--- title: "\u041b\u0456\u0434 \u2014 OpenOblik" description: "\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 \u043b\u0456\u0434 \u0432 ERPNext, \u044f\u043a \u0439\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438, \u044f\u043a\u0456 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u0438 \u0432\u0456\u043d \u043c\u0430\u0454 \u0456 \u044f\u043a \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438, \u043b\u0438\u0441\u0442\u0438, \u043d\u0430\u0433\u0430\u0434\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/crm/lead" updated: "2026-10-10" --- **Лід — це потенційний клієнт, якого можуть зацікавити ваші товари чи послуги.** Щоб привести клієнта до себе, ви, імовірно, робите щось із такого: - Розміщуєте свої товари в каталогах. - Підтримуєте актуальний сайт, який легко знайти в пошуку. - Знайомитеся з людьми на галузевих виставках. - Рекламуєте свої товари чи послуги. Коли ви повідомляєте, що працюєте й маєте що запропонувати, люди приходять подивитися на ваші товари. Це і є ваші ліди. Їх називають лідами (від англ. lead — «вести»), бо вони можуть привести вас до продажу. Менеджери з продажу зазвичай працюють із лідами: телефонують їм, вибудовують стосунки й надсилають інформацію про товари чи послуги. Важливо фіксувати всі ці розмови, щоб інша людина, якій, можливо, доведеться продовжити роботу з цим контактом, знала історію конкретного ліда. Щоб відкрити список лідів, перейдіть: > Головна > CRM > Воронка продажів > Лід - Як створити лід - Перейдіть до списку лідів і натисніть «Створити». - Якщо людина представляє організацію, позначте «Лід є організацією» (Lead is an Organization). Зверніть увагу: після цього поле «Назва компанії» стає обов'язковим. Введіть назву компанії. - Якщо це фізична особа, не позначайте цей прапорець і введіть ім'я особи та стать. - Введіть «Адреса електронної пошти». - **Статус — важливе поле** ліда. Статус можна встановити вручну, а також він оновлюється автоматично залежно від ваших дій щодо ліда. Лід: статус за замовчуванням під час створення ліда; означає, що щодо цього ліда потрібна дія. Відкрито: менеджер з продажу має зв'язатися з лідом. Дано відповідь: менеджер з продажу надав потрібну інформацію й очікує відповіді від ліда. Можливість: якщо за лідом створено можливість, установлюється статус «Можливість». Це означає, що лід кваліфіковано і він може привести до продажу. Комерційна пропозиція: якщо за лідом створено комерційну пропозицію, установлюється статус «Комерційна пропозиція». Програна пропозиція: якщо надану ліду пропозицію позначено як програну, установлюється статус «Програна пропозиція». Зацікавлений: лід зацікавлений у товарах чи послугах. Конвертовано: якщо надана ліду пропозиція завершилася підтвердженням замовлення і за нею створено замовлення на продаж, установлюється статус «Конвертовано». Не контактувати: лід не зацікавлений, подальша комунікація не потрібна. - Джерело ліда можна вказати в полі «Джерело». - Введіть адресу електронної пошти для листування. - Натисніть «Зберегти». ![Лід](/files/docs-lead.png) Подробиці розмов можна записувати в розділі «НОТАТКИ». Додаткові дані, як-от тип ліда, сегмент ринку чи галузь, можна внести в розділі «ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ». Коли лідів багато, уся ця інформація допоможе визначити, з якими з них працювати насамперед. Призначити лід користувачеві можна кнопкою «Призначити» на лівій панелі. Також можна прикріпити файли чи зображення кнопкою «Прикріпити файл». - Можливості ### Нагадування про подальший контакт із лідами Важливо час від часу звертатися до лідів і вибудовувати стосунки. На вкладці **Діяльності** можна створити подію в календарі для користувача — у цей день буде показано сповіщення. ### Кілька контактів і адрес У сегменті B2B (бізнес для бізнесу), щоб закрити угоду, доводиться спілкуватися з кількома людьми в компанії потенційного клієнта. Дані всіх цих людей можна додати в той самий лід. Після збереження ліда з'явиться можливість додати дані [контакту](/docs/prodazhi/contact) кнопкою «Новий контакт». Так само можна додати дані [адреси](/docs/prodazhi/address) кнопкою «Нова адреса». ![Кілька контактів і адрес у ліді](/files/docs-multiple-addresses-and-contacts-in-lead.png) ### 3 Записування коментарів, листів і подій - **Коментарі**: напишіть коментар у полі «Додати коментар» і натисніть «Коментар». - **Листи**: надіслати лист ліду можна кнопкою «Новий лист» (New Email); коли лід відповість, його відповідь додасться до вашого листа й утвориться ланцюжок листування. - **Події**: зустрічі, дзвінки тощо з лідом можна записувати кнопкою «Нова подія» ### Створення можливості, клієнта та комерційної пропозиції Можливість, клієнта або комерційну пропозицію можна створити з випадного меню «Створити». Відповідні значення полів буде скопійовано. ### Автоматичне призначення лідів менеджерам з продажу > З'явилося у версії 12 Можна налаштувати [правила призначення](https://docs.frappe.io/erpnext/assignment-rule), щоб автоматично призначати лідів менеджерам з продажу. ![Правило призначення лідів](/files/docs-lead-assignment-rule.png) - Додавання власних полів Можливо, вам знадобиться додати власні поля, щоб фіксувати додаткові дані відповідно до ваших потреб. Тип документа «Лід» можна налаштувати інструментом [«Налаштування форми»](https://docs.frappe.io/erpnext/custom-field). - Пов'язані теми - [Можливість](/docs/crm/opportunity) - [Клієнт](/docs/prodazhi/customer) - [Різниця між лідом, контактом і клієнтом](/docs/crm/difference-between-lead-contact-and-customer) --- *Переклад сторінки [«Lead»](https://docs.frappe.io/erpnext/lead) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*