Зустріч — це заздалегідь домовлена зустріч між лідом і працівником вашої організації.
Тип документа «Зустріч» використовують, щоб планувати й вести взаємодію з лідом або за можливістю.
Щоб відкрити список зустрічей, перейдіть:
Головна > CRM > Воронка продажів > Зустріч
Що потрібно заздалегідь
Як створити зустріч
- Перейдіть до списку зустрічей і натисніть «Створити»
- Виберіть запланований час зустрічі
- Введіть реквізити клієнта
- Якщо для цього клієнта вже створено лід, укажіть його в пов'язаних документах. Інакше система автоматично створить новий лід із реквізитами клієнта з попереднього кроку.
- Збережіть.Нова зустріч
Запис на зустріч через сайт
Ваші клієнти чи ліди можуть записатися на зустріч на сторінці yoursitename.com/book_appointment.
Спершу вони обирають дату й час.
Потім додають інші дані:
Система шукає ліда з такою самою адресою електронної пошти, як у клієнта, і якщо знаходить, пов'язує його з документом.
Якщо ліда не знайдено, зустріч позначається як «Неперевірений», а клієнтові надсилається лист для підтвердження адреси електронної пошти
Можливості
Автоматичне призначення
Зустрічі автоматично призначаються працівникам зі списку «Агенти» в налаштуваннях бронювання зустрічей. Зустріч призначається агентові, який має найменше призначень на день зустрічі й вільний у запланований час.
Підтвердження електронною поштою
Якщо відповідного ліда в системі немає, на адресу електронної пошти, указану в зустрічі, надсилається лист для підтвердження, що адреса дійсна. Після підтвердження разом із зустріччю в системі також створюється новий лід.
Переклад сторінки «Appointment» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.