---
title: "\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446\u044c \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u043d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0432 ERPNext \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0456\u0432, \u0457\u0445\u043d\u044e \u0456\u0454\u0440\u0430\u0440\u0445\u0456\u044e, \u0432\u043d\u0435\u0441\u043e\u043a \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0456, \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043c\u0456\u0441\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u0446\u0456\u043b\u0456 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0437\u0432\u0456\u0442\u0456\u0432 \u043f\u0440\u043e \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0438."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/sales-person"
updated: "2026-10-10"
---

**Продавець** — це окрема людина або команда, відповідальна за продажі клієнтам. Якщо вказувати продавців у документах, ERPNext може відносити на них виручку, розраховувати відсоток внеску, відстежувати цілі та формувати звіти про результати за ієрархією.

Продавців можна згрупувати під груповими вузлами, наприклад **Роздрібні продажі**, **Корпоративні продажі** або регіональні команди. Така структура дозволяє керівникам бачити як результати окремих людей, так і підсумки команд.

## Перш ніж почати

Визначте:

- Чи запис описує окрему людину, чи групу.
- Де в ієрархії продавців він має бути.
- Чи пов'язувати його з [працівником](https://docs.frappe.io/erpnext/employee).
- Яку ставку комісії, якщо потрібно, зберегти як значення за замовчуванням.
- Чи розподілятимете ви цілі за групами номенклатури та фінансовими роками.

## Створення продавця

1. Відкрийте **Продавець** у робочому просторі «Продаж» або «CRM».
2. Перегляньте ієрархію і натисніть **Новий**, як показано на знімку.

![Ієрархія продавців із групою та окремими продавцями](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/sales-person-tree.png)

3. Введіть **Ім'я відповідального з продажу**.
4. Виберіть **Батьківський відповідальний з продажу**.
5. Пов'яжіть запис із **Працівником**, якщо продавець також ведеться у Frappe HR.
6. Вкажіть **Ставку комісії**, якщо ваш процес використовує її як довідкове значення за замовчуванням.
7. Позначайте **Група** лише тоді, коли запис міститиме підлеглих продавців.
8. Для активного продавця залиште позначку **Увімкнено**.
9. Збережіть.

Виділені поля показують, як окремого продавця розміщують під батьківською групою. Використовуйте **Група** для командних чи регіональних вузлів, а не для окремої людини.

![Поля ієрархії продавця та таблиця цілей](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/sales-person-details.png)

## Основні поля та їхнє призначення


| Поле                | Що визначає                                                                                                  |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ім'я відповідального з продажу | Ім'я, що відображається в документах, звітах та ієрархії                                          |
| Батьківський відповідальний з продажу | Група або вузол керівника, під яким відображається запис                                    |
| Працівник           | Необов'язкове посилання на відповідний запис працівника                                                      |
| Ставка комісії      | Відсоток комісії за замовчуванням, пов'язаний із продавцем                                                   |
| Група               | Дозволяє створювати під цим записом підлеглих продавців; групові вузли не призначені для прямого віднесення продажів |
| Увімкнено           | Визначає, чи доступний продавець для використання зараз                                                      |
| Цілі                | Цілі за кількістю або сумою в розрізі груп номенклатури на фінансовий рік                                    |


## Побудова зручної ієрархії

Використовуйте групові вузли відповідно до того, як оцінюються результати. Наприклад:

- Відділ продажів
  - Роздрібні продажі
    - Alex Morgan
    - Jordan Lee
  - Корпоративні продажі
    - Casey Brooks

Чітка ієрархія дає кілька переваг:

- Підсумки команд складаються з результатів окремих продавців.
- Віднесення документів лишається послідовним, коли організація зростає.
- Звіти можуть порівнювати окремих людей, команди чи гілки структури продажів.
- Цілі можна призначати на тому рівні, який фактично переглядають керівники.

Не створюйте дублікати однієї людини в кількох групах. Документ продажу і так дозволяє розподілити внесок між кількома продавцями, якщо заслуга спільна.

