Тип замовлення на продаж: Продажі, Технічне обслуговування, Кошик

Замовлення на продаж — це підтверджене клієнтом зобов'язання продати товари чи послуги. Поле «Тип замовлення» в ERPNext підказує системі, який цикл продажу має йти після проведення замовлення.

В ERPNext є три стандартні типи замовлення на продаж:

• Продажі
• Технічне обслуговування
• Кошик

Усі типи використовують той самий документ «Замовлення на продаж», але подальший цикл дещо відрізняється.

1. Тип замовлення на продаж: Продажі

Вибирайте «Продажі», коли клієнт купує товари чи послуги у звичайному процесі продажу. Це найпоширеніший тип замовлення.

Таке замовлення зазвичай з'являється після того, як клієнт прийняв комерційну пропозицію, або коли відділ продажу безпосередньо фіксує підтверджене замовлення клієнта.

Типові приклади:

• продаж складської номенклатури клієнту;
• продаж готової продукції;
• продаж послуг, за які потрібно виставити рахунок;
• продаж продукції, яку потрібно відвантажити до виставлення рахунку.

Типовий цикл продажу

flowchart TD
  A["Лід або Можливість"] --> B["Комерційна пропозиція"]
  B --> C["Замовлення на продаж: Продажі"]
  C --> D["Лист відбору"]
  C --> E["Заявка на матеріали"]
  D --> F["Видаткова накладна"]
  E --> G["Закупівля або виробництво"]
  F --> H["Рахунок-фактура (продаж)"]
  G --> H
  H --> I["Введення платежу"]

Конкретний шлях залежить від того, як працює організація. Якщо номенклатура є на складі, команда може створити лист відбору й видаткову накладну. Якщо номенклатуру потрібно закупити або виготовити, із замовлення на продаж можна створити заявку на матеріали, замовлення на купівлю, замовлення на виробництво або план виробництва.

Рахунок-фактуру можна створити після відвантаження, до нього або незалежно від нього — залежно від політики та налаштувань організації.

Коли використовувати

Вибирайте «Продажі», коли замовлення зазвичай завершується відвантаженням, виставленням рахунку або і тим, і іншим.

2. Тип замовлення на продаж: Технічне обслуговування

Вибирайте «Технічне обслуговування», коли клієнт замовляє післяпродажне обслуговування, ремонт, річне обслуговування, сервісні виїзди або планове технічне обслуговування.

Цей тип зручний, коли основна робота — не просто відвантажити товар, а виконати для клієнта сервісні роботи.

Типові приклади:

• договори річного обслуговування;
• виїзди для ремонту обладнання;
• профілактичне обслуговування;
• виїзди служби підтримки клієнтів;
• сервісні роботи щодо встановленої продукції.

Типовий цикл технічного обслуговування

flowchart TD
  A["Потреба клієнта в обслуговуванні"] --> B["Комерційна пропозиція: Технічне обслуговування"]
  B --> C["Замовлення на продаж: Технічне обслуговування"]
  C --> D["Графік технічного обслуговування"]
  C --> E["Візит для технічного обслуговування"]
  D --> F["Заплановані дати обслуговування"]
  E --> G["Завершення робіт"]
  F --> H["Рахунок-фактура (продаж)"]
  G --> H
  H --> I["Введення платежу"]

Графік технічного обслуговування використовують, коли обслуговування має відбуватися в заплановані дати. Візит для технічного обслуговування фіксує фактично виконані роботи. Рахунок за таким замовленням так само виставляють рахунком-фактурою.

Коли використовувати

Вибирайте «Технічне обслуговування», коли клієнт купує сервісні роботи, які потрібно планувати, виконувати на виїзді, відстежувати або завершувати поетапно.

3. Тип замовлення на продаж: Кошик

Вибирайте «Кошик», коли замовлення на продаж створюється з оформлення замовлення в інтернет-магазині чи на сайті.

Це так само замовлення на продаж, але зазвичай воно з'являється, коли клієнт сам оформлює замовлення онлайн, а не коли його вручну створює відділ продажу.

Типові приклади:

• замовлення з сайту;
• оформлення замовлення в інтернет-магазині;
• замовлення, які клієнт оформлює самостійно;
• онлайн-замовлення з купонами або балами лояльності.

Типовий цикл кошика

flowchart TD
  A["Сайт або портал"] --> B["Оформлення кошика"]
  B --> C["Замовлення на продаж: Кошик"]
  C --> D["Оплата або аванс"]
  C --> E["Відбір і пакування"]
  D --> F["Рахунок-фактура (продаж)"]
  E --> G["Видаткова накладна"]
  F --> H["Замовлення виконано"]
  G --> H

Замовлення з кошика можуть містити дані, специфічні для сайту: бали лояльності, купони, вартість доставки або інформацію про онлайн-оплату. Після проведення замовлення відвантаження та виставлення рахунку відбуваються так само, як для звичайного замовлення типу «Продажі».

Коли використовувати

Вибирайте «Кошик», коли замовлення надійшло із сайту або інтернет-магазину.

Коротке порівняння

Як вибрати правильний тип замовлення на продаж

Вибирайте «Продажі», коли замовлення є частиною звичайного процесу продажу й відвантаження.

Вибирайте «Технічне обслуговування», коли клієнт замовив сервісні роботи, які потребують планування, виїздів або контролю виконання.

Вибирайте «Кошик», коли замовлення оформлене через сайт або клієнтський портал.

У всіх випадках замовлення на продаж залишається центральним документом, який підтверджує, що саме замовив клієнт, за якою ціною та на яких умовах. Тип замовлення лише допомагає визначити наступні кроки в циклі продажу.

Переклад сторінки «Sales Order Type: Sales, Maintenance, Shopping Cart» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.