---
title: "\u0412\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u043f\u043b\u0430\u043d\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0456\u0432 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0437\u0430\u0434\u0430\u0442\u0438 \u0432 ERPNext \u0449\u043e\u043c\u0456\u0441\u044f\u0447\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043b\u0430\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0456\u0432 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0456\u0432\u043d\u044e\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0439\u043e\u0433\u043e \u0437 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0456\u0441\u044f\u0446\u044f."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/how-to-give-commission-to-sales-partner"
updated: "2026-10-10"
---

План продажів організації дає користувачам простий щомісячний орієнтир виручки в ERPNext. Задайте план у картці **Організації**, а потім порівнюйте його з показником **Загальні щомісячні продажі**, який ERPNext оновлює за продажами поточного місяця.

Використовуйте це налаштування для щомісячної цілі всієї організації. Якщо цілі треба призначати за продавцями, групами номенклатури, фінансовими роками або з місячним розподілом, скористайтеся [розподілом цілей продавця](/docs/prodazhi/sales-person-target-allocation).

## Перш ніж почати

Переконайтеся, що:

- [Організація](/docs/nalashtuvannia/company-setup) є кінцевою, а не лише груповим вузлом.
- Валюта за замовчуванням правильна, бо план зберігається у валюті організації.
- Документи продажу мають правильну організацію та дати проведення.
- Користувачі, відповідальні за план, можуть переглядати картку організації та відповідні звіти з продажів.

Оберіть план, затверджений бізнесом. Це поле не створює прогнозу, бюджету, плану винагород чи бухгалтерської проводки.

## Встановлення щомісячного плану продажів організації

1. Відкрийте потрібну **Організацію**.
2. Перейдіть на вкладку **Купівля і продаж**.
3. У розділі **Налаштування купівлі та продажу** введіть **Щомісячний план продажів**, як показано на знімку.
4. Збережіть.
5. Перегляньте поле **Загальні щомісячні продажі**, теж виділене, щоб порівняти фактичні продажі поточного місяця з планом.

![Щомісячний план продажів і загальні щомісячні продажі в картці організації](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/monthly-sales-target.png)

У цьому прикладі Nova Electronics Trading має щомісячний план $100 000, а продажі поточного місяця становлять $13 949.

## Поля та їхнє значення


| Поле                 | Значення                                                                      |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Щомісячний план продажів | План продажів усієї організації на кожен місяць у валюті організації      |
| Загальні щомісячні продажі | Сума продажів поточного місяця, яку ERPNext веде за проведеними продажами |
| Валюта за замовчуванням | Валюта, у якій відображаються та розуміються план і підсумок               |
| Організація          | Юридична особа, продажі якої входять у підсумок                               |


План — це одне значення, що повторюється щомісяця. Окремого плану для кожного місяця тут не зберігається. Коли план змінюється, оновіть поле відповідно до вашого порядку погодження, а за потреби в аудиторському сліді окремо зафіксуйте причину.

## Що входить у щомісячні продажі

ERPNext оновлює історію продажів організації за проведеними [рахунками-фактурами (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice). Дата проведення та організація визначають, до якого місяця та якої юридичної особи віднести суму.

Для надійного порівняння:

- Проводьте рахунки-фактури лише після погодження продажу.
- Використовуйте правильну дату проведення.
- Оформлюйте повернення та кредит-ноти в тому самому обліковому процесі, щоб чисті продажі залишалися показовими.
- Користуйтеся [поверненнями](/docs/prodazhi/sales-return), коли треба сторнувати товари або виставлену суму.
- У середовищі з кількома організаціями використовуйте узгоджені налаштування організацій і валют.

Чернетки документів не слід вважати отриманою виручкою. [Замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order) — це зобов'язання клієнта, а рахунок-фактура фіксує виставлені продажі.