## Додавання продавців у документи

Продавців додають у таблицю **Відділ продажів** у документах, що її підтримують, як-от [Комерційна пропозиція](/docs/prodazhi/quotation), [Замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order), [Видаткова накладна](/docs/sklad/delivery-note) та [Рахунок-фактура (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice).

Для кожного рядка:

1. Виберіть продавця.
2. Вкажіть **Внесок (%)**.
3. Якщо потрібні додаткові поля, відкрийте рядок за допомогою виділеного значка олівця.
4. Якщо треба розподілити всю суму документа, переконайтеся, що загальний внесок за всіма рядками становить 100%.

Внесок визначає, яку частину суми документа ERPNext відносить на кожного продавця. Сам по собі він не створює виплату заробітної плати чи бухгалтерську проводку.

Приклади на рівні документів дивіться у статті [Продавці в документах продажу](/docs/prodazhi/sales-persons-in-the-sales-transactions).

## Встановлення та перегляд цілей

Використовуйте таблицю **Цілі**, щоб призначити цілі за групами номенклатури на фінансовий рік. Ціль може бути за кількістю, сумою або обома показниками, а [місячний розподіл](https://docs.frappe.io/erpnext/monthly-distribution) допоможе рознести її по місяцях року.

Повний порядок налаштування та звітності описано у статті [Розподіл цілей продавця](/docs/prodazhi/sales-person-target-allocation).

## Комісія та винагорода

**Ставка комісії** в картці продавця — це збережений відсоток, який можна використовувати в розрахунках комісії та звітах. Фактичний порядок нарахування винагороди може залежати від внеску, статусу документа, отриманої виручки, власних правил або політики оплати праці.

Про розрахунок винагороди для команди читайте у статтях [Розрахунок винагороди для відділу продажів](/docs/prodazhi/calculate-incentive-for-sales-team) та [Комісія з продажів](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-commission).

## Вимкнення продавця або зміна структури

Вимкніть продавця, коли його більше не слід вибирати в нових документах. Зв'язки з історичними документами залишаються доступними.

Щоб змінити ієрархію, змініть батьківський запис або скористайтеся елементами керування деревом відповідно до своїх прав доступу. Після перенесення запису перегляньте звіти: нова ієрархія може змінити, як подаються зведені дані в майбутньому.

## Вирішення проблем

### Продавця немає в документі

Переконайтеся, що запис увімкнено і він не є груповим вузлом. Також перевірте права користувача та обмеження за організацією.

### Неправильна сума внесків

Перегляньте всі рядки таблиці **Відділ продажів**. Відсотки мають відповідати тому, як розподілено заслугу, і зазвичай у сумі дорівнювати 100%.

### Звіти про результати порожні

Переконайтеся, що продавець є в проведених документах, дати та організація у звіті правильні, а потрібний статус документів враховується.

### Ієрархію важко підтримувати

Використовуйте невелику кількість стабільних групових вузлів за командами, каналами чи регіонами. Не відтворюйте кожен тимчасовий зв'язок підпорядкування.

## Часті запитання

### Чи кожен продавець має бути пов'язаний із працівником?

Ні. Посилання на працівника необов'язкове, але корисне, коли відповідальність за продажі має бути пов'язана з кадровими записами.

### Чи може в одному документі бути кілька продавців?

Так. Додайте кілька рядків і розподіліть між ними внесок.

### Чи видаляє вимкнення продавця історичні продажі?

Ні. Наявні зв'язки та звіти залишаються доступними.

### Чи можна відносити продажі на груповий вузол?

Для прямого віднесення використовуйте окремих продавців. Групові вузли призначені для впорядкування ієрархії та зведення підсумків.

## Пов'язані теми

- [Розподіл цілей продавця](/docs/prodazhi/sales-person-target-allocation)
- [Продавці в документах продажу](/docs/prodazhi/sales-persons-in-the-sales-transactions)
- [Встановлення плану продажів організації](/docs/prodazhi/setting-company-sales-goal)

---

*Переклад сторінки [«Sales Person»](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-person) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*