---
title: "\u0413\u0440\u0443\u043f\u0430 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438 \u0456\u0454\u0440\u0430\u0440\u0445\u0456\u044e \u0433\u0440\u0443\u043f \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0432 ERPNext \u0456 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0439\u0441-\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438, \u0443\u043c\u043e\u0432\u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438, \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0438 \u0434\u0435\u0431\u0456\u0442\u043e\u0440\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0439 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u0456 \u043b\u0456\u043c\u0456\u0442\u0438."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/customer-group"
updated: "2026-10-10"
---

**Група клієнтів** об'єднує схожих [клієнтів](/docs/prodazhi/customer) в ієрархію. Групи спрощують аналіз продажів і можуть передавати клієнтам і документам спільні значення за замовчуванням: ціни, умови оплати, кредитні ліміти та облікові налаштування.

Використовуйте групу для стабільного поділу бізнесу — наприклад, роздріб, гурт, державний сектор чи ключові клієнти, — а не для тимчасової кампанії чи окремої території продажу.

## Навіщо потрібні групи клієнтів?

Групи клієнтів дають п'ять практичних переваг:

- **Зрозуміліший аналіз продажів:** можна порівнювати виручку, суму замовлень і динаміку продажів між сегментами клієнтів.
- **Однакові значення за замовчуванням:** спільний прайс-лист і умови оплати підставляються, якщо в самого клієнта немає конкретніших налаштувань.
- **Менше повторюваних налаштувань:** спільні комерційні умови задаються один раз, а не для кожного клієнта окремо.
- **Контроль на рівні групи:** можна застосовувати кредитні ліміти для кожної організації та за потреби — окремі рахунки дебіторської заборгованості чи авансів.
- **Масштабована ієрархія:** батьківські групи — для широких категорій, кінцеві групи — для клієнтів, яких вибирають у документах.

Наприклад, Nova Electronics Trading може розділити роздрібних, гуртових, державних клієнтів і клієнтів із маркетплейсів. Керівництво аналізує кожен сегмент окремо, а продавці отримують відповідні значення за замовчуванням, щойно вибирають клієнта.

![Ієрархія груп клієнтів із групою Nova Commercial Customers.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/customer-group-tree.png)

## Перш ніж почати

Сплануйте ієрархію до того, як додавати групи:

- Визначте батьківську групу, до якої належатиме нова.
- Вирішіть, чи міститиме новий запис клієнтів, чи лише інші групи.
- Визначте, де вести значення за замовчуванням: у групі, у кожному клієнті чи в окремих документах.
- Узгодьте потрібні [прайс-лист](/docs/prodazhi/price-lists), [умови оплати](/docs/buhhalteriia/payment-terms), рахунок дебіторської заборгованості та кредитну політику.

В ERPNext уже є групи на кшталт «Комерційний», «Державний сектор», «Фізична особа» та «Неприбуткова організація». Їх можна залишити, обережно перейменувати або додати групи, які відповідають вашим потребам у звітності.

## Створення групи клієнтів

1. Відкрийте **Продаж > Група клієнтів**.
2. У режимі дерева виберіть батьківську групу.
3. Натисніть **Додати підлеглий елемент** або **Новий**.
4. Введіть **Назву групи клієнтів**.
5. Увімкніть **Група**, якщо цей вузол має містити підлеглі групи, а не клієнтів.
6. Збережіть групу клієнтів.

У документах можна вибирати лише кінцеві вузли. Якщо прапорець **Група** увімкнено, створіть хоча б одну кінцеву підлеглу групу, перш ніж призначати клієнтів.

![Форма групи клієнтів із батьківською групою, ознакою кінцевого вузла, значеннями за замовчуванням, рахунками та кредитними лімітами.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/customer-group-details.png)

### Приклад ієрархії

Nova Electronics Trading може тримати **Nova Commercial Customers** як кінцеву групу під **Усі групи клієнтів**. Якщо згодом для звітів знадобиться більше деталізації, цю групу можна перетворити на батьківську з підлеглими групами Retail, Wholesale і Marketplace, а потім перенести клієнтів у відповідні кінцеві групи.

## Інші способи створити групи клієнтів

- Використайте [імпорт даних](/docs/dani/data-import) для перевіреної ієрархії з великою кількістю груп.
- Створіть групу просто з поля посилання на групу клієнтів, якщо дозволяють права, а потім поверніться в режим дерева й перевірте її батьківську групу.
- Використайте погоджену інтеграцію, якщо сегментацією клієнтів керує інша система основних даних.

Під час імпорту створюйте батьківські групи раніше за підлеглі. Перевірте отримане дерево, а не покладайтеся на те, що порядок рядків у таблиці дав потрібну ієрархію.

