Різниця між лідом, контактом і клієнтом
Лід, контакт і клієнт описують різні частини відносин в ERPNext. Використовуйте той запис, що відповідає поточній ролі контрагента, а не вважайте ці три типи документів взаємозамінними.
Лід
Лід — це ще не кваліфікована особа чи організація, яка може стати клієнтом. Працюйте з лідом, поки ваша команда продажів ще з'ясовує потребу, зацікавленість, терміни чи відповідність.
Лід можна конвертувати в можливість, а коли це доречно — у клієнта.
Контакт
Контакт — це людина з контактними даними: адресами електронної пошти, номерами телефонів. Контакт можна пов'язати з клієнтом, постачальником, лідом чи іншим контрагентом.
Створення контакту не створює картки клієнта чи облікових відносин. Використовуйте контакти, щоб зберігати дані людей в організації, з якими спілкується ваша команда.
Клієнт
Клієнт — це комерційний контрагент, який використовується в документах продажу та в обліку. З клієнтом можна пов'язати комерційні пропозиції, замовлення на продаж, видаткові накладні, рахунки-фактури, ціни, кредитний контроль, адреси й контакти.
Створюйте клієнта, коли контрагент достатньо кваліфікований і вашому процесу потрібна картка клієнта для повторного використання.
Порівняння
| Запис | Що означає | Коли використовувати |
|---|---|---|
| Лід | Ще не кваліфікований потенційний клієнт | Зацікавленість зафіксовано, але контрагента ще треба кваліфікувати |
| Контакт | Людина та її контактні дані | Потрібно записати людину, з якою ви спілкуєтеся |
| Клієнт | Контрагент, якому ви продаєте | Потрібні документи продажу, ціни, відвантаження, виставлення рахунків чи облікова історія |
Типовий порядок роботи
- Зафіксуйте звернення як лід.
- Кваліфікуйте потребу й створіть Можливість.
- Створіть або виберіть клієнта, коли потрібна картка клієнта.
- Пов'яжіть із клієнтом відповідні контакти й адреси.
- Продовжуйте з Комерційною пропозицією або Замовленням на продаж.
Можливість можна створити й безпосередньо для наявного клієнта. Контакт можна пов'язати з кількома організаціями, якщо та сама людина справді представляє більше ніж одного контрагента.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Difference between Lead, Contact, and Customer» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.