---
title: "\u0420\u043e\u0437\u043f\u043e\u0434\u0456\u043b \u0446\u0456\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u044f \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0438 \u0446\u0456\u043b\u0456 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u044f\u043c \u0456 \u0442\u0435\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0456\u044f\u043c \u0432 ERPNext, \u0440\u043e\u0437\u043f\u043e\u0434\u0456\u043b\u0438\u0442\u0438 \u0457\u0445 \u043f\u043e \u043c\u0456\u0441\u044f\u0446\u044f\u0445 \u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043b\u044f\u0434\u0430\u0442\u0438 \u0432\u0456\u0434\u0445\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u0456\u0434 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0443."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/sales-person-target-allocation"
updated: "2026-10-10"
---

Цілі продажів в ERPNext порівнюють заплановану кількість або виручку з фактичними результатами за проведеними документами продажу. Цілі можна призначити [продавцю](/docs/prodazhi/sales-person) або [території](/docs/prodazhi/territory), а потім розподілити по місяцях, якщо план продажів сезонний чи нерівномірний.

## Перш ніж почати

Створіть або перевірте:

- Потрібну ієрархію продавців.
- Відповідний [фінансовий рік](/docs/buhhalteriia/fiscal-year).
- Групи номенклатури, якщо цілі мають стосуватися конкретних категорій продукції.
- [Місячний розподіл](https://docs.frappe.io/erpnext/monthly-distribution), якщо ціль не слід розподіляти рівномірно за логікою звіту.
- Документи продажу, у яких відповідального продавця вказано в таблиці **Відділ продажів**.

Цілі корисні лише тоді, коли продажі послідовно відносяться на продавців. Щоб звіт про відхилення від цілей продавця був правильним, проведені **Замовлення на продаж** мають містити правильного продавця та відсоток внеску.

## Призначення цілі продавцю

1. Відкрийте потрібного продавця.
2. Прокрутіть до **Цілі відповідального з продажу**.
3. Натисніть **Додати рядок**, як показано на знімку.
4. Заповніть значення цілі. Щоб відкрити повний редактор рядка, натисніть виділений значок олівця.
5. Збережіть запис продавця.

![Ціль на 2026 рік за ноутбуками, призначена продавцю](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/sales-person-target.png)

## Поля цілі та їхнє призначення


| Поле                | Що визначає                                                                                                                       |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Група номенклатури  | Обмежує ціль продажами номенклатури з цієї групи; залишайте порожнім, лише якщо ваша звітність передбачає ціль за всією номенклатурою |
| Фінансовий рік      | Рік, за який ERPNext порівнює ціль і фактичні результати                                                                          |
| Цільова кількість   | Запланована кількість продажів на фінансовий рік                                                                                  |
| Цільова сума        | Запланована сума продажів на фінансовий рік                                                                                       |
| Розподіл цілей      | Місячний розподіл, за яким річна ціль розноситься по місяцях                                                                      |


Можна вказати ціль за кількістю, за сумою або обидві. Кількість використовуйте, коли обсяг в одиницях важливий і стабільний. Суму — коли головний показник — виручка. Обидві — коли керівникам треба стежити і за обсягом, і за вартістю.

Уникайте рядків цілей, що перекриваються, якщо не розумієте, як вибраний звіт їх групує. Наприклад, ціль за всією номенклатурою та окрема ціль за ноутбуками для того самого продавця і фінансового року можуть відображати різні управлінські цілі, але їх не слід без перевірки сприймати як одну просту суму.

## Розподіл річної цілі по місяцях

**Місячний розподіл** призначає кожному місяцю відсоток річної цілі. Використовуйте його для сезонного попиту, періодів розгону, запуску продуктів або циклів продажів із піком наприкінці кварталу.

1. Відкрийте **Місячний розподіл**.
2. Виберіть фінансовий рік.
3. Вкажіть відсоток для кожного місяця.
4. Переконайтеся, що разом за рік виходить 100%.
5. Збережіть, а потім виберіть цей запис у полі **Розподіл цілей** у рядку цілі продавця.

![Рівномірний місячний розподіл на 2026 фінансовий рік](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/monthly-distribution.png)

За річної цілі $144 000 рівномірний розподіл дає приблизно $12 000 на місяць. Сезонний план може відвести більший відсоток місяцям, на які очікується пік попиту.

## Внесок продавця в документах

Фактичні результати визначаються за проведеними документами та розподілом у таблиці **Відділ продажів**.

У кожному документі, що це підтримує, — [Комерційна пропозиція](/docs/prodazhi/quotation), [Замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order), [Видаткова накладна](/docs/sklad/delivery-note) або [Рахунок-фактура (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice) — відкрийте таблицю **Відділ продажів** і:

1. Виберіть продавця.
2. Вкажіть **Внесок (%)**.
3. Якщо продаж спільний, додайте інших продавців.
4. Переконайтеся, що розподіл відповідає вашій політиці звітності.

Щоб замовлення враховувалося у відхиленні від цілей, **Замовлення на продаж** має бути проведене й містити відповідного продавця. Чернетки замовлень не є підтвердженим фактичним результатом.

