---
title: "\u041f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0443\u043c\u043e\u0432\u0438 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u044e\u0432\u0430\u0442\u0438, \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0441\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0439 \u0434\u0440\u0443\u043a\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0442\u0438\u043f\u043e\u0432\u0456 \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u044c \u0442\u0430 \u0443\u043c\u043e\u0432 \u0432 ERPNext \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443, \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u0456\u0432\u0435\u043b\u044c \u0456 HR."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/terms-and-conditions"
updated: "2026-10-10"
---

Положення та умови в ERPNext — це типові пункти, що описують комерційні умови, умови доставки, гарантії, повернення та інші умови, які діють для документа. Шаблон допомагає вашій команді послідовно використовувати погоджені формулювання, а не переписувати той самий текст для кожної комерційної пропозиції, замовлення на продаж чи документа закупівлі.

ERPNext копіює вибраний шаблон у документ. Користувачі можуть переглянути або відредагувати скопійований текст перед проведенням документа — відповідно до процедури погодження у вашій організації. Оскільки формулювання можуть створювати юридичні зобов'язання, кожен шаблон, яким користується ваш бізнес, має погодити кваліфікований юрист або фахівець з комерційних питань.

## Перш ніж почати

- Погодьте формулювання з юридичним, фінансовим, комерційним і операційним відділами.
- Вирішіть, у яких модулях ERPNext можна використовувати шаблон.
- Окремо створіть допоміжні записи: [умови оплати](/docs/buhhalteriia/payment-terms), [Інкотермс](https://docs.frappe.io/erpnext/incoterm) і правила доставки. Не покладайтеся на текстові формулювання там, де в ERPNext є окреме структуроване поле для того самого контролю.
- Оберіть зрозумілу систему назв шаблонів, наприклад: «Продаж — стандарт», «Експорт», «Закупівлі — стандарт», «Надання послуг».
- Перевірте, чи активна [друкована форма](https://docs.frappe.io/erpnext/print-format) виводить положення та умови.

## Створення шаблону положень та умов

1. Перейдіть у **Продаж > Налаштування > Положення та умови**.
2. Натисніть **Додати Положення та умови**.
3. Введіть зрозумілу **Назву**.
4. Виберіть **Застосовувані модулі**.
5. Увімкніть **Копіювати вкладення в документ**, якщо файли, вкладені в цей шаблон, мають копіюватися в документи, що його використовують.
6. Введіть і відформатуйте погоджений текст у полі **Положення та умови**.
7. Збережіть шаблон.

![Шаблон положень та умов в ERPNext з виділеними налаштуваннями модулів і вкладень](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/template6d9024.png)

У прикладі шаблон доступний лише для продажу й містить типові комерційні умови Nova Electronics Trading.

## Інші способи додати положення та умови

### Вибір шаблону в документі

1. Відкрийте або створіть документ, що підтримує положення та умови, наприклад [комерційну пропозицію](/docs/prodazhi/quotation) чи [замовлення на продаж](/docs/prodazhi/sales-order).
2. Відкрийте вкладку **Положення**.
3. У розділі «Положення та умови» виберіть потрібний шаблон у полі **Положення**.
4. Перевірте скопійований текст у полі **Деталі умов та положень**.
5. Якщо дозволено, відредагуйте умови, специфічні для цього документа, і збережіть його.

![Вкладка «Положення» замовлення на продаж з виділеним полем вибору шаблону](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/sales-order-termsdec98f.png)

У виділеному полі вибрано шаблон Nova Standard Sales Terms. ERPNext копіює його вміст нижче, де умови можна переглянути перед проведенням документа.

### Умови для одного документа без шаблону

Якщо умови стосуються лише одного документа, можна ввести текст безпосередньо в поле «Деталі умов та положень». Робіть так лише для справжніх винятків, а не замість погодженого типового шаблону. Суттєві зміни мають погодити відповідальні особи до того, як документ буде надіслано чи проведено.

