---
title: "\u041b\u0456\u0434\u0438 \u0442\u0430 \u0443\u0433\u043e\u0434\u0438: \u0448\u043b\u044f\u0445 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0438 \u2014 OpenOblik"
description: "\u042f\u043a \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0430 \u0437 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0454 \u043b\u0456\u0434\u043e\u043c \u0443 Frappe CRM, \u044f\u043a \u043f\u0440\u0430\u0446\u044e\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0437 \u043b\u0456\u0434\u043e\u043c \u0456 \u043a\u043e\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u044e\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0439\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0443\u0433\u043e\u0434\u0443."
space: "\u0406\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0456\u0457 OpenOblik"
url: "https://openoblik.com.ua/wiki/crm/lidy-ta-uhody"
updated: "2026-10-10"
---

Продажі у Frappe CRM ведуться у два етапи: спочатку **лід** — звернення, з яким ще треба розібратися, потім **угода** — конкретна можливість продажу з сумою й етапами.

## Звідки беруться ліди

- **З сайту.** Заявка з форми на сайті одразу стає лідом зі статусом «Новий» і джерелом «Website». Текст повідомлення зберігається нотаткою до ліда.
- **Вручну.** Менеджер створює лід після дзвінка, листа чи зустрічі.
- **Імпортом.** Список контактів можна завантажити з таблиці.

## Робота з лідом

1. **Призначте відповідального.** Хто веде лід, той і відповідає за перший контакт.
2. **Зв'яжіться.** Дзвінки, листи, нотатки й задачі фіксуються на картці ліда — уся історія на одній сторінці.
3. **Оновлюйте статус.** Статус показує, на якому кроці лід: новий → є контакт → у роботі → кваліфікований, або — нецільовий / спам.

## Коли перетворювати на угоду

Коли зрозуміло, що потреба реальна: є задача, бюджет і людина, яка приймає рішення. Кнопка **Конвертувати в угоду** створює угоду, організацію й контакт, переносячи всю історію ліда.

## Угода

Угода має суму, ймовірність і етапи воронки — від кваліфікації до виграшу чи програшу. Для програних угод фіксується причина програшу: так видно, де воронка втрачає клієнтів.

## Що дивитися керівнику

- скільки нових лідів прийшло і з яких джерел;
- скільки лідів стали угодами;
- суму угод на кожному етапі воронки й причини програшів.