---
title: "\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0438 \u0432 ERPNext, \u0432\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0456 e-mail \u0456 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d, \u043f\u043e\u0432'\u044f\u0437\u0430\u0442\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438\u043d\u0443 \u0437 \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u043e\u043c\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0442\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u0438 \u0457\u0457 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u043b."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/contact"
updated: "2026-10-10"
---

**Контакт** — це людина, з якою ви спілкуєтеся. Контакт можна пов'язати з [клієнтом](/docs/prodazhi/customer), [постачальником](/docs/zakupivli/supplier), лідом, акціонером, [торговим партнером](/docs/prodazhi/sales-partner) або користувачем, причому одна й та сама людина може бути пов'язана з кількома контрагентами.

Ведіть кожну людину як один контакт, а її ділові зв'язки відображайте через посилання. Так не буде дублікатів телефонів і адрес електронної пошти, коли одна людина представляє кілька організацій.

![Форма контакту Morgan Lee зі статусом, посадою, телефоном і основною електронною поштою.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/contact-details.png)

## Перш ніж почати

Перевірте:

- чи немає цієї людини в системі;
- з якими контрагентами потрібно пов'язати контакт;
- основну адресу електронної пошти та номер телефону;
- чи це основний контакт для клієнта або постачальника;
- чи потрібен людині доступ до порталу.

Перш ніж створювати ще один контакт, пошукайте за іменем, адресою електронної пошти, номером телефону та пов'язаним контрагентом.

## Створення контакту

1. Відкрийте **CRM > Контакт** і натисніть **Додати контакт**.
2. Введіть ім'я та, якщо відомо, прізвище.
3. Виберіть статус контакту й вкажіть посаду.
4. Додайте адреси електронної пошти та номери телефонів.
5. Позначте основні рядки електронної пошти й телефону.
6. Додайте одне або кілька посилань на контрагентів.
7. Збережіть контакт.

Основні електронна пошта й телефон відображаються в головних полях контакту й можуть підставлятися в документи та листування.

## Створення контакту з картки контрагента

Найпростіше створити контакт для конкретного контрагента поруч із його пов'язаними [адресами](/docs/prodazhi/address):

1. Відкрийте клієнта або постачальника.
2. Перейдіть у розділ **Адреса та контакти**.
3. Натисніть **Новий контакт**.
4. Введіть дані людини та збережіть.

ERPNext автоматично створить динамічне посилання на контрагента, з картки якого створено контакт. Пізніше можна додати інші посилання, якщо ця людина представляє ще одну організацію.

## Інші способи створити контакти

- Перетворіть або повторно використайте людину з процесу роботи з [лідом](/docs/crm/lead).
- Використайте [імпорт даних](/docs/dani/data-import) для контрольованого пакета, включно з дочірніми рядками адрес електронної пошти, номерів телефонів і посилань.
- Використайте погоджену інтеграцію, якщо контактними даними керує CRM або система керування ідентифікацією.
- Створіть окремий контакт, якщо людина поки не пов'язана з жодним контрагентом.

## Основні поля та їхнє призначення

| Поле | Що воно визначає |
| --- | --- |
| **Ім'я / Прізвище** | Ім'я людини, яке відображається та за яким її шукають |
| **Статус** | Показує, чи контакт пасивний, відкритий, дав відповідь або перебуває в іншому налаштованому стані |
| **Посада** | Роль людини в пов'язаній організації |
| **E-mail ідентифікатори** | Зберігає одну або кілька адрес електронної пошти й позначає основну |
| **Контактні номери** | Зберігає мобільні й стаціонарні номери та позначки основних |
| **Основний контакт** | Робить цю людину основною для пов'язаного контрагента |
| **Посилання** | Пов'язує контакт із клієнтами, постачальниками, торговими партнерами чи іншими підтримуваними типами документів |
| **Ідентифікатор користувача** | Пов'язує контакт із користувачем системи або порталу |
| **Запросити як користувача** | Запускає процес запрошення для доступу до порталу |

За можливості використовуйте робочу електронну пошту. Не зберігайте в контакті спільні облікові дані чи чутливі особисті нотатки.

