведіть Збережіть запис, перевірте межі обробки й натисніть **Провести**. Проведення ставить процес у чергу. Саме по собі воно не означає, що всі записи вже звірено. ![Збережений запис «Обробка звірки платежів» з виділеною кнопкою «Провести»](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-03-save-and-submit-process-v3.png) ### 4. Запустіть процес із черги Коли статус зміниться на **Додано в чергу**, натисніть **Розпочати або відновити**, щоб почати обробку негайно. ![Процес звірки в черзі з виділеними кнопкою «Розпочати або відновити» і статусом](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-04-start-queued-reconciliation-v3.png) ### 5. Стежте за виконанням Не закривайте запис, поки ERPNext обробляє придатні записи. Про те, що завдання виконується, свідчать індикатор виконання, кількість записів у журналі звірки та статус **Виконується**. ![Процес звірки, що виконується, з індикатором і журналом звірки](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-06-monitor-reconciliation-progress-v3.png) ### 6. Перегляньте завершений процес Дочекайтеся статусу **Завершено**. У цьому прикладі ERPNext обробив **2/2** придатних записів. ![Завершений процес звірки: оброблено два записи з двох](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-07-review-completed-reconciliation-v3.png) ### 7. Перевірте результат в обліку Відкрийте відповідне «Введення платежу» або рахунок-фактуру й перевірте розподіл. «Введення платежу» **ACC-PAY-2026-00006** тепер містить посилання на **ACC-SINV-2026-00008** на суму USD 600. Його **Нерозподілена сума** дорівнює USD 0, а непогашена сума рахунку-фактури — USD 3 153. ![Введення платежу з посиланням на рахунок-фактуру, розподіленою сумою та нульовою нерозподіленою сумою](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/docs-process-payment-reconciliation-08-verify-payment-allocation-v3.png) ## Важливі поля та їх значення | Поле | За що відповідає | | --------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Організація | Організація, записи дебіторської чи кредиторської заборгованості якої враховуються. | | Тип контрагента | Для кого виконується процес — для клієнта чи постачальника. | | Контрагент | Клієнт або постачальник, записи якого аналізуються. | | Рахунок дебіторської / кредиторської заборгованості | Рахунок контрагента, з яким мають збігатися придатні рахунки-фактури та платежі. | | Рахунок авансів за замовчуванням | Обмежує процес «Введеннями платежу», проведеними на вибраний рахунок авансів. | | Дата рахунку-фактури та дата платежу | Необов'язкові діапазони, що звужують перелік документів. | | Центр витрат | Необов'язковий фільтр за записами, віднесеними на певний центр витрат. | | Банківський / касовий рахунок | Необов'язковий фільтр за платежами через певний банківський чи касовий рахунок. | | Статус | Показує, чи процес у черзі, виконується, призупинений, завершений або завершився з помилкою. | ## Вирішення проблем ### Процес залишається в черзі Увімкніть **Автоматично звіряти платежі** на вкладці «Платежі» в Налаштуваннях рахунків. Потім поверніться до проведеного процесу й натисніть **Розпочати або відновити**. Також переконайтеся, що на сайті працюють фонові завдання. ### Процес не знаходить придатних записів Перевірте організацію, тип контрагента, контрагента, рахунок дебіторської чи кредиторської заборгованості, період, центр витрат і банківський чи касовий рахунок. Рахунки-фактури та платежі мають бути проведені. У платежу ще має бути нерозподілена сума, а в рахунку-фактури — непогашена. ### Процес завершився, але очікуваний платіж не змінився Відкрийте журнал звірки й порівняйте платіж з фільтрами процесу. Перевірте контрагента, валюту, рахунок, дати проведення та залишки сум. Якщо зіставлення потребує ручного рішення, скористайтеся [Звіркою платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation). ### Процес призупинено або перервано Виправте дані або проблему з фоновими завданнями, а потім натисніть **Розпочати або відновити**. Перш ніж повторно запускати обробку з тими самими межами, перегляньте наявний журнал і поточні непогашені суми. ## Поширені запитання ### Чим це відрізняється від «Звірки платежів»? «Обробка звірки платежів» автоматично опрацьовує придатні записи в заданих межах. «Звірка платежів» дає змогу вручну вибрати конкретні платежі, рахунки-фактури та суми розподілу для одного контрагента. ### Чи змінює проведення процесу облік одразу? Проведення лише ставить процес у чергу. Перш ніж вважати роботу завершеною, перевірте статус, хід виконання, журнали звірки, посилання у «Введеннях платежу» та непогашені суми. ### Чи можна обмежити процес одним банківським рахунком або періодом? Так, перед збереженням процесу можна задати фільтр «Банківський / касовий рахунок» і фільтри за датою рахунку-фактури чи платежу. ### Чи імпортує інструмент банківські операції? Ні. Інструмент лише розподіляє наявні бухгалтерські записи. Для імпорту виписок і зіставлення з банком використовуйте [Банківську операцію](/docs/buhhalteriia/bank-transaction) та [Звірку з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation). ## Пов'язані теми - [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) - [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation) - [Скасування звірки платежу](https://docs.frappe.io/erpnext/unreconcile-payment) - [Звірка з банком](/docs/buhhalteriia/bank-reconciliation) - [Банківська операція](/docs/buhhalteriia/bank-transaction) --- *Переклад сторінки [«Process Payment Reconciliation Tool»](https://docs.frappe.io/erpnext/process-payment-reconciliation-tool) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*