--- title: "\u041f\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u0456\u0434 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0446\u044f \u2014 OpenOblik" description: "\u042f\u043a \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442\u0438 \u0432 ERPNext \u043f\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0447\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u0456\u0434 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0446\u044f, \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0456 \u0432\u0438\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0438 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442-\u043d\u043e\u0442\u0443." space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext" url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/sales-return" updated: "2026-10-10" --- **Повернення від покупця** фіксує товари, які [клієнт](/docs/prodazhi/customer) повернув після відвантаження або виставлення рахунку. Залежно від того, як було оформлено початковий продаж, ERPNext оформлює повернення видатковою накладною на повернення ([видаткова накладна](/docs/sklad/delivery-note) з ознакою повернення), [рахунком-фактурою](/docs/prodazhi/sales-invoice) на повернення (кредит-нотою) або обома документами. Починайте з початкового проведеного документа. Так зберігається зв'язок із продажем, підтягуються початкова номенклатура й ціни, а повернені кількості оновлюються правильно. ## Перш ніж почати Уточніть: - чи проведено початкову видаткову накладну або рахунок-фактуру; - які позиції [номенклатури](/docs/sklad/item) і в якій кількості повертає клієнт; - чи надходить товар фізично на [склад](/docs/sklad/warehouse); - чи початковий рахунок-фактура не сплачений, сплачений частково чи повністю; - чи це повернення коштів, кредит на майбутній рахунок або лише коригування запасів; - правильні серійні номери або номери партій для номенклатури з таким обліком. Якщо законодавство вимагає кредит-ноту, не скасовуйте початковий рахунок-фактуру лише через те, що його не сплачено. Дотримуйтеся своєї облікової та податкової політики. ## Виберіть правильний спосіб повернення | Ситуація | Рекомендований документ | Вплив на запаси | Вплив на облік | | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | | Товар відвантажено видатковою накладною, але кредитувати продаж поки не потрібно | Видаткова накладна на повернення | Повернені запаси надходять на вибраний склад | Видаткова накладна не створює кредиту клієнту | | Повернення товару й кредит клієнту потрібно оформити разом | Рахунок-фактура на повернення з **Оновити запас** | Повернені запаси надходять на вибраний склад | Створюється кредит-нота | | Товар уже повернено видатковою накладною | Рахунок-фактура на повернення без **Оновити запас** | Повторного руху запасів немає | Створюється кредит-нота | | Потрібно зменшити ціну, податок або суму рахунку без отримання товару | Рахунок-фактура на повернення без **Оновити запас** | Руху запасів немає | Створюється кредит-нота | Не оформлюйте повернення тих самих запасів обома документами. Якщо товар уже прийнято видатковою накладною на повернення, залиште **Оновити запас** у кредит-ноті вимкненим. ## Повернення з видаткової накладної 1. Відкрийте початкову проведену видаткову накладну. ![Проведена видаткова накладна з виділеною кнопкою «Створити».](/files/docs-sales-return-submitted-delivery-note-with-the-create-butto.webp) 2. Виберіть **Створити > Повернення**. ![Меню «Створити» з виділеним пунктом «Повернення».](/files/docs-sales-return-create-menu-with-sales-return-highlighted.webp) 3. Перевірте клієнта, склад повернення, дату проведення, номенклатуру й ціни, підтягнуті з початкового документа. ![Видаткова накладна на повернення з виділеними полями «Повернення» та «Повернення за видатковою накладною».](/files/docs-sales-return-return-delivery-note-with-is-return-and-retur.webp) 4. Залиште лише рядки, що повертаються. Для кожної позиції вкажіть повернену кількість. ERPNext показує кількості повернення від'ємними значеннями. 5. Для номенклатури з обліком за серійними номерами чи партіями виберіть повернені [серійні номери](https://docs.frappe.io/erpnext/serial-number) або [партії](/docs/sklad/batch). 