---
title: "\u041d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0443 ERPNext \u043d\u0430\u043b\u0430\u0448\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0456: \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432, \u0446\u0456\u043d\u043e\u0443\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u043d\u044f, \u043e\u0431\u043e\u0432'\u044f\u0437\u043a\u043e\u0432\u0456 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0438\u0434\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043d\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0438\u0445, \u043a\u043e\u043c\u0456\u0441\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u043d\u0443\u043c\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u044e."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/selling-settings"
updated: "2026-10-10"
---

Налаштування продажуу визначають значення за замовчуванням і перевірки, які діють протягом усього циклу продажу в ERPNext. Вони впливають на клієнтів, ціноутворення, комерційні пропозиції, замовлення на продаж, видаткові накладні, рахунки-фактури, повернення, комісії та нумерацію документів.

Перш ніж вмикати ці налаштування, обговоріть їх із відділами продажу, виконання замовлень і фінансів. Перевірка, яка посилює контроль в одній компанії, в іншій може заважати процесу продажу.

## Перш ніж почати

- Вам потрібен дозвіл на редагування налаштувань продажу.
- Спочатку створіть потрібні [групи клієнтів](/docs/prodazhi/customer-group), [території](/docs/prodazhi/territory) і [прайс-листи](https://docs.frappe.io/erpnext/price-list).
- Перш ніж застосовувати зміни для робочих користувачів, перевірте їх на типових документах.

Щоб відкрити сторінку, перейдіть: **Продаж > Налаштування > Налаштування продажу**. Налаштування розподілено на шість вкладок. Після змін натисніть **Зберегти**.

## Значення клієнта за замовчуванням

Значення за замовчуванням для клієнтів зменшують обсяг ручного введення, коли ви створюєте [клієнта](/docs/prodazhi/customer) або перетворюєте на клієнта ліда чи комерційну пропозицію.



![Вкладка «Значення клієнта за замовчуванням» у налаштуваннях продажу ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/customer-defaults-1440.png)


| Поле | Що означає |
| --- | --- |
| Називати клієнтів за | Виберіть, як формується ідентифікатор клієнта: «Назва клієнта», «Серія нумерації» або «Автоматичне найменування». За замовчуванням — «Назва клієнта». Серія нумерації дає ідентифікатори на кшталт CUST-00001. |
| Група клієнтів за замовчуванням | Підставляє групу клієнтів у нових клієнтів, якщо інше значення не задано. Використовується й тоді, коли ERPNext створює клієнта під час перетворення комерційної пропозиції, оформленої на ліда. |
| Територія за замовчуванням | Підставляє територію в нових клієнтів і забезпечує автоматичне створення клієнта з комерційної пропозиції, оформленої на ліда. |


Якщо група клієнтів або територія за замовчуванням не задана, автоматичне перетворення може зупинитися й запросити відсутнє значення.

## Ціноутворення

Вкладка «Ціноутворення» визначає, як ERPNext підтягує й перевіряє ціни номенклатури протягом циклу продажу.



![Вкладка «Ціноутворення» в налаштуваннях продажу ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/pricing-1440.png)


| Поле | Що означає |
| --- | --- |
| Прайс-лист за замовчуванням | Задає прайс-лист продажу за замовчуванням для [комерційної пропозиції](/docs/prodazhi/quotation), [замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order), видаткової накладної й рахунку-фактури (продаж). |
| Використовувати ціни прейскуранта за замовчуванням як запасний варіант | Підтягує ціну номенклатури з прайс-листа за замовчуванням, якщо у вибраному в документі прайс-листі немає відповідної ціни номенклатури. Не поєднуйте це з автоматичним додаванням відсутніх цін номенклатури в налаштуваннях інвентаря, інакше запасна ціна може записатися в інший прайс-лист. |
| Дозволити редагувати ціну прейскуранта в документах | Робить ціну з прайс-листа редагованою в таблицях позицій документів продажу. Залиште вимкненим, якщо ціни завжди мають братися із записів [ціни номенклатури](/docs/sklad/item-price). |
| Зберігати однакову ціну протягом усього циклу продажів | Перевіряє, чи змінилася ціна номенклатури у видатковій накладній або рахунку-фактурі (продаж), створених із замовлення на продаж. |
| Дія, якщо однакова ціна не підтримується протягом усього циклу продажів | З'являється після ввімкнення збереження однакової ціни. «Попереджати» дозволяє зберегти документ після показу повідомлення. «Зупинити» не дає змінити ціну. |
| Роль, якій дозволено скасовувати зупинку | З'являється, коли вибрано дію «Зупинити». Користувачі з вибраною роллю можуть обійти перевірку. |
| Перевіряти ціну продажу за ціною закупівлі або собівартістю | Блокує продаж, якщо ціна продажу нижча за відповідну ціну закупівлі чи собівартість. Ретельно перевірте це для акцій і розпродажів. |
| Розраховувати ціну набору продуктів за цінами його позицій | Робить ціни упакованих позицій редагованими й розраховує ціну [набору товарів](/docs/sklad/product-bundle) з цін його складників. Змінену вручну ціну набору буде перераховано під час збереження документа. |
| Дозволити від'ємні ціни для номенклатури | Дозволяє від'ємні ціни номенклатури для коригувань, відшкодувань, повернень або спеціальних цін. Користуйтеся цим лише за належного контролю з боку бухгалтерії. |


## Документ

Налаштування документів визначають, які документи обов'язкові та якими винятками можуть користуватися користувачі.