## Основні поля та їхнє призначення

| Поле | Що воно визначає |
| --- | --- |
| **Назва групи клієнтів** | Назва, яку видно в картках клієнтів, документах, фільтрах і звітах |
| **Батьківська група клієнтів** | Вузол безпосередньо над цією групою в ієрархії |
| **Група** | Робить вузол батьківським; вузли-групи не можна вибрати в документах |
| **Прайс-лист за замовчуванням** | Підставляє прайс-лист продажу, якщо його не перевизначає конкретніше значення в клієнті |
| **Шаблон для стандартних умов платежу** | Підставляє графік оплати для клієнтів групи |
| **Рахунок за замовчуванням** | Використовує рахунок дебіторської заборгованості, окремий для організації, замість звичайного рахунку організації за замовчуванням |
| **Рахунок авансів** | Використовує окремий для організації рахунок для авансів клієнтів |
| **Кредитний ліміт** | Застосовує груповий кредитний ліміт для конкретної організації відповідно до налаштувань кредитного контролю |
| **Обходити перевірку кредитного ліміту в замовленні на продаж** | Переносить перевірку кредитного ліміту з етапу замовлення на продаж на пізніші етапи для відповідного рядка |

Значення за замовчуванням застосовуються лише тоді, коли не задано конкретнішого значення. Перш ніж покладатися на налаштування нової групи, перевірте, які значення підставляються в нову [комерційну пропозицію](/docs/prodazhi/quotation), [замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order) чи [рахунок-фактуру](/docs/prodazhi/sales-invoice).

## Налаштування значень за замовчуванням і кредитного контролю

Використовуйте значення за замовчуванням групи, коли більшість її учасників мають однакову політику:

- Вкажіть прайс-лист для спільного цінового сегмента.
- Вкажіть шаблон умов оплати для стандартного графіка строків оплати.
- Додавайте окремі для організації рахунки лише тоді, коли група має проводитися інакше, ніж за рахунком «Дебітори» організації за замовчуванням у [плані рахунків](/docs/buhhalteriia/chart-of-accounts).
- Додайте рядок кредитного ліміту для кожної організації, якій потрібен ліміт на рівні групи.

Скористайтеся статтею [Кредитний ліміт](/docs/prodazhi/credit-limit), щоб визначити, які документи потрібно блокувати. Графік платежів визначає, коли настає строк оплати сум; доступний кредит він не збільшує.

Значення в клієнті та в документі можуть бути конкретнішими, ніж у групі. Задокументуйте, яке значення має пріоритет, щоб користувачі знали, де виправляти неочікуване значення за замовчуванням.

## Збереження та подальші кроки

Групу клієнтів зберігають, а не проводять. Після збереження:

- призначте нових або наявних клієнтів кінцевій групі;
- створіть тестовий документ продажу й перевірте підставлені значення за замовчуванням;
- перегляньте [аналітику продажів](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-reports) за групами клієнтів;
- тримайте дерево достатньо неглибоким, щоб користувачі стабільно вибирали правильну кінцеву групу.

Перенесення клієнта в іншу групу змінює його класифікацію та фільтри звітів надалі. Наявні проведені документи зберігають записані в них значення.

## Типи вузлів групи

| Тип | Призначення |
| --- | --- |
| **Вузол-група** | Об'єднує інші групи клієнтів; не можна вибрати в документах |
| **Кінцевий вузол** | Можна призначати клієнтам і документам продажу |
| **Група за замовчуванням** | Резервна група, задана в налаштуваннях продажу, для клієнтів, яким не потрібен окремий сегмент |

## Усунення проблем

| Проблема | Що перевірити |
| --- | --- |
| Групу не вдається вибрати в картці клієнта | Можливо, у неї увімкнено **Група**; виберіть або створіть кінцеву групу |
| Підлегла група опинилася не під тією батьківською | Відкрийте її, виправте **Батьківську групу клієнтів** і перевірте дерево |
| Не підставляється прайс-лист за замовчуванням | Перевірте значення за замовчуванням у клієнті та значення, вибрані в документі |
| Кредитний контроль працює не так, як очікувалося | Перевірте рядки кредитних лімітів групи й клієнта, організацію, суму заборгованості та налаштування обходу перевірки |
| Звіт об'єднує неочікуваних клієнтів | Перевірте поточну групу кожного клієнта, а також фільтри звіту за датою та організацією |

## Часті запитання

### Чи потрібна кожному клієнту власна група?

Ні. Група має відображати сегмент, який використовується повторно. Налаштування, специфічні для клієнта, задаються в картці клієнта.

### Чи може група клієнтів містити і клієнтів, і підлеглі групи?

Ні. Для підлеглих груп використовуйте вузол-групу, а для клієнтів — кінцеві вузли.

### Чи можна згодом змінити групу клієнта?

Так. Але перш ніж переносити активно використовуваного клієнта, оцініть вплив на звіти та значення за замовчуванням.

### Чи змінюють значення за замовчуванням групи проведені документи?

Ні. Вони впливають на значення, що підставляються в нові документи; проведені документи зберігають записані в них значення.

### Чи потрібен окремий рахунок дебіторської заборгованості для кожної групи?

Зазвичай ні. ERPNext, як правило, використовує спільний рахунок дебіторської заборгованості організації, а сальдо відстежує в розрізі клієнтів.

## Пов'язані теми

- [Клієнт](/docs/prodazhi/customer)
- [Прайс-лист](/docs/prodazhi/price-lists)
- [Умови оплати](/docs/buhhalteriia/payment-terms)
- [Кредитний ліміт](/docs/prodazhi/credit-limit)

---

*Переклад сторінки [«Customer Group»](https://docs.frappe.io/erpnext/customer-group) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*