6. Збережіть і проведіть видаткову накладну на повернення. Для часткового повернення зменшіть від'ємну кількість до фактично отриманої. Наприклад, якщо в чернетку підтягнулося `-10`, а клієнт повертає 3 одиниці, вкажіть `-3`. ![Рядки видаткової накладної на повернення з від'ємними кількостями та виділеним олівцем редагування рядка.](/files/docs-sales-return-return-delivery-note-items-showing-negative-q.webp) Після проведення залишок запасів на вибраному складі збільшується. ERPNext також оновлює повернену кількість у початковій видатковій накладній і в пов'язаному [замовленні на продаж](/docs/prodazhi/sales-order). Повністю повернена видаткова накладна може мати статус **Повернення оформлено**. ![Проведена видаткова накладна на повернення, пов'язана з початковим документом.](/files/docs-sales-return-submitted-return-delivery-note-linked-to-its.webp) ## Повернення з рахунку-фактури 1. Відкрийте початковий проведений рахунок-фактуру. ![Проведений рахунок-фактура з виділеною кнопкою «Створити».](/files/docs-sales-return-submitted-sales-invoice-with-the-create-butto.webp) 2. Виберіть **Створити > Повернення / кредит-нота**. ![Меню «Створити» з виділеним пунктом «Повернення / кредит-нота».](/files/docs-sales-return-create-menu-with-return-or-credit-note-highli.webp) 3. Переконайтеся, що поля **Повернення (кредитна нота)** і **Повернення за документом** позначають повернення та його початковий рахунок-фактуру. 4. Видаліть рядки, що не повертаються, і вкажіть від'ємні кількості в рядках, що повертаються. 5. Увімкніть **Оновити запас** лише тоді, коли товар потрібно оприбуткувати на склад саме цією кредит-нотою. ![Кредит-нота з виділеними полями «Повернення», «Повернення за документом» та «Оновити запас».](/files/docs-sales-return-credit-note-with-is-return-return-against-and.webp) 6. Якщо запаси оновлюються, перевірте склад і потрібні дані про серійні номери чи партії. 7. Перевірте ціни, податки, дату проведення та загальну суму повернення. 8. Збережіть і проведіть кредит-ноту. Проведена кредит-нота сторнує відповідні суми дебіторської заборгованості, доходу й податків. Якщо ввімкнено **Оновити запас**, вона також приймає повернену номенклатуру на склад і створює відповідний рух запасів. ## Важливі поля та їх значення | Поле | Що визначає | | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Повернення (кредитна нота)** | Позначає рахунок-фактуру як документ повернення | | **Повернення за документом** | Пов'язує повернення з початковою видатковою накладною або рахунком-фактурою | | **Оновити запас** | Приймає повернений товар на склад через кредит-ноту; залиште вимкненим, якщо запаси вже оновила видаткова накладна на повернення | | **Дата й час проведення** | Визначає, коли відображаються наслідки для запасів і обліку, з урахуванням правил проведення | | **Склад** | Склад, на який надходить повернений товар | | **Кількість** | Від'ємна кількість, що повертається; для часткового повернення зменште її за модулем | | **Ціна** | Початкова ціна продажу, за якою обчислюється сума повернення | | **Набір серійних номерів і партій** | Визначає конкретні серійні одиниці чи партії, що повертаються на склад | | **Спосіб оплати й рахунок оплати** | Використовуються, коли сам документ повернення фіксує негайну оплату або повернення коштів | У таблиці номенклатури кольорова крапка перед кодом номенклатури показує наявність запасів: зелена — є в наявності, червона — немає. ## Несплачені, частково сплачені й сплачені рахунки-фактури ### Рахунок-фактуру не сплачено Створіть кредит-ноту на повернену кількість або суму. Якщо товар фізично повертається, або ввімкніть **Оновити запас** у кредит-ноті, або створіть окрему видаткову накладну на повернення. Скасовуйте початковий рахунок-фактуру лише тоді, коли потрібно сторнувати всю операцію, ERPNext дозволяє скасування, а вимоги законодавства та аудиту це допускають. Використовуйте кредит-ноту, коли початковий рахунок-фактура має залишитися в журналі змін або повертається лише частина продажу. ### Рахунок-фактуру сплачено частково або повністю Створіть кредит-ноту за початковим рахунком-фактурою. Отриманий кредит клієнта можна: - зарахувати в оплату іншого непогашеного рахунку-фактури; - залишити на майбутній продаж; - повернути клієнту вихідним [введенням платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) — відповідно до вашого облікового процесу. Використовуйте [звірку платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation), коли