Як перейти з 1С або BAS на ERPNext: план у 6 кроків

Перехід з 1С або BAS лякає тим, що облік не можна зупинити ні на день. Насправді ризик керований, якщо йти кроками й не переносити все одразу.

Крок 1. Аудит: що насправді використовується

За роки в базі накопичуються десятки звітів, обробок і доопрацювань. Значна частина з них давно не відкривається. Перш ніж планувати перенесення, з'ясуйте:

• які документи реально проводяться щомісяця;
• які звіти дивляться керівники і бухгалтерія;
• які доопрацювання критичні, а які — історія.

Сліди роботи видно в самій базі: хто і коли створював документи, які варіанти звітів збережені користувачами.

Крок 2. Вибір пілотного напряму

Почніть з напряму, де біль найсильніший і залежність від регламентованого обліку найменша: продажі й CRM, склад, закупівлі, проєкти. Бухгалтерію й зарплату переносять останніми або лишають у спеціалізованій програмі.

Крок 3. Довідники

Номенклатура, контрагенти, склади, статті витрат — фундамент. Їх переносять першими й одразу чистять: дублікати, неактивні позиції, різнобій у назвах. Добре переносити й службовий ідентифікатор зі старої бази — так кожен запис можна звірити з джерелом.

Крок 4. Залишки на дату старту

Замість перенесення всієї історії документів зазвичай достатньо залишків на обрану дату: складські залишки, взаєморозрахунки з контрагентами, залишки на рахунках. Історію за попередні роки лишають у старій базі для довідок.

Крок 5. Паралельна робота

Перший місяць-два нові операції ведуть в ERPNext, а результати звіряють зі старою системою. Розбіжності на цьому етапі — нормальні: вони показують, де налаштування ще не відповідає процесу.

Крок 6. Навчання на власних задачах

Людей навчають не «системі взагалі», а їхнім щоденним операціям: менеджера — замовленню й рахунку, комірника — приходу й відвантаженню. Покрокові інструкції під ваші процеси лишаються після навчання.

Скільки це триває

Пілот на одному напрямку — від кількох тижнів. Повний перехід — від кількох місяців, залежно від кількості напрямів, обсягу даних і доопрацювань.

Отримати план переходу для вашої компанії →