--- title: "\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441 \u0432\u0438\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0437 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0456\u0432 \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u0432 ERPNext \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438, \u0437\u0430\u0432\u0430\u043d\u0442\u0430\u0436\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0439 \u043d\u0430\u0434\u0441\u0438\u043b\u0430\u0442\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430\u043c \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e \u0432\u0438\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0437 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0442\u0430 \u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/buhhalteriia/process-statement-of-accounts" updated: "2026-10-10" --- Використовуйте **Процес виписки з рахунків**, щоб сформувати й надіслати виписки з рахунку одразу кільком клієнтам. Кожен клієнт отримує PDF на основі Головної книги з необов'язковим зведенням давності заборгованості. Виписки можна надіслати відразу або налаштувати розсилку щотижня, щомісяця чи щокварталу. ## Перед початком - Налаштуйте вихідний [Обліковий запис електронної пошти](https://docs.frappe.io/framework/user/en/email/email-account). - Додайте email для рахунків у [Контакт](/docs/prodazhi/contact) кожного клієнта. Якщо ввімкнено **Надіслати первинному контакту**, клієнту також потрібна email-адреса основного контакту. - Проведіть документи, які мають потрапити у виписку. ## Створення процесу виписки 1. Знайдіть через пошук **Процес виписки з рахунків** і виберіть **Додати Процес виписки з рахунків**. 2. Введіть зрозумілу **Назву**. 3. Виберіть звіт і задайте фільтри: дата, Організація, рахунок, валюта, Центр витрат або Проєкт. 4. За допомогою **Групувати за** визначте, як групуватимуться записи в PDF. ![Фільтри звіту в Процесі виписки з рахунків](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/process-statement-of-accounts-statement-filters.png) ## Вибір клієнтів Додайте клієнтів по одному або скористайтеся полем **Вибирати клієнтів за**, щоб отримати клієнтів із Групи клієнтів, Території, за Торговим партнером чи Продавцем. У таблиці клієнтів відображаються email-адреси для рахунків і основного контакту, які використає ERPNext. Якщо клієнта не вдається додати, перевірте Контакт, прив'язаний до цього Клієнта. Email для рахунків обов'язковий, а email основного контакту потрібен, якщо вибрано **Надіслати первинному контакту**. ## Налаштування PDF і email | Налаштування | Призначення | | ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- | | Орієнтація | «Альбомна» — для ширших виписок, «Книжкова» — для коротших | | Включити зведення давності | Додає до виписки аналіз давності дебіторської заборгованості | | Розрив сторінки після кожної виписки за рахунком | Виписка кожного клієнта починається з нової сторінки | | Увімкніть автоматичну електронну пошту | Надсилає виписки за розкладом | | Відправник | Вихідний обліковий запис електронної пошти, з якого надсилається лист | | Назва PDF | Назва файлу, яку бачить клієнт | | Тема і Тіло | Зміст листа; обидва поля підтримують значення Jinja | ![Вибір клієнтів, параметри друку та налаштування email](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/process-statement-of-accounts-customer-email-settings.png) Збережіть документ. Натисніть **Завантажити**, щоб переглянути зведений PDF перед надсиланням. Натисніть **Надіслати листи**, щоб розіслати виписки відразу. Листи за розкладом ставить у чергу фонове завдання з налаштованою періодичністю. ## Що отримує клієнт ERPNext створює окремий лист і PDF для кожного клієнта. PDF містить лише проводки цього клієнта за вибраний період. Якщо ввімкнено **Включити зведення давності**, у тому самому PDF видно, яка сума ще не настала до оплати і яка припадає на кожен інтервал прострочення. Нижче показано вікно створення листа з доданою випискою конкретного клієнта. Це попередній перегляд із демо-сайту. На робочому сайті з налаштованим вихідним Обліковим записом електронної пошти **Надіслати листи** ставить лист у чергу на доставку. ![Попередній перегляд листа з випискою для клієнта](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/customer-email-preview.png) Додана виписка показує початковий залишок, кожен рахунок-фактуру чи платіж за вибраний період і кінцевий залишок. Зведення давності групує суму заборгованості за кінцевими датами, щоб клієнт бачив, що потребує уваги. ![Проводки клієнта та зведення давності](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/customer-ledger-and-ageing.png) ## Динамічні значення Тему й текст листа можна персоналізувати за допомогою Jinja. Наприклад: ```text Statement of Account for {{ customer.customer_name }} ``` ```text Hello {{ customer.customer_name }}, Please find your statement from {{ doc.from_date }} to {{ doc.to_date }} attached. ``` Перш ніж вмикати автоматичну розсилку для всіх клієнтів, перевірте результат на невеликій групі. ## Вирішення проблем **Клієнта немає у вибірці** Перевірте Контакт клієнта для рахунків і його email-адресу. Також перегляньте фільтр групування, за яким вибираються клієнти. **PDF порожній або неповний** Перевірте фільтри за Організацією, діапазоном дат, валютою та рахунком. До виписки потрапляють лише проведені записи. **Листи не надходять** Перевірте вихідний Обліковий запис електронної пошти та Чергу email. Листи за розкладом не надсилаються лише через збереження документа: має працювати фоновий планувальник. ## Пов'язані теми - [Дебіторська заборгованість](/docs/buhhalteriia/accounts-receivables) - [Клієнт](/docs/prodazhi/customer) - [Контакт](/docs/prodazhi/contact) - [Головна книга](/docs/buhhalteriia/general-ledger) - [Обліковий запис електронної пошти](https://docs.frappe.io/framework/user/en/email/email-account) - [Відсотки за прострочення та нагадування про сплату](/docs/buhhalteriia/dunning) --- *Переклад сторінки [«Process Statement Of Accounts»](https://docs.frappe.io/erpnext/process-statement-of-accounts) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*