### Шаблон для закупівель або HR

Увімкніть у шаблоні «Закупівлі» або «HR», якщо його текст призначено для цих модулів. Наприклад, у замовленні на купівлю можуть знадобитися пункти про доставку постачальником і вхідний контроль, а в кадровому документі — формулювання щодо трудових відносин. Тримайте не пов'язані між собою умови в окремих шаблонах, щоб користувачі бачили лише доречні варіанти.

## Основні поля та їхнє призначення

| Поле | Що воно означає |
| --- | --- |
| Назва | Назва, яку користувачі вибирають у документі. Якщо шаблонів кілька, вкажіть у назві призначення, регіон чи тип документа. |
| Вимкнено | Не дає вибирати шаблон у нових документах, але зберігає його для історії. |
| Копіювати вкладення в документ | Копіює файли, вкладені в шаблон, у документ, який його використовує. Застосовуйте для погоджених додатків чи політик, що мають супроводжувати документ. |
| Продаж | Робить шаблон доступним у документах продажу, що це підтримують. |
| Закупівлі | Робить шаблон доступним у документах закупівлі, що це підтримують. |
| HR | Робить шаблон доступним у кадрових документах, якщо встановлений застосунок це підтримує. |
| Положення та умови | Типовий форматований текст, який копіюється в документ. |
| Положення | Посилання на шаблон, вибране в документі. |
| Деталі умов та положень | Скопійований у документ текст. Зміни тут стосуються лише цього документа, а не вихідного шаблону. |

## Що мають містити положення та умови?

Не копіюйте загальні умови з іншої компанії чи іншої юрисдикції. ERPNext зберігає й показує ваш погоджений текст, але не визначає, чи підходять формулювання з юридичного погляду.

## Поєднуйте структуровані поля з текстовими умовами

Положення та умови доповнюють поля ERPNext, а не замінюють їх. Де можливо, використовуйте структуровані поля:

| Вимога | Рекомендований засіб ERPNext |
| --- | --- |
| Коли настає строк оплати | Використовуйте шаблон умов оплати та графік платежів. Особливі умови описуйте в тексті лише за потреби. |
| Відповідальність за доставку | Використовуйте поля «Інкотермс» і «Назване місце», а пояснення додавайте за потреби. |
| Зобов'язання щодо доставки | Використовуйте дати доставки в документі та в позиціях. |
| Розрахунок податків | Використовуйте відповідний [шаблон податків та зборів на продаж](/docs/buhhalteriia/sales-taxes-and-charges-template). |
| Валюта й ціни | Використовуйте валюту, [прайс-лист](https://docs.frappe.io/erpnext/price-list) і ціни в документі. |

Структуровані поля використовуються в розрахунках, звітах і подальших документах. Текстові умови дають додаткові договірні пояснення.

## Вкладення в шаблоні

Вкладіть файл у запис положень та умов, якщо разом із документом потрібно надсилати погоджений додаток, гарантійний лист, специфікацію чи політику. Увімкніть **Копіювати вкладення в документ**, щоб ERPNext копіював ці файли під час вибору шаблону.

Перш ніж покладатися на цей параметр, протестуйте весь процес. Переконайтеся, що вкладення з'являється в документі, а ваш процес надсилання листів чи обміну документами його включає. Перевірте права доступу до вкладень і не розміщуйте конфіденційні документи в шаблоні, доступному широкому колу користувачів.

## Змінні Jinja

Положення та умови підтримують вирази Jinja, які вставляють у скопійований текст значення з документа. Наприклад, шаблон для замовлення на продаж може посилатися на номер документа чи дату доставки:

```python
Order reference: {{ name }}
Order date: {{ transaction_date }}
Expected delivery: {{ delivery_date }}
```

Використовуйте імена полів, які є в документі. Перевірте шаблон на чернетці, перш ніж використовувати його в роботі. Важливі зобов'язання мають залишатися зрозумілими, навіть якщо необов'язкове значення порожнє. Докладніше — у статті [Шаблони Jinja в ERPNext](https://docs.frappe.io/erpnext/jinja).

## Друк і надсилання умов

Якщо в документі є положення та умови, вони можуть виводитися в його друкованому вигляді, PDF чи вкладенні до листа — за умови, що вибрана друкована форма містить це поле.

