---
title: "\u0422\u0435\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0456\u044f \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0456\u0457 \u0432 ERPNext, \u043f\u043e\u0431\u0443\u0434\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0456\u0454\u0440\u0430\u0440\u0445\u0456\u044e \u0440\u0435\u0433\u0456\u043e\u043d\u0456\u0432, \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430\u043c \u0442\u0435\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0456\u0457, \u0440\u0435\u0433\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0445 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0456\u0432 \u0456 \u0446\u0456\u043b\u0456 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0456\u0432."
space: "\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0456\u044f ERPNext"
url: "https://openoblik.com.ua/docs/prodazhi/territory"
updated: "2026-10-10"
---

Територія в ERPNext — це географічний або комерційний регіон, у якому продає ваша організація. Території допомагають класифікувати клієнтів і адреси, структурувати звітність, розподіляти відповідальність і порівнювати продажі в регіонах із цілями.

Території мають деревоподібну структуру. Територія-група містить території нижчого рівня, а кінцеву територію (без підлеглих) можна вибирати в документах. Наприклад, United States може містити Northeast, а Northeast — New York Metro.

## Навіщо потрібні території?

- Щоб сегментувати клієнтів і продажі за регіонами.
- Щоб призначити регіонального менеджера як відповідальну особу.
- Щоб встановити цілі за групами номенклатури на фінансовий рік.
- Щоб порівнювати цілі регіонів із фактичними продажами.
- Щоб використовувати однакові регіональні значення в клієнтах, адресах і документах продажу.

## Перш ніж почати

- Вирішіть, за чим будуватиметься ієрархія: за країнами, областями, містами, зонами продажу чи іншою комерційною структурою.
- Ієрархія має бути достатньо стабільною, щоб звіти залишалися змістовними.
- Перед додаванням цілей створіть потрібні [групи номенклатури](/docs/sklad/item-group), фінансові роки та місячні розподіли.
- Якщо більшість нових клієнтів мають отримувати одне й те саме значення, вкажіть **Територію за замовчуванням** у [налаштуваннях продажу](/docs/prodazhi/selling-settings).

## Створення території

1. Перейдіть у **Продаж > Налаштування > Територія**.
2. Натисніть **Новий**.
3. Введіть **Назву території**.
4. Увімкніть **Група**, якщо ця територія міститиме території нижчого рівня.
5. Натисніть **Створити новий**.

![Форма нової території з виділеним прапорцем «Група»](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/new-territory-form.png)

Темно-червоним квадратом виділено прапорець **Група**. Група впорядковує підлеглі території, і її не вибирають у документах. Залиште прапорець вимкненим, якщо створюєте кінцеву територію — наприклад, місто, агломерацію чи кінцеву зону продажу.

## Інший спосіб створити територію

Щоб створити територію безпосередньо всередині наявної групи:

1. Виберіть батьківську територію в дереві.
2. Натисніть **Додати підлеглий елемент**.
3. Введіть назву підлеглої території.
4. Увімкніть «Група» лише тоді, коли підлегла територія міститиме ще один рівень.
5. Створіть запис.

Так менше шансів помилково розмістити запис не під тією батьківською групою.

## Основні поля та їхнє призначення

| Поле | Що воно означає |
| --- | --- |
| Назва території | Назва, яку видно в дереві, картці клієнта, документах продажу та звітах. Використовуйте назви, які користувачі однозначно впізнають. |
| Батьківський елемент території | Група безпосередньо над поточною територією. Визначає місце території в ієрархії. |
| Група | Дозволяє створювати під цим записом підлеглі території. У документах використовуються лише кінцеві вузли. |
| Регіональний менеджер | Посилання на особу, відповідальну за регіон. Не замінює прав користувачів і призначення [продавця](/docs/prodazhi/sales-person) в документах. |
| Група номенклатури | Категорія продукції, до якої належить ціль. |
| Фінансовий рік | Період, на який встановлено ціль. |
| Цільова кількість | Ціль у кількості для вибраної групи номенклатури та фінансового року. |
| Цільова сума | Грошова ціль продажів для вибраної групи номенклатури та фінансового року. |
| Розподіл цілей | Розподіляє річну ціль за місяцями. Використовуйте рівномірний розподіл або сезонний, що відповідає вашому бізнесу. |

## Побудова ієрархії територій

Добре продумана ієрархія йде від широких груп до найнижчого рівня, потрібного для звітів. У демонстраційній базі Nova Electronics Trading United States — це група, під нею чотири регіональні групи, а кінцеві території — агломерації.

![Розгорнуте дерево територій ERPNext із регіонами та агломераціями США](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/territory-tree-1440.png)

Рівнів можна додавати скільки завгодно, але уникайте зайвої глибини. Структуру на зразок «країна → регіон → агломерація» підтримувати простіше, ніж окрему ієрархію для кожної команди продажу.

Виберіть вузол, щоб побачити дії: **Редагувати**, **Додати підлеглий елемент**, **Перейменувати** або **Видалити**. ERPNext може не дозволити видалити територію, якщо на неї посилається інший запис. Якщо регіон і далі відповідає тому самому сегменту бізнесу, просто перейменуйте наявну територію.