Повний порядок роботи з документами описано у статті [Продавці в документах продажу](/docs/prodazhi/sales-persons-in-the-sales-transactions).

## Перегляд відхилень від цілей продавця

Відкрийте звіт **Відхилення від цілей продавця за групами номенклатури** серед звітів розділу «Продаж». Задайте організацію, фінансовий рік, період та інші фільтри, яких вимагає ваша версія.

Звіт порівнює:


| Показник     | Значення                                                      |
| ------------ | ------------------------------------------------------------- |
| Ціль         | Запланована кількість або сума за вибраний період             |
| Факт         | Результат за проведеними документами, що враховуються         |
| Відхилення   | Різниця між ціллю та фактичним результатом                    |
| Виконання    | Наближення до цілі, зазвичай у відсотках                      |


Якщо річну ціль 120 одиниць розподілено рівномірно, місячна ціль — приблизно 10 одиниць. Якщо замовлення, що враховуються, містять за місяць 8 одиниць, відхилення за кількістю — 2 одиниці нижче цілі.

## Призначення цілі території

Цілі за територіями вимірюють результати продажів клієнтам, віднесеним до географічної чи ринкової ієрархії.

1. Відкрийте потрібну **Територію**.
2. За потреби виберіть **Регіонального менеджера** для довідки.
3. У таблиці **Цілі за територіями** натисніть **Додати рядок**.
4. Вкажіть групу номенклатури, фінансовий рік, кількість або суму та розподіл цілей.
5. За потреби відкрийте рядок за допомогою виділеного значка олівця.
6. Збережіть.

![Регіональний менеджер і розподіл цілей території](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/territory-target108e8f.png)

Посилання на регіонального менеджера має довідковий характер. Відхилення від цілей території визначається за територією в документі, а менеджер не вважається продавцем у звіті про відхилення від цілей продавця.

Для точної звітності за територіями:

- Призначте кожному [клієнту](/docs/prodazhi/customer) правильну територію.
- Переконайтеся, що документи продажу містять очікувану територію.
- Якщо цього вимагає ваша ієрархія, використовуйте в документах клієнтів території найнижчого рівня.
- Перевірте у звіті фільтри за організацією, датою та групою номенклатури.

Щоб порівняти заплановані й фактичні продажі території, відкрийте звіт **Відхилення від цілей території за групами номенклатури**.

## Вибір рівня цілі


| Мета                                     | Рекомендована ціль                                        |
| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| Оцінити результати окремої людини        | Ціль продавця                                             |
| Оцінити команду через зведення за ієрархією | Цілі продавців під груповим вузлом                     |
| Оцінити географічну чи ринкову зону      | Ціль території                                            |
| Оцінити ціль усієї організації           | [План продажів організації](/docs/prodazhi/setting-company-sales-goal) |
| Розподілити річний план по місяцях       | Місячний розподіл                                         |


## Вирішення проблем

### Звіт про відхилення не показує фактичних продажів

Переконайтеся, що **Замовлення на продаж** проведені, потрапляють у період звіту і містять продавця в таблиці **Відділ продажів**. Також перевірте фільтри за організацією та фінансовим роком.

### Ціль не відображається за якийсь місяць

Перевірте, чи фінансовий рік цілі збігається зі звітом і чи містить пов'язаний місячний розподіл правильний відсоток для цього місяця.

### Немає фактичних даних за територією

Перевірте територію клієнта та документа. Сам регіональний менеджер не відносить продажі до звіту за територією.

### Фактична сума менша, ніж очікувалося

Якщо документ розділено між кількома продавцями, перегляньте відсотки внеску. Також перевірте, який тип і статус документів використовує звіт у вашій версії ERPNext.

### Річну ціль розподілено неправильно

Відкрийте місячний розподіл і переконайтеся, що сума відсотків за всі місяці становить 100%. Перевірте, чи в рядку цілі вибрано потрібний розподіл.

## Часті запитання

### Чи можна встановити лише ціль за сумою?

Так. Цілі за кількістю та за сумою можна використовувати окремо або разом.

### Чи може один продавець мати цілі за кількома групами номенклатури?

Так. Додайте окремий рядок для кожного поєднання групи номенклатури та фінансового року, яке потрібно відстежувати.

### Чи можна використовувати різний місячний розподіл для кожного рядка цілі?

Так. Кожен рядок цілі може посилатися на власний місячний розподіл.

### Чи отримує регіональний менеджер автоматично заслугу як продавець?

Ні. Якщо потрібна індивідуальна заслуга, додайте продавця в таблицю **Відділ продажів** документа.

### Чи враховуються чернетки замовлень на продаж як фактичні результати?

Ні — для описаного тут порядку відстеження відхилень за замовленнями на продаж. Проведіть замовлення після погодження, щоб воно могло враховуватися у фактичних результатах.

## Пов'язані теми

- [Продавець](/docs/prodazhi/sales-person)
- [Територія](/docs/prodazhi/territory)
- [Продавці в документах продажу](/docs/prodazhi/sales-persons-in-the-sales-transactions)

---

*Переклад сторінки [«Sales Person Target Allocation»](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-person-target-allocation) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*