---
title: "\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043b\u043e\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u043d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0443 \u043b\u043e\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0432 ERPNext: \u0440\u0456\u0432\u043d\u0456, \u043d\u0430\u0440\u0430\u0445\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0439 \u043e\u0431\u043c\u0456\u043d \u0431\u0430\u043b\u0456\u0432, \u043f\u0456\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432, \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a \u0434\u0456\u0457 \u0431\u0430\u043b\u0456\u0432 \u0456 \u0457\u0445 \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0430\u0445-\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430\u0445."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/loyalty-program"
updated: "2026-10-10"
---

Програма лояльності (Loyalty Program) нараховує бали за проведені продажі й дає змогу відповідним клієнтам використовувати ці бали в наступних [рахунках-фактурах](/docs/prodazhi/sales-invoice). Програма може бути однорівневою або мати кілька рівнів залежно від накопиченої суми покупок клієнта, що враховуються.

## Перш ніж почати

Підготуйте:

- Відповідних [клієнтів](/docs/prodazhi/customer), групи клієнтів і території.
- Валюту організації і рахунок витрат на програму лояльності.
- Центр витрат для використання балів, якщо він потрібен.
- Політику щодо нарахування балів, вартості при обміні, строку дії, повернень і переходу на вищий рівень.

Перш ніж підключати клієнтів, перевірте нарахування балів і облікові записи на демонстраційній організації.

## Створіть програму лояльності

1. Відкрийте список програм лояльності і натисніть **Додати програму лояльності**.
2. Введіть назву програми.
3. Виберіть **Однорівнева програма** або **Багаторівнева програма**.
4. Заповніть «Від дати» і «До дати».
5. За потреби обмежте групу клієнтів і територію.
6. Вмикайте **Автоматичний вибір (для всіх клієнтів)** (Auto Opt In) лише тоді, коли всі відповідні клієнти мають приєднуватися до програми автоматично.
7. Додайте рядки рівнів.
8. Налаштуйте обмін балів і строк їх дії.
9. Збережіть.

![Програма лояльності ERPNext із датами, умовами участі та налаштуваннями підключення.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/loyalty-program-form.png)

## Налаштуйте рівні

![Таблиця рівнів програми лояльності з коефіцієнтами збору та порогами.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/loyalty-program-tiers.png)


| Поле             | Значення                                           |
| ----------------- | ------------------------------------------------------- |
| Назва рівня         | Назва рівня, який присвоюється клієнтові після досягнення порогу  |
| Коефіцієнт збору | Сума покупок, що враховується, за яку нараховується один бал              |
| Мінімальна сума витрат    | Накопичена сума покупок, потрібна для рівня                  |
| Автоматичний вибір (для всіх клієнтів)       | Підключає до програми всіх клієнтів, які відповідають її умовам |


Приклад: якщо коефіцієнт збору дорівнює $100, рахунок-фактура на $1,000, що враховується, приносить 10 балів.

Мінімальна сума витрат оцінюється за накопиченими продажами клієнта, що враховуються, а не лише за поточним рахунком-фактурою.

## Налаштуйте обмін балів

Задайте:

- **Коефіцієнт перетворення** — грошову вартість одного бала.
- **Рахунок витрат**, на якому відображається вигода за програмою лояльності.
- **Центр витрат**, якщо він потрібен.
- **Тривалість закінчення терміну дії (в днях)** — строк дії балів у днях.

Розрізняйте коефіцієнти нарахування й обміну. Клієнт може витрачати $100, щоб отримати один бал, тоді як кожен використаний бал коштує $1.

## Підключіть клієнта

Якщо автоматичне підключення вимкнено:

1. Відкрийте клієнта.
2. Виберіть програму лояльності.
3. Збережіть.

![Клієнт, підключений до програми лояльності Nova Rewards.](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/loyalty-program-customer.png)

## Нарахування балів

Створіть і проведіть рахунок-фактуру, що відповідає умовам програми. ERPNext створить запис балів лояльності, пов'язаний із клієнтом і рахунком-фактурою.

Відкрийте **Запис балів лояльності**, щоб перевірити нараховані й використані бали. Повернення та скасування можуть змінювати доступний залишок, тому орієнтуйтеся на ці записи, а не на підсумок, який ведеться вручну.

## Використання балів

1. Створіть рахунок-фактуру для клієнта, підключеного до програми.
2. Додайте позиції.
3. Відкрийте розділ «Бали лояльності».
4. Позначте **Обміняти бали лояльності**.
5. Введіть кількість балів.
6. Перевірте «Рахунок погашення» і центр витрат.
7. Перевірте підсумок рахунку-фактури і проведіть його.

Кружечок перед кодом номенклатури швидко показує наявність на складі: зелений — є в наявності, червоний — немає.

## Вирішення проблем


| Проблема                              | Що перевірити                                                                      |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Бали не нараховуються                 | Перевірте підключення клієнта, дати програми, умови участі, проведення рахунку-фактури і коефіцієнт рівня |
| Параметр «Обміняти бали лояльності» недоступний | Переконайтеся, що клієнт підключений до програми й має доступні бали                       |
| Клієнтові присвоєно неочікуваний рівень                   | Перевірте накопичену суму покупок, що враховуються, і мінімальні пороги                            |
| Бали згоріли раніше, ніж очікувалося | Перевірте строк дії балів і дати в записах балів лояльності                            |
| Неправильний облік використання балів   | Перевірте рахунок витрат і центр витрат програми                               |


## Часті запитання

### Чи може програма мати кілька рівнів?

Так. Виберіть «Багаторівнева програма» і додайте пороги за зростанням.

### Чи нараховуються бали за чернетки рахунків-фактур?

Ні. Бали нараховуються лише за проведені рахунки-фактури, що відповідають умовам.

### Чи можна автоматично підключити всіх клієнтів?

Так. Увімкніть «Автоматичний вибір (для всіх клієнтів)» і визначте відповідну групу клієнтів і територію.

### Де перевірити бали клієнта?

У записах балів лояльності та пов'язаних із клієнтом документах.

## Пов'язані теми

- [Клієнт](/docs/prodazhi/customer)
- [Рахунок-фактура (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice)
- [Повернення](/docs/prodazhi/sales-return)
- [Застосування знижки](/docs/prodazhi/applying-discount)
- [Точка продажу](/docs/pos/point-of-sale)

---

*Переклад сторінки [«Configure Customer Loyalty Programs»](https://docs.frappe.io/erpnext/loyalty-program) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*