Програми лояльності для клієнтів
Програма лояльності (Loyalty Program) нараховує бали за проведені продажі й дає змогу відповідним клієнтам використовувати ці бали в наступних рахунках-фактурах. Програма може бути однорівневою або мати кілька рівнів залежно від накопиченої суми покупок клієнта, що враховуються.
Перш ніж почати
Підготуйте:
- Відповідних клієнтів, групи клієнтів і території.
- Валюту організації і рахунок витрат на програму лояльності.
- Центр витрат для використання балів, якщо він потрібен.
- Політику щодо нарахування балів, вартості при обміні, строку дії, повернень і переходу на вищий рівень.
Перш ніж підключати клієнтів, перевірте нарахування балів і облікові записи на демонстраційній організації.
Створіть програму лояльності
- Відкрийте список програм лояльності і натисніть Додати програму лояльності.
- Введіть назву програми.
- Виберіть Однорівнева програма або Багаторівнева програма.
- Заповніть «Від дати» і «До дати».
- За потреби обмежте групу клієнтів і територію.
- Вмикайте Автоматичний вибір (для всіх клієнтів) (Auto Opt In) лише тоді, коли всі відповідні клієнти мають приєднуватися до програми автоматично.
- Додайте рядки рівнів.
- Налаштуйте обмін балів і строк їх дії.
- Збережіть.
Налаштуйте рівні
| Поле | Значення |
|---|---|
| Назва рівня | Назва рівня, який присвоюється клієнтові після досягнення порогу |
| Коефіцієнт збору | Сума покупок, що враховується, за яку нараховується один бал |
| Мінімальна сума витрат | Накопичена сума покупок, потрібна для рівня |
| Автоматичний вибір (для всіх клієнтів) | Підключає до програми всіх клієнтів, які відповідають її умовам |
Приклад: якщо коефіцієнт збору дорівнює $100, рахунок-фактура на $1,000, що враховується, приносить 10 балів.
Мінімальна сума витрат оцінюється за накопиченими продажами клієнта, що враховуються, а не лише за поточним рахунком-фактурою.
Налаштуйте обмін балів
Задайте:
- Коефіцієнт перетворення — грошову вартість одного бала.
- Рахунок витрат, на якому відображається вигода за програмою лояльності.
- Центр витрат, якщо він потрібен.
- Тривалість закінчення терміну дії (в днях) — строк дії балів у днях.
Розрізняйте коефіцієнти нарахування й обміну. Клієнт може витрачати $100, щоб отримати один бал, тоді як кожен використаний бал коштує $1.
Підключіть клієнта
Якщо автоматичне підключення вимкнено:
- Відкрийте клієнта.
- Виберіть програму лояльності.
- Збережіть.
Нарахування балів
Створіть і проведіть рахунок-фактуру, що відповідає умовам програми. ERPNext створить запис балів лояльності, пов'язаний із клієнтом і рахунком-фактурою.
Відкрийте Запис балів лояльності, щоб перевірити нараховані й використані бали. Повернення та скасування можуть змінювати доступний залишок, тому орієнтуйтеся на ці записи, а не на підсумок, який ведеться вручну.
Використання балів
- Створіть рахунок-фактуру для клієнта, підключеного до програми.
- Додайте позиції.
- Відкрийте розділ «Бали лояльності».
- Позначте Обміняти бали лояльності.
- Введіть кількість балів.
- Перевірте «Рахунок погашення» і центр витрат.
- Перевірте підсумок рахунку-фактури і проведіть його.
Кружечок перед кодом номенклатури швидко показує наявність на складі: зелений — є в наявності, червоний — немає.
Вирішення проблем
| Проблема | Що перевірити |
|---|---|
| Бали не нараховуються | Перевірте підключення клієнта, дати програми, умови участі, проведення рахунку-фактури і коефіцієнт рівня |
| Параметр «Обміняти бали лояльності» недоступний | Переконайтеся, що клієнт підключений до програми й має доступні бали |
| Клієнтові присвоєно неочікуваний рівень | Перевірте накопичену суму покупок, що враховуються, і мінімальні пороги |
| Бали згоріли раніше, ніж очікувалося | Перевірте строк дії балів і дати в записах балів лояльності |
| Неправильний облік використання балів | Перевірте рахунок витрат і центр витрат програми |
Часті запитання
Чи може програма мати кілька рівнів?
Так. Виберіть «Багаторівнева програма» і додайте пороги за зростанням.
Чи нараховуються бали за чернетки рахунків-фактур?
Ні. Бали нараховуються лише за проведені рахунки-фактури, що відповідають умовам.
Чи можна автоматично підключити всіх клієнтів?
Так. Увімкніть «Автоматичний вибір (для всіх клієнтів)» і визначте відповідну групу клієнтів і територію.
Де перевірити бали клієнта?
У записах балів лояльності та пов'язаних із клієнтом документах.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Configure Customer Loyalty Programs» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.