---
title: "\u0417\u0443\u0441\u0442\u0440\u0456\u0447 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u043f\u043b\u0430\u043d\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0437\u0443\u0441\u0442\u0440\u0456\u0447\u0456 \u0437 \u043b\u0456\u0434\u0430\u043c\u0438 \u0432 ERPNext, \u043f\u0440\u0438\u0439\u043c\u0430\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0456 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u0438 \u0457\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0446\u0456\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/crm/appointment"
updated: "2026-10-10"
---

**Зустріч — це заздалегідь домовлена зустріч між лідом і працівником вашої організації.**

Тип документа «Зустріч» використовують, щоб планувати й вести взаємодію з [лідом](/docs/crm/lead) або за [можливістю](/docs/crm/opportunity).

Щоб відкрити список зустрічей, перейдіть:

> Головна > CRM > Воронка продажів > Зустріч

## Що потрібно заздалегідь

- [Налаштування бронювання зустрічей](/docs/crm/appointment-booking-settings)
- [Календар святкових днів](https://docs.frappe.io/hr/holiday-list)
- [Працівник](https://docs.frappe.io/hr/employee)
- [Лід](/docs/crm/lead)
- [Електронна пошта](https://docs.frappe.io/erpnext/email-account)

## Як створити зустріч

- Перейдіть до списку зустрічей і натисніть «Створити»
- Виберіть запланований час зустрічі
- Введіть реквізити клієнта
- Якщо для цього клієнта вже створено лід, укажіть його в пов'язаних документах. Інакше система автоматично створить новий лід із реквізитами клієнта з попереднього кроку.
- Збережіть.[Нова зустріч](/files/docs-new-appointment.png)

### Запис на зустріч через сайт

Ваші клієнти чи ліди можуть записатися на зустріч на сторінці yoursitename.com/book_appointment.

Спершу вони обирають дату й час.

![Вебформа запису на зустріч](/files/docs-appointment-webform.png)

Потім додають інші дані:

![Дані зустрічі](/files/docs-appointment-details.png)

Система шукає ліда з такою самою адресою електронної пошти, як у клієнта, і якщо знаходить, пов'язує його з документом.  
Якщо ліда не знайдено, зустріч позначається як «Неперевірений», а клієнтові надсилається лист для підтвердження адреси електронної пошти

## Можливості

### Автоматичне призначення

Зустрічі автоматично призначаються працівникам зі списку «Агенти» в [налаштуваннях бронювання зустрічей](/docs/crm/appointment-booking-settings). Зустріч призначається агентові, який має найменше призначень на день зустрічі й вільний у запланований час.

### Підтвердження електронною поштою

Якщо відповідного ліда в системі немає, на адресу електронної пошти, указану в зустрічі, надсилається лист для підтвердження, що адреса дійсна. Після підтвердження разом із зустріччю в системі також створюється новий лід.

---

*Переклад сторінки [«Appointment»](https://docs.frappe.io/erpnext/appointment) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*