--- title: "\u0420\u0430\u0445\u0443\u043d\u043e\u043a-\u043f\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u044e\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0432 ERPNext \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 \u0456\u0437 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u2014 \u0437\u0430 \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0456\u0441\u0442\u044e \u0447\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u0443\u043c\u043e\u044e, \u0437\u043e\u043a\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0430\u0432\u0430\u043d\u0441\u0443." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/proforma-invoice" updated: "2026-10-10" --- **Рахунок-проформа** — це попередній рахунок, який не створює зобов'язань і надсилається клієнту до відвантаження товару або до виставлення остаточного (податкового) рахунку. Зазвичай його використовують, щоб запросити аванс, підтвердити акредитив чи митні документи або офіційно показати клієнту, скільки коштуватиме замовлення. В ERPNext рахунок-проформа виставляється за **замовленням на продаж**. Це суто інформаційний документ: він **не** формує бухгалтерських записів (у головній книзі) чи складських рухів, не впливає на статус відвантаження або виставлення рахунків замовлення на продаж і не зменшує замовлену кількість. За одним замовленням на продаж можна виставити скільки завгодно проформ. Щоб створити рахунок-проформу, спочатку ввімкніть цю функцію, а потім створіть проформу з проведеного замовлення на продаж. --- ## Увімкнення рахунку-проформи За замовчуванням функцію вимкнено. Щоб її ввімкнути, перейдіть до: > **Налаштування продажу > Документ** Позначте **Увімкнути рахунок-проформу**. За бажанням можна вказати **Друковану форму проформи за замовчуванням** — її буде вибрано автоматично щоразу під час створення проформи. ![](/files/docs-Screenshot-2026-07-19-at-12.27.14-PM.webp) *Увімкнення рахунку-проформи* ### **Серія нумерації** Серію нумерації для рахунків-проформ можна налаштувати тут: > **Налаштування продажу > Нумерація документів > Рахунок-проформа** За замовчуванням проформи нумеруються за серією `PRO-.YYYY.-`. --- ## Створення рахунку-проформи Відкрийте **проведене** замовлення на продаж і виберіть: > **Створити > Рахунок-проформа** Відкриється діалог, у якому налаштовується проформа. ![](/files/docs-Screenshot-2026-07-19-at-7.07.40-PM.webp) *Діалог створення проформи* Діалог містить такі поля: - **Серія** — серія нумерації для цієї проформи. - **Друкована форма** та **Бланк (шапка)** — визначають вигляд надрукованої проформи. Друкована форма за замовчуванням із налаштувань продаж вибирається автоматично; для окремої проформи її можна змінити. - **На основі** — чи вказуєте ви кожен рядок за **кількістю** або за **сумою** (див. нижче). - **Номенклатура** — рядки замовлення на продаж. Кожен рядок заздалегідь заповнено **залишком** (замовлене мінус те, на що вже виставлено проформи). Вкажіть кількість або суму для рядків, які потрібно включити (щоб не включати рядок, поставте `0`), і натисніть **Створити**. Проформу буде створено, її PDF сформовано й прикріплено, а в замовленні на продаж автоматично відкриється вкладка **Проформа**. ### На основі: Кількість Це значення за замовчуванням. Вкажіть **Кількість** для кожної позиції; сума обчислюється автоматично за ціною із замовлення на продаж (`Сума = Кількість × Ціна`). Використовуйте цей варіант, коли проформа відповідає частковому (або повному) відвантаженню замовленої номенклатури, наприклад поетапній поставці. ### На основі: Сума Перемкніть **На основі** на **Сума**, щоб вводити грошову **Суму** для кожного рядка безпосередньо. Тоді можна редагувати і **Кількість**, і **Суму**, а ціна обчислюється з них (`Ціна = Сума ÷ Кількість`). Використовуйте цей варіант для проформ на суму або на аванс, наприклад «аванс 30% за цим замовленням». ### Приховати кількість номенклатури під час друку Коли в полі **На основі** вибрано **Сума**, з'являється додатковий параметр **Приховати кількість номенклатури під час друку**. Увімкніть його, щоб у надрукованій проформі не було стовпців кількості й ціни — лише номенклатура та сума. Так виходить акуратний документ на суму, у якому не розкривається ціна за одиницю. ## Попередження про кількість або суму Кількості й суми в проформах **не** обмежуються: проформа є інформаційним документом. Проте якщо **загальна** кількість або сума за рядком у проформах (поточна плюс усі раніше виставлені) перевищує замовлену, під таблицею номенклатури з'являється попередження. Проформу все одно можна створити — попередження лише звертає на це увагу. --- ## Вкладка «Проформа» Щойно за замовленням на продаж з'являється хоча б одна проформа, у замовленні з'являється вкладка **Проформа**. У ній перелічено всі проформи, виставлені за цим замовленням, із номером, датою, загальною сумою та статусом. ![](/files/docs-Screenshot-2026-07-19-at-7.09.53-PM.webp) *Список проформ* З цього списку можна: - **Переглянути PDF** — відкрити прикріплений PDF проформи. - **Відправити e-mail** — надіслати PDF проформи клієнту електронною поштою. - **Новий** — створити ще одну проформу. --- ## Друк і надсилання електронною поштою PDF кожної проформи автоматично формується й прикріплюється під час створення з використанням вибраної друкованої форми та бланка. Ви можете: - відкрити PDF на вкладці **Проформа** (**Переглянути PDF**) або із запису рахунку-проформи; - надіслати його клієнту кнопкою **Відправити e-mail** на вкладці або стандартними засобами друку й надсилання електронною поштою в записі рахунку-проформи. ![](/files/docs-Screenshot-2026-07-19-at-7.10.31-PM.webp) *PDF рахунку-проформи* ## Скасування рахунку-проформи Щоб анулювати проформу, відкрийте запис рахунку-проформи й **скасуйте** його. Після скасування проформа отримує статус **Скасовано**, але її PDF зберігається для довідки, а скасовані проформи й далі показуються на вкладці «Проформа» (з червоним статусом *Скасовано*), тож історія змін залишається повною. Скасована проформа більше не враховується в загальній кількості чи сумі проформ, за якою показується попередження. --- ## Пов'язані теми 1. [Замовлення на продаж](https://file+.vscode-resource.vscode-cdn.net/docs/user/manual/en/sales-order) 2. [Рахунок-фактура (продаж)](https://file+.vscode-resource.vscode-cdn.net/docs/user/manual/en/sales-invoice) 3. [Налаштування продажу](https://file+.vscode-resource.vscode-cdn.net/docs/user/manual/en/selling-settings) --- *Переклад сторінки [«Proforma Invoice»](https://docs.frappe.io/erpnext/proforma-invoice) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*