## Пов'язування контакту з кількома контрагентами

Відкрийте **Посилання**, щоб побачити контрагентів, пов'язаних із контактом. Додавайте нове посилання, коли людина справді представляє кількох клієнтів чи постачальників.

![Меню «Посилання», де Morgan Lee пов'язано з Summit Digital Stores.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/contact-linked-parties.png)

Кілька посилань не роблять контакт основним для кожного контрагента. Перевіряйте основний контакт у кожного клієнта чи постачальника окремо.

## Основні контакти та документи

Коли з контрагентом пов'язано кілька контактів, позначте як основний того, хто зазвичай отримує документи. ERPNext може автоматично підставити цей контакт у [комерційну пропозицію](/docs/prodazhi/quotation), [замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order), [рахунок-фактуру](/docs/prodazhi/sales-invoice) чи інший підтримуваний документ.

Користувачі можуть вибрати в конкретному документі інший пов'язаний контакт. Зміна основного контакту впливає на подальший вибір і не змінює вже проведених документів.

## Запрошення контакту як користувача

Використовуйте **Запросити як користувача** лише тоді, коли контакт має отримати доступ до [порталу клієнта](/docs/zakupivli/customer-portal) чи іншого дозволеного порталу.

Перед запрошенням:

- перевірте основну адресу електронної пошти;
- визначте, до якого контрагента й до яких документів людина матиме доступ;
- перевірте ролі та права на порталі;
- не створюйте другого користувача з тією самою адресою електронної пошти.

Запрошення впливає на безпеку. Не надсилайте його лише для того, щоб зберегти адресу електронної пошти.

## Збереження та подальші кроки

Контакт зберігають, а не проводять. Після збереження:

- перевірте меню «Посилання»;
- правильно встановіть позначки основних;
- виберіть контакт у тестовому документі;
- використовуйте стрічку подій для листів і подій;
- коли змінюється посада чи телефон людини, оновлюйте наявний запис.

## Стани контакту

| Стан | Значення |
| --- | --- |
| **Пасивний** | Записаний, але зараз не задіяний у взаємодії |
| **Відкритий** | Доступний для спілкування або бере в ньому участь |
| **Дано відповідь** | Відповів у межах відстежуваного листування |
| **Основний** | Основний контакт пов'язаного контрагента |
| **Користувач порталу** | Пов'язаний з обліковим записом користувача з дозволеним доступом до порталу |

## Усунення проблем

| Проблема | Що перевірити |
| --- | --- |
| Контакт продубльовано | Пошукайте за електронною поштою, телефоном і пов'язаними контрагентами, потім об'єднайте або видаліть хибний запис за погодженою процедурою |
| У документі не той контакт | Перевірте основний контакт контрагента й виберіть контакт у документі повторно |
| Немає електронної пошти | Позначте один рядок електронної пошти як основний і збережіть |
| Меню «Посилання» порожнє | Додайте динамічне посилання або створіть контакт із картки контрагента |
| Запрошення на портал недоступне | Перевірте основну електронну пошту, права, наявного користувача та налаштування порталу |

## Часті запитання

### Чи може один контакт належати кільком клієнтам?

Так. Додайте кілька посилань, якщо такий зв'язок справжній.

### Чи може контакт існувати без клієнта чи постачальника?

Так. Окремий контакт можна пов'язати пізніше.

### Чи варто заводити спільну поштову скриньку як контакт?

Її можна записати як адресу електронної пошти, але конкретна людина зазвичай корисніша для відповідальності та історії листування.

### Чи оновлює зміна основного контакту старі документи?

Ні. Нові документи підставляють поточний основний контакт; проведені документи зберігають свої значення.

### Чи є контакт автоматично користувачем?

Ні. Для входу в систему потрібне посилання на користувача або запрошення.

## Пов'язані теми

- [Клієнт](/docs/prodazhi/customer)
- [Постачальник](/docs/zakupivli/supplier)
- [Адреса](/docs/prodazhi/address)
- [Портал клієнта](/docs/zakupivli/customer-portal)

---

*Переклад сторінки [«Contact»](https://docs.frappe.io/erpnext/contact) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*