1. Відкрийте документ.
2. Натисніть **Друк**.
3. Виберіть потрібну друковану форму та мову.
4. Перевірте розділ «Положення та умови».
5. Надрукуйте документ або сформуйте PDF.

![Попередній перегляд друку замовлення на продаж в ERPNext із розділом «Положення та умови»](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/print-preview7724b8.png)

У попередньому перегляді комерційні умови йдуть після підсумків замовлення на продаж. Завжди перевіряйте остаточний документ, перш ніж надсилати його клієнту.

## Проведення та подальші кроки

Перевірте скопійований текст разом із клієнтом, позиціями, датами доставки, графіком платежів, податками й підсумками. Зберігайте й проводьте документ лише тоді, коли комерційні умови відповідають домовленостям. Проведений [рахунок-фактура](/docs/prodazhi/sales-invoice), видаткова накладна чи інший наступний документ можуть використовувати власний шаблон і друковану форму, тож перевіряйте потрібні умови на кожному етапі.

Подальша зміна типового шаблону не змінює вже створених документів. Щоб оновити наявну чернетку, виберіть шаблон знову або відредагуйте скопійований текст. Не замінюйте умови в проведеному документі непомітно — дотримуйтеся відповідної процедури внесення змін чи скасування.

## Корисні практики

- Призначте кожному шаблону відповідального та дату перегляду.
- Тримайте окремо формулювання для продажу, закупівель, послуг, експорту й HR.
- Застарілі шаблони вимикайте, а не видаляйте записи, потрібні для аудиту.
- Обмежте права на редагування погоджених шаблонів за допомогою [прав доступу на основі ролей](/docs/korystuvachi/role-based-permissions).
- Перед запуском протестуйте змінні Jinja, вкладення, друковані форми та переклади.
- Для звичайних документів використовуйте короткий стандартний шаблон, а складні зобов'язання виносьте в окремі додатки.

## Усунення проблем

### Шаблон не з'являється в документі

Перевірте, що шаблон не вимкнено і в ньому увімкнено потрібний застосовуваний модуль. Також перевірте, що документ підтримує положення та умови, а користувач має право читати шаблон.

### Вибір шаблону не оновлює текст

Збережіть шаблон, а потім виберіть його в документі знову. Якщо текст у документі вже редагували, перш ніж замінювати його, переконайтеся, що погоджені зміни не буде втрачено.

### Умови не виводяться під час друку

Перевірте, що в документі заповнено поле «Деталі умов та положень». Потім перевірте вибрану друковану форму: чи виводить вона поле з умовами. Власна друкована форма може його не містити.

### Значення Jinja порожні або неправильні

Перевірте ім'я поля у вихідному DocType і чи заповнене поле. Протестуйте вираз на чернетці документа й не використовуйте поля, яких немає в цьому типі документа.

### Вкладення не скопіювалося

Перевірте, що файл вкладено в шаблон і що параметр «Копіювати вкладення в документ» увімкнули до вибору шаблону. Перегляньте розділ вкладень у документі.

## Часті запитання

### Чи можна редагувати умови після вибору шаблону?

Так. Текст копіюється в документ, і його можна змінити до проведення — відповідно до вашої процедури погодження. Вихідний шаблон при цьому не змінюється.

### Чи можна використовувати один шаблон для продажу й закупівель?

ERPNext дозволяє вибрати кілька застосовуваних модулів, але окремі шаблони зазвичай зрозуміліші, бо зобов'язання клієнтів і постачальників різняться.

### Чи оновить зміна шаблону старі документи?

Ні. Наявні документи зберігають текст, скопійований на момент вибору шаблону.

### Чи можуть положення та умови замінити умови оплати?

Ні. Для строків оплати та часток рахунку використовуйте умови оплати та графік платежів. Текстові умови — для додаткових договірних пояснень.

### Чи можна надрукувати ті самі умови іншою мовою?

Підготуйте й погодьте потрібний перекладений текст, а також перевірте вибрану мову друку та друковану форму. Не розраховуйте, що ERPNext юридично коректно перекладе ваш власний договірний текст.

---

*Переклад сторінки [«Terms and Conditions»](https://docs.frappe.io/erpnext/terms-and-conditions) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*