Ліди та угоди: шлях заявки

Продажі у Frappe CRM ведуться у два етапи: спочатку лід — звернення, з яким ще треба розібратися, потім угода — конкретна можливість продажу з сумою й етапами.

Звідки беруться ліди

• З сайту. Заявка з форми на сайті одразу стає лідом зі статусом «Новий» і джерелом «Website». Текст повідомлення зберігається нотаткою до ліда.
• Вручну. Менеджер створює лід після дзвінка, листа чи зустрічі.
• Імпортом. Список контактів можна завантажити з таблиці.

Робота з лідом

1. Призначте відповідального. Хто веде лід, той і відповідає за перший контакт.
2. Зв'яжіться. Дзвінки, листи, нотатки й задачі фіксуються на картці ліда — уся історія на одній сторінці.
3. Оновлюйте статус. Статус показує, на якому кроці лід: новий → є контакт → у роботі → кваліфікований, або — нецільовий / спам.

Коли перетворювати на угоду

Коли зрозуміло, що потреба реальна: є задача, бюджет і людина, яка приймає рішення. Кнопка Конвертувати в угоду створює угоду, організацію й контакт, переносячи всю історію ліда.

Угода

Угода має суму, ймовірність і етапи воронки — від кваліфікації до виграшу чи програшу. Для програних угод фіксується причина програшу: так видно, де воронка втрачає клієнтів.

Що дивитися керівнику

• скільки нових лідів прийшло і з яких джерел;
• скільки лідів стали угодами;
• суму угод на кожному етапі воронки й причини програшів.