Контроль зміни цін у циклі продажів
ERPNext може перевіряти, чи змінюється ціна номенклатури, коли вона переходить із Замовлення на продаж у Видаткову накладну або Рахунок-фактуру (продаж). Використовуйте цей контроль, коли підтверджені в замовленні ціни мають залишатися незмінними аж до відвантаження та виставлення рахунку.
Перш ніж почати
Уточніть:
- Ціни номенклатури та потрібний Прайс-лист.
- Ролі, яким дозволено погоджувати винятки щодо ціни.
- Чи потрібне вашому процесу попередження, чи жорстка заборона.
- Як оформлювати обґрунтовані зміни та повернення.
Це налаштування не замінює політики ціноутворення. Задокументуйте, коли ціну можна змінювати і хто може це погоджувати.
Налаштування перевірки ціни
- Відкрийте Налаштування продажу.
- Перейдіть до розділу «Налаштування цін номенклатури».
- Увімкніть Зберігати однакову ціну протягом усього циклу продажів.
- У полі Дія, якщо однакова ціна не підтримується протягом усього циклу продажів виберіть:
- Попереджати — документ можна зберегти, але користувач отримає попередження.
- Зупинити — документ із відмінною ціною зберегти не вдасться.
- Якщо вибрано «Зупинити», вкажіть роль, якій дозволено обходити заборону, якщо у вашій версії є таке поле.
- Збережіть.
Перевірка роботи контролю
- Створіть і проведіть Замовлення на продаж із ціною номенклатури.
- Створіть із нього Видаткову накладну або рахунок-фактуру.
- Натисніть виділену іконку олівця, щоб відкрити рядок позиції повністю.
- Змініть поле «Ціна».
- Збережіть і переконайтеся, що ERPNext попереджає або блокує зміну відповідно до налаштувань продаж.
Крапка перед кодом номенклатури одразу показує наявність на складі: зелена — є в наявності, червона — немає.
Коли зміна ціни обґрунтована
Користуйтеся способом, який зберігає історію змін:
- Внесіть зміни в підтверджене Замовлення на продаж, якщо комерційні умови змінилися до відвантаження.
- Скористайтеся Оновити позиції, якщо зміна вкладається в підтримуваний сценарій редагування після проведення.
- Створіть кредит-ноту або повернення, щоб виправити проведений рахунок.
- Використовуйте право обходу заборони лише тоді, коли це дозволяє внутрішня політика.
Не змінюйте ціну в наступному документі мовчки лише для того, щоб зійшлися суми.
Як взаємодіють джерела ціни
На ціну в документі можуть впливати:
- Ціна номенклатури та прайс-лист.
- Цінові правила.
- Рекламні схеми.
- Націнка або знижка на рівні позиції.
- Додаткова знижка.
- Перерахунок валюти.
- Ціна, введена вручну, якщо це дозволяють права доступу.
Перевірка однакової ціни порівнює ціну, перенесену в межах циклу продажів. Вона не запобігає всім можливим налаштуванням ціноутворення на попередніх етапах.
Важливі параметри
| Параметр | Що робить |
|---|---|
| Зберігати однакову ціну протягом усього циклу продажів | Вмикає порівняння з ціною в документі-підставі |
| Дія: Попереджати | Показує попередження, але дозволяє продовжити |
| Дія: Зупинити | Блокує зміну ціни |
| Роль, якій дозволено скасовувати зупинку | Дає уповноваженим користувачам обійти заборону, якщо версія це підтримує |
| Дозволити користувачу змінювати ціну з прайс-листа | Керує редагуванням поля «Ціна з прайс-листа», а не всією політикою циклу продажів |
Усунення проблем
| Проблема | Що перевірити |
|---|---|
| Попередження не з'являється | Чи створено наступний документ саме із Замовлення на продаж і чи збережено налаштування |
| Уповноважений користувач не може обійти заборону | Налаштовану роль і ролі, призначені користувачу |
| Ціна змінюється ще до перенесення | Ціни номенклатури, цінові правила, знижки, валюту та документ-підставу |
| Повернення або коригувальний документ блокується | Скористайтеся відповідним сценарієм повернення або внесення змін |
| Користувачі плутають «Ціну» і «Ціну з прайс-листа» | Поясніть різницю між базовою ціною, націнкою, знижкою та підсумковою ціною в документі |
Поширені запитання
Чи діє налаштування на окремі рахунки, не пов'язані із замовленням?
Воно призначене для перевірки цін у межах пов'язаного циклу продажів. В окремому рахунку немає ціни із Замовлення на продаж, з якою можна порівняти.
Що вибрати — «Попереджати» чи «Зупинити»?
«Попереджати» — там, де винятки трапляються часто і їх переглядають пізніше. «Зупинити» — там, де погодження має відбутися до збереження документа.
Чи може роль обійти «Зупинити»?
Так, якщо у вашій версії ERPNext є поле ролі для обходу і його налаштовано.
Чи вимикає це налаштування цінові правила?
Ні. Цінові правила й надалі беруть участь у розрахунку ціни. Перевірте весь сценарій разом.
Пов'язані теми
- Налаштування продажу
- Замовлення на продаж
- Зміна замовлення на продаж після проведення
- Цінове правило
- Застосування знижки
Переклад сторінки «Control Item Rate Changes Through the Sales Cycle» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.