рахунки-фактури, платежі й кредити потрібно розподілити або виправити. Перед проведенням коригування перевірте клієнта, посилання та розподілені суми. ### Клієнт обмінює номенклатуру Оформіть повернену номенклатуру відповідним документом повернення. Для номенклатури на заміну створіть новий рахунок-фактуру або інший документ продажу. Якщо можливо, зарахуйте кредит клієнта в оплату нового рахунку-фактури. Коли повернення й заміна оформлені окремими пов'язаними документами, наслідки для запасів і обліку легше перевіряти. ## Вплив на запаси й облік Проведена видаткова накладна на повернення збільшує запаси й оновлює повернені кількості, але не створює кредиту клієнту. Проведена кредит-нота сторнує відповідні суми дебіторської заборгованості, доходу й податків. Якщо ввімкнено **Оновити запас**, вона також збільшує запаси. За [перманентної інвентаризації](/docs/sklad/perpetual-inventory) ERPNext формує відповідні проводки складського обліку, щоб складський регістр і рахунок складу залишалися узгодженими. Перевіряйте рух кількості й собівартості у [звіті «Картка складського обліку»](https://docs.frappe.io/erpnext/stock-ledger-report). Кредит клієнта й бухгалтерські проводки перевіряйте в [головній книзі](/docs/buhhalteriia/general-ledger) і звіті «Дебіторська заборгованість». ## Статус | Статус | Значення | | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Чернетка** | Повернення ще не вплинуло на запаси чи облік | | **Повернення** | Документ є проведеним поверненням | | **Кредит-ноту виписано** | За початковим рахунком-фактурою створено кредит-ноту | | **Повернення оформлено** | За початковою видатковою накладною створено повернення; повне повернення може дати цей статус | | **Скасовано** | Проведене повернення скасовано, а його наслідки сторновано | ## Вирішення проблем | Проблема | Що перевірити | | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Запаси збільшилися двічі | Чи не оновили запаси і видаткова накладна на повернення, і кредит-нота | | Повернену кількість відхилено | Чи не перевищує вона кількість, доступну для повернення за початковим документом | | Помилка перевірки серійних номерів чи партій | Виберіть серійні номери чи партії з початкового відвантаження й правильний склад приймання | | Кредит клієнта недоступний | Чи проведено кредит-ноту; перевірте її непогашену суму та посилання в книзі платежів | | Повернення проводиться не тією датою | Дату й час проведення, закриті облікові періоди та обмеження на проведення складських операцій | | Початковий документ не вдається скасувати | Використовуйте документ повернення або кредит-ноту замість примусового скасування | ## Часті запитання ### Чи можна повернути лише деякі позиції або частину кількості? Так. Видаліть рядки, що не повертаються, і змініть від'ємну кількість на фактично повернену. ![Рядки кредит-ноти з від'ємними кількостями та виділеним олівцем редагування рядка.](/files/docs-sales-return-credit-note-items-with-negative-quantities-an.webp) ![Рядок кредит-ноти з виділеною від'ємною кількістю повернення.](/files/docs-sales-return-credit-note-item-row-with-the-negative-return.webp) ### Що використовувати: видаткову накладну на повернення чи кредит-ноту? Видаткову накладну на повернення — для руху запасів, кредит-ноту — для розрахунків із клієнтом. Кредит-ноту з **Оновити запас** — коли обидва наслідки потрібні в одному документі. ### Чи можна надати кредит без отримання товару? Так. Створіть кредит-ноту й залиште **Оновити запас** вимкненим. ### Чи можна використати кредит клієнта в майбутньому рахунку-фактурі? Так. Розподіліть проведену кредит-ноту через відповідний процес оплати або звірки. ### Чи можна повернути кошти клієнту, який уже заплатив? Так. Спочатку проведіть кредит-ноту, а потім оформіть і зведіть вихідний платіж відповідно до вашої облікової політики. ## Пов'язані теми - [Кредит-нота](/docs/buhhalteriia/credit-note) - [Видаткова накладна](/docs/sklad/delivery-note) - [Рахунок-фактура (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice) - [Введення платежу](/docs/buhhalteriia/payment-entry) - [Звірка платежів](/docs/buhhalteriia/payment-reconciliation) - [Повернення покупки](/docs/zakupivli/purchase-return) --- *Переклад сторінки [«Sales Return»](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-return) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*