---
title: "\u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0456\u0432 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0432\u043e\u0440\u043e\u043d\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0456\u0432 \u0443 CRM ERPNext: \u0432\u0456\u0434 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0456\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043b\u0456\u0434\u0430 \u0439 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438 \u0437 \u043c\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043c\u0435\u0440\u0446\u0456\u0439\u043d\u043e\u0457 \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/crm/sales-pipeline"
updated: "2026-10-10"
---

CRM в ERPNext використовує воронку продажів, щоб відстежувати потенційні угоди від першого звернення через кваліфікацію до конвертації. Якщо кожен запис підтримувати в актуальному стані, команда продажів бачить спільну картину: поточну роботу, очікуваний дохід, відповідальних і наступні кроки.

## Типова воронка

1. Зафіксуйте звернення як [Лід](/docs/crm/lead).
2. Підтвердьте реальну потребу й створіть [Можливість](/docs/crm/opportunity).
3. Записуйте подальші контакти, комунікацію та [Зустрічі](/docs/crm/appointment).
4. Підготуйте [Комерційну пропозицію](/docs/prodazhi/quotation), коли потреба й ціни зрозумілі.
5. Створіть або виберіть [Клієнта](/docs/prodazhi/customer), а коли пропозицію прийнято — переходьте до [Замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order).

Не кожне звернення мусить проходити через усі ці записи. Можливість можна створити й для наявного клієнта.

## Як підтримувати воронку в точному стані

- Призначайте одного відповідального для кожного активного ліда й можливості.
- Після кожної вагомої взаємодії записуйте наступну дію та дату наступного контакту.
- Послідовно заповнюйте етап продажу, ймовірність, очікувану дату закриття й суму можливості.
- Закривайте застарілі записи й вказуйте змістовну причину програшу.
- Регулярно переглядайте воронку, а не покладайтеся на застарілі прогнози.

## Пов'язані теми

- [Етап продажу](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-stage)
- [Аналітика CRM](https://docs.frappe.io/erpnext/crm-analytics)
- [Звіти CRM](https://docs.frappe.io/erpnext/crm-reports)
- [Налаштування бронювання зустрічей](/docs/crm/appointment-booking-settings)
- [Договір](/docs/crm/contract)

---

*Переклад сторінки [«Sales Pipeline»](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-pipeline) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*