## Як обрати вдалу структуру територій

| Модель бізнесу | Приклад ієрархії |
| --- | --- |
| Національний дистриб'ютор | Країна → регіон → область або агломерація |
| Міжнародний продавець | Світовий регіон → країна → зона продажу |
| Локальна сервісна компанія | Регіон обслуговування → місто → район або маршрут |
| Команда, що працює з ключовими клієнтами | Ринковий сегмент → регіон іменованих клієнтів |

Оберіть для дерева одне основне призначення. Якщо змішати в одній ієрархії географію, розмір клієнтів, галузі та імена продавців, звіти буде важко читати. Для сегментації клієнтів використовуйте **Групу клієнтів**, а для персональної відповідальності — **Продавця**.

Перш ніж створювати багато територій, перевірте запропоновану ієрархію на кількох типових клієнтах і звітах. Переконайтеся, що користувачі розуміють, яку кінцеву територію вибирати, а керівники бачать підсумки на потрібному рівні груп.

## Призначення території клієнту

Виберіть потрібну територію в картці [клієнта](/docs/prodazhi/customer). Далі це значення може переноситися в документи продажу, що це підтримують. Значення за замовчуванням із налаштувань продажу допомагає під час створення клієнта, зокрема коли ERPNext перетворює на клієнта [комерційну пропозицію](/docs/prodazhi/quotation), створену для ліда.

Вибирайте кінцеву територію, а не групу. Наприклад, якщо потрібні звіти на рівні агломерацій, вибирайте New York Metro, а не Northeast.

## Цілі продажів для території

1. Відкрийте кінцеву територію.
2. У розділі **Цілі за територіями** натисніть **Додати рядок**.
3. Виберіть групу номенклатури та фінансовий рік.
4. Введіть цільову кількість, цільову суму або обидва значення.
5. Виберіть розподіл цілей.
6. Збережіть територію.

![Ціль території New York Metro на 2026 фінансовий рік в ERPNext](https://novacompanies.m.frappe.cloud/files/territory-target.png)

У прикладі для New York Metro на 2026 рік встановлено ціль 3 000 одиниць і 750 000 продажів для «Усіх груп номенклатури», рівномірно розподілену на рік.

Докладніше про цілі та розподіли — у статті [Розподіл цілей продавців](/docs/prodazhi/sales-person-target-allocation). Цілі територій можна переглядати у звітах про відхилення від цілей у розділі [Звіти з продажу](https://docs.frappe.io/erpnext/sales-reports).

## Корисні практики

- Використовуйте короткі, зрозумілі назви й не створюйте двох територій із майже однаковим змістом.
- Створюйте групу лише тоді, коли вона міститиме підлеглі елементи або даватиме корисний проміжний підсумок у звітах.
- Призначайте клієнтам найнижчу змістовну кінцеву територію.
- Перш ніж покладатися на звіти за територіями, перевірте клієнтів без території або з неправильною територією.
- На початку кожного фінансового року оновлюйте цілі та перевіряйте їхні місячні розподіли.
- Документуйте суттєві зміни ієрархії, щоб користувачі звітів розуміли порівняння з попередніми періодами.

## Де використовується територія

| Розділ | Як допомагає територія |
| --- | --- |
| Клієнт і адреса | Класифікує клієнта або місцезнаходження для регіональних звітів. Див. [Адреса](/docs/prodazhi/address). |
| Документи продажу | Переносить регіональну класифікацію в документи, як-от замовлення на продаж і [рахунки-фактури](/docs/prodazhi/sales-invoice). |
| Цілі | Зберігає цілі в кількості та сумі за групами номенклатури та фінансовими роками. |
| Звіти | Дає змогу аналізувати продажі за територіями та порівнювати відхилення від цілей. |

## Усунення проблем

### Не вдається вибрати територію в документі

Переконайтеся, що це кінцева територія. Території-групи впорядковують дерево, але не призначені для вибору в документах.

### Новий клієнт отримав не ту територію

Перевірте картку клієнта і **Територію за замовчуванням** у налаштуваннях продажу. Користувачі можуть замінити значення за замовчуванням, якщо доречна інша територія.

### Не вдається видалити територію

Можливо, територія має підлеглі вузли або на неї посилаються клієнти, адреси чи документи. Перенесіть або оновіть ці залежності, а потім видаляйте.

### Ціль не враховує сезонність

Перевірте вибраний місячний розподіл. Сума місячних відсотків має дорівнювати 100 %, а сам розподіл — відповідати очікуваній динаміці продажів.

## Часті запитання

### Чи обов'язково територія має бути географічною?

Ні. Вона може відображати будь-яку стабільну регіональну чи комерційну структуру, але географічні назви зазвичай найзручніші для користувачів і звітів.

### Чи можна змінити територію клієнта?

Так. Змінюйте її, коли змінюється відповідальний за клієнта або регіон, за яким він звітується. Зважте, як ця зміна вплине на майбутні звіти та внутрішній розподіл відповідальності.

### Територія — це те саме, що продавець?

Ні. Територія — це регіон. **Продавець** — це окрема особа або ієрархія команди продажу; продавцям можна призначати відсотки участі в продажах і цілі.

### Скільки рівнів ієрархії варто використовувати?

Лише стільки, скільки потрібно для призначення та звітів. Два-три змістовні рівні зазвичай простіше підтримувати, ніж дуже глибоке дерево.

---

*Переклад сторінки [«Territory»](https://docs.frappe.io/erpnext/territory) з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk). Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — [напишіть нам](/kontakty).*