Лід — OpenOblik

Лід — це потенційний клієнт, якого можуть зацікавити ваші товари чи послуги.

Щоб привести клієнта до себе, ви, імовірно, робите щось із такого:

Розміщуєте свої товари в каталогах.
Підтримуєте актуальний сайт, який легко знайти в пошуку.
Знайомитеся з людьми на галузевих виставках.
Рекламуєте свої товари чи послуги.

Коли ви повідомляєте, що працюєте й маєте що запропонувати, люди приходять подивитися на ваші товари. Це і є ваші ліди.

Їх називають лідами (від англ. lead — «вести»), бо вони можуть привести вас до продажу. Менеджери з продажу зазвичай працюють із лідами: телефонують їм, вибудовують стосунки й надсилають інформацію про товари чи послуги. Важливо фіксувати всі ці розмови, щоб інша людина, якій, можливо, доведеться продовжити роботу з цим контактом, знала історію конкретного ліда.

Щоб відкрити список лідів, перейдіть:

Головна > CRM > Воронка продажів > Лід

Як створити лід
Перейдіть до списку лідів і натисніть «Створити».
Якщо людина представляє організацію, позначте «Лід є організацією» (Lead is an Organization). Зверніть увагу: після цього поле «Назва компанії» стає обов'язковим. Введіть назву компанії.
Якщо це фізична особа, не позначайте цей прапорець і введіть ім'я особи та стать.
Введіть «Адреса електронної пошти».
Статус — важливе поле ліда. Статус можна встановити вручну, а також він оновлюється автоматично залежно від ваших дій щодо ліда. Лід: статус за замовчуванням під час створення ліда; означає, що щодо цього ліда потрібна дія.
Відкрито: менеджер з продажу має зв'язатися з лідом.
Дано відповідь: менеджер з продажу надав потрібну інформацію й очікує відповіді від ліда.
Можливість: якщо за лідом створено можливість, установлюється статус «Можливість». Це означає, що лід кваліфіковано і він може привести до продажу.
Комерційна пропозиція: якщо за лідом створено комерційну пропозицію, установлюється статус «Комерційна пропозиція».
Програна пропозиція: якщо надану ліду пропозицію позначено як програну, установлюється статус «Програна пропозиція».
Зацікавлений: лід зацікавлений у товарах чи послугах.
Конвертовано: якщо надана ліду пропозиція завершилася підтвердженням замовлення і за нею створено замовлення на продаж, установлюється статус «Конвертовано».
Не контактувати: лід не зацікавлений, подальша комунікація не потрібна.
Джерело ліда можна вказати в полі «Джерело».
Введіть адресу електронної пошти для листування.
Натисніть «Зберегти».

Лід

Подробиці розмов можна записувати в розділі «НОТАТКИ».

Додаткові дані, як-от тип ліда, сегмент ринку чи галузь, можна внести в розділі «ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ».

Коли лідів багато, уся ця інформація допоможе визначити, з якими з них працювати насамперед.

Призначити лід користувачеві можна кнопкою «Призначити» на лівій панелі. Також можна прикріпити файли чи зображення кнопкою «Прикріпити файл».

Можливості

Нагадування про подальший контакт із лідами

Важливо час від часу звертатися до лідів і вибудовувати стосунки. На вкладці Діяльності можна створити подію в календарі для користувача — у цей день буде показано сповіщення.

Кілька контактів і адрес

У сегменті B2B (бізнес для бізнесу), щоб закрити угоду, доводиться спілкуватися з кількома людьми в компанії потенційного клієнта. Дані всіх цих людей можна додати в той самий лід. Після збереження ліда з'явиться можливість додати дані контакту кнопкою «Новий контакт». Так само можна додати дані адреси кнопкою «Нова адреса».

Кілька контактів і адрес у ліді

3 Записування коментарів, листів і подій

Коментарі: напишіть коментар у полі «Додати коментар» і натисніть «Коментар».
Листи: надіслати лист ліду можна кнопкою «Новий лист» (New Email); коли лід відповість, його відповідь додасться до вашого листа й утвориться ланцюжок листування.
Події: зустрічі, дзвінки тощо з лідом можна записувати кнопкою «Нова подія»

Створення можливості, клієнта та комерційної пропозиції

Можливість, клієнта або комерційну пропозицію можна створити з випадного меню «Створити». Відповідні значення полів буде скопійовано.

Автоматичне призначення лідів менеджерам з продажу

З'явилося у версії 12

Можна налаштувати правила призначення, щоб автоматично призначати лідів менеджерам з продажу.

Правило призначення лідів

Додавання власних полів

Можливо, вам знадобиться додати власні поля, щоб фіксувати додаткові дані відповідно до ваших потреб.

Тип документа «Лід» можна налаштувати інструментом «Налаштування форми».

Переклад сторінки «Lead» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.