![Вкладка «Документ» у налаштуваннях продажу ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/transaction-1440.png)


| Поле | Що означає |
| --- | --- |
| Чи потрібне замовлення на продаж для створення рахунку-фактури (продаж) або видаткової накладної? | Виберіть «Так», щоб перед [рахунком-фактурою (продаж)](/docs/prodazhi/sales-invoice) чи [видатковою накладною](/docs/sklad/delivery-note) обов'язково створювалося замовлення на продаж. Для окремого клієнта можна як виняток дозволити створення рахунку-фактури без замовлення на продаж. |
| Чи потрібна видаткова накладна для створення рахунку-фактури (продаж)? | Виберіть «Так», щоб перед виставленням рахунку обов'язково створювалася видаткова накладна. Для окремого клієнта можна як виняток дозволити виставлення рахунку без видаткової накладної. |
| Як часто оновлювати дані продажу в компанії / проєкті? | Виберіть «Кожна операція», «Щоденно» або «Щомісяця». Щоденне чи щомісячне оновлення зменшує кількість повторних оновлень на сайтах із великою кількістю документів. |
| Дозволити додавати ту саму номенклатуру в документ кілька разів | Дозволяє додавати ту саму номенклатуру в кілька рядків документа. Вимкніть, якщо повторні рядки зазвичай є помилкою. |
| Дозволити кілька замовлень на продаж за одним замовленням клієнта | Дозволяє кільком замовленням на продаж використовувати той самий номер і дату замовлення клієнта на купівлю. |
| Приховувати податковий номер клієнта в документах продажу | Не показує податковий номер клієнта в документах продажу, якщо він не потрібен у вашому процесі. |
| Дозволити створення замовлення на продаж для простроченої пропозиції | Дозволяє перетворити прострочену комерційну пропозицію на замовлення. Користувачам усе одно варто переконатися, що ціна й умови досі актуальні. |
| Не резервувати кількість замовлення при поверненні | Не дає поверненню автоматично резервувати кількість за пов'язаним замовленням на продаж. |
| Увімкнути граничну дату при масовому створенні видаткових накладних | Додає граничну дату до масового створення видаткових накладних, щоб оброблялися лише відповідні замовлення на продаж до цієї дати. |
| Встановлювати нульову вхідну ціну для простроченої партії | Встановлює нульову вхідну ціну для окремої кредит-ноти, що містить номенклатуру з простроченої партії. |
| Дозволити пропозицію з нульовою кількістю | Дозволяє рядки з нульовою кількістю, коли ціну погоджено раніше за кількість, наприклад у договорі з фіксованими цінами. |
| Дозволити замовлення на продаж з нульовою кількістю | Дозволяє рядки замовлення на продаж із нульовою кількістю для схожого сценарію договору з фіксованими цінами. |
| Допуск за рамковою угодою (%) | Визначає, на скільки замовлення на продаж може перевищувати кількість, погоджену в [рамковому замовленні](/docs/prodazhi/blanket-order). |


## **Не створювати видаткову накладну для послуг**

![](/files/docs-Screenshot-2026-08-25-at-5.20.08-PM.webp)

Замовлення на продаж, що містять послуги, більше не чекають на доставку, якої ніколи не буде. Коли це налаштування ввімкнено, нескладська номенклатура не враховується під час відстеження доставки, а замовлення, яке складається лише з неї, завершується, щойно за ним повністю виставлено рахунки.

### Яку проблему це вирішує

У замовленні на продаж послуг — консультацій, монтажу, сервісного обслуговування (AMC) — нічого доставляти. Без цієї функції замовлення все одно очікує видаткову накладну, тож після виставлення рахунку воно залишається в статусі **Доставити**, а згодом позначається як **Протерміновано**, хоча роботу виконано й оплачено.

### Як увімкнути

> **Налаштування продажу → Не створювати видаткову накладну для послуг**

Перемикач діє для всіх типів замовлень — продажу, технічного обслуговування й кошика. Окремий прапорець у кожному замовленні не потрібен: кожне замовлення визначає це за своєю номенклатурою.

### Яка номенклатура підпадає під правило

Під час кожного збереження замовлення на продаж кожен рядок позначається прихованою ознакою `Skip Delivery`. Рядок звільняється від доставки, лише якщо виконуються **всі** ці умови:

- номенклатура не складська;
- номенклатура не є основним засобом;
- номенклатура не є набором товарів, що містить складську номенклатуру;
- рядок не постачає постачальник напряму (дропшипінг).