## Відстеження прогресу протягом місяця

Простий відсоток виконання обчислюється так:

**Виконання, % = Загальні щомісячні продажі ÷ Щомісячний план продажів × 100**

Для прикладу вище:

**$13 949 ÷ $100 000 × 100 = 13,949%**

Для деталізації використовуйте звіти ERPNext:

- [Аналітика продажів](/docs/prodazhi/sales-analytics) — для динаміки за клієнтами, номенклатурою, територіями та іншими вимірами.
- [Дебіторська заборгованість](https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-receivable) — для виставлених сум, які ще не сплачено.
- [Відхилення від цілей продавця](/docs/prodazhi/sales-person-target-allocation) — для результатів продавців порівняно з призначеними цілями.
- [Звіт по прибутках і збитках](https://docs.frappe.io/erpnext/profit-and-loss-statement) — коли керівництву потрібна бухгалтерська виручка й прибутковість, а не показник плану організації.

План організації навмисно простий. Якщо організації потрібні прогнози, зважена воронка, окремі цілі за продуктами чи аналіз з початку кварталу, створіть дашборди або звіти.

## Особливості для кількох організацій

Задавайте план окремо для кожної операційної організації. Батьківська група не об'єднує і не розподіляє автоматично плани своїх дочірніх організацій.

Якщо Nova Electronics Trading є дочірньою організацією Nova Industries, її щомісячний план і фактичні продажі належать саме Nova Electronics Trading. Коли групі потрібні сукупні результати, переглядайте консолідовані фінансові звіти окремо.

Обережно використовуйте [міжфірмові рахунки-фактури](/docs/prodazhi/inter-company-invoices). Внутрішня виручка може спотворити операційні плани продажів, якщо план має вимірювати лише продажі зовнішнім клієнтам.

## Зміна або видалення плану

Щоб змінити план, оновіть **Щомісячний план продажів** і збережіть. ERPNext використовуватиме нове значення для порівняння з поточним підсумком.

Щоб перестати використовувати показник, задайте значення відповідно до правил вашої організації, зазвичай нуль, і збережіть. Це не змінює рахунків-фактур, бухгалтерських записів чи історичних документів.

## Вирішення проблем

### Загальні щомісячні продажі не оновлюються

Переконайтеся, що **Рахунок-фактура (продаж)** проведений, має ту саму організацію і дату проведення в поточному місяці. Після завершення операції оновіть картку організації.

### Підсумок менший, ніж очікувалося

Перегляньте кредит-ноти, повернення, дати проведення та фільтри за організацією. Переконайтеся, що очікувані рахунки-фактури проведено, а не збережено як чернетки.

### Підсумок у неправильній валюті

Перевірте валюту за замовчуванням організації та курс у рахунку-фактурі. План організації розуміється у валюті організації.

### Користувачі не можуть змінити план

Можливо, користувач не має права змінювати картку організації. Адміністратор може перевірити [права доступу на основі ролей](/docs/korystuvachi/role-based-permissions) та права користувача щодо організацій.

### Батьківська організація не показує сукупних продажів дочірніх

Використовуйте консолідовані звіти або дашборд для групового аналізу. Це поле ведеться окремо для кожної організації.

## Часті запитання

### Чи можна задати різний план для кожного місяця?

В одному полі організації — ні. Для детальнішого планування використовуйте розподіл цілей і місячний розподіл.

### Чи блокує план продажі, якщо його перевищено?

Ні. Це лише інформаційний орієнтир.

### Чи змінює зміна плану бухгалтерські записи?

Ні. Вона змінює лише значення, з яким порівнюються продажі.

### Чи можна використовувати замовлення на продаж замість рахунків-фактур для фактичних результатів?

Для обліку замовлень використовуйте звіт або дашборд на основі замовлень. Щомісячний підсумок продажів організації ґрунтується на проведених продажах, які веде ERPNext.

### Чи це те саме, що бюджет?

Ні. Для бухгалтерських бюджетів за рахунками та центрами витрат використовуйте [бюджетування](https://docs.frappe.io/erpnext/budgeting).

## Пов'язані теми

- [Організація](/docs/nalashtuvannia/company-setup)
- [Розподіл цілей продавця](/docs/prodazhi/sales-person-target-allocation)
- [Аналітика продажів](/docs/prodazhi/sales-analytics)

---

*Переклад сторінки [«Setting Company Sales Goal»](https://docs.frappe.io/erpnext/how-to-give-commission-to-sales-partner) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*