Якщо хоч одна умова не виконується, для рядка зберігається звичайне відстеження доставки. Ознаки оновлюються під час кожного збереження — зокрема під час **Оновити позиції** в проведеному замовленні, — тож зміна складу номенклатури чи самого налаштування завжди враховується.

### Статус замовлення

Коли всі рядки замовлення звільнено від доставки, замовленню доставка взагалі не потрібна: **% відвантажено** встановлюється на 100, а статус доставки показує **Не застосовується**.

```
Очікує рахунку  →  (рахунок-фактура (продаж) на всю суму)  →  Завершено
```

У змішаному замовленні до **% відвантажено** враховуються лише рядки, які потрібно доставити, і видаткова накладна підтягує лише ці рядки. Замовлення завершується, коли складську номенклатуру доставлено й за всім виставлено рахунки.

### Приклади


| Склад замовлення | Видаткова накладна | Коли завершується |
| --- | --- | --- |
| Лише послуги | Не потрібна | Повністю виставлено рахунки |
| Складська номенклатура + послуги | Лише складські рядки | Складські рядки доставлено й повністю виставлено рахунки |
| Налаштування вимкнено | Усі рядки | Повністю доставлено й повністю виставлено рахунки |


## Розширені можливості

Користуйтеся цими налаштуваннями, якщо у вашому впровадженні потрібні облік комісій, окремий облік знижок або атрибуція кампаній.



![Вкладка «Розширені можливості» в налаштуваннях продажу ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/advanced-features-1440.png)


| Поле | Що означає |
| --- | --- |
| Увімкнути облік комісій із продажу | Вмикає облік комісій для торгових партнерів і відділу продажів. |
| Увімкнути облік знижок для продажу | Створює додаткові проводки, щоб відносити знижки на окремий рахунок знижок. |
| Увімкнути UTM | Додає поля UTM-атрибуції в підтримувані документи, зокрема в ліда, комерційну пропозицію, замовлення на продаж, видаткову накладну, рахунок-фактуру (продаж) і POS-рахунок. |
| Використовувати стару клієнтську реактивність | Експериментальна опція сумісності. Залиште значення за замовчуванням, якщо тільки перевірене доопрацювання не потребує старої поведінки. |


## Вхідний субпідряд

Ці параметри застосовуються, коли ваша організація отримує матеріали від клієнта, переробляє їх і повертає клієнтові готову продукцію.



![Вкладка «Вхідний субпідряд» у налаштуваннях продажу ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/subcontracting-inward-1440.png)


| Поле | Що означає |
| --- | --- |
| Дозволити відвантаження надвиробленої кількості | Дозволяє відвантажити всю вироблену кількість, навіть якщо вона перевищує кількість у вхідному замовленні субпідряду. |
| Відвантажувати супутні номенклатури | Додає супутню номенклатуру, отриману разом із готовою продукцією, у рух ТМЦ, яким оформлюється відвантаження. |


## Нумерація документів

На цій вкладці показано поточні серії нумерації для комерційної пропозиції, замовлення на продаж, рахунку-фактури (продаж) і видаткової накладної, зокрема окремі серії для повернень, де вони є.



![Вкладка «Нумерація документів» у налаштуваннях продажу ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/document-naming-1440.png)

Налаштовуйте або розширюйте серії нумерації відповідно до правил документообігу вашої організації. Не змінюйте серію, яка вже використовується, не перевіривши звіти, інтеграції та друковані форми.

## Часті запитання

### Чи можна вимагати замовлення на продаж для більшості клієнтів, але дозволити винятки?

Так. Задайте загальну вимогу в налаштуваннях продажу, а для погоджених випадків увімкніть відповідний виняток у картці клієнта.

### Чому деякі поля ціноутворення не видно?

Поля дії й ролі для обходу перевірки з'являються лише після ввімкнення «Зберігати однакову ціну протягом усього циклу продажів». Роль для обходу має значення, коли вибрано дію «Зупинити».

### Чи варто дозволяти користувачам редагувати ціну з прайс-листа?

Вмикайте це лише тоді, коли користувачі мають право відступати від встановлених цін номенклатури. В іншому разі залиште поле під контролем, а для повторюваних винятків використовуйте цінові правила.

### Коли варто дозволяти документи з нульовою кількістю?

Використовуйте їх для договорів із фіксованими цінами або угод, де ціну за одиницю погоджено раніше за остаточну кількість. Вони не повинні замінювати кількості у звичайних замовленнях.

### Що перевірити після зміни налаштувань продажу?

Створіть тестового клієнта, комерційну пропозицію, замовлення на продаж, видаткову накладну, рахунок-фактуру (продаж) і повернення, які відображають ваші звичайні сценарії та сценарії з винятками. Перш ніж запускати зміни в роботу, перевірте ціни, зв'язки між документами, проводки й права доступу.

---

*Переклад сторінки [«Selling Settings»](https://docs.frappe.io/erpnext/selling-settings) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*