Заявка на матеріали

Заявка на матеріали — це документ, у якому фіксується потреба в певній номенклатурі (товарах чи послугах) для конкретної мети.

Заявка на матеріали може мати одну з таких цілей:

Закупівлі: потрібний матеріал треба закупити.
Переміщення матеріалів: потрібний матеріал треба перемістити з одного складу на інший.
Видача матеріалів: потрібний матеріал треба видати для певної мети, наприклад для виробництва.
Виробництво: потрібний матеріал треба виготовити.
Субпідряд: потрібний матеріал треба передати на субпідряд стороннього виконавця.
Забезпечено клієнтом: потрібний матеріал має надати клієнт. Докладніше — на сторінці Давальницька номенклатура.

Схема роботи із заявкою на матеріали

Щоб відкрити список заявок на матеріали, перейдіть: Головна > Закупівлі > Заявка на матеріали або Головна > Запаси > Заявка на матеріали

1. Як створити заявку на матеріали

Відкрийте список заявок на матеріали й натисніть Додати.
Виберіть Мету заявки.
Виберіть Організацію й задайте дату в полі Потрібно до.
За потреби заповніть поле Задати склад (цільовий склад), щоб застосувати його до всіх рядків номенклатури. Для переміщення матеріалів можна також заповнити поле Встановити склад-джерело.
У таблиці позицій виберіть Код номенклатури й введіть Кількість. Дату «Потрібно до» і склад можна змінити для окремих позицій прямо в цій таблиці.
Або натисніть Отримати позиції з, щоб підтягнути номенклатуру зі Специфікації матеріалів, Замовлення на продаж або Набору товарів (Product Bundle).
Збережіть і проведіть документ.

Нова заявка на матеріали

Після проведення заявка на матеріали отримує статус «Очікує на розгляд» і зберігає його, доки потрібну номенклатуру не буде замовлено, переміщено, видано або отримано.

Проведена заявка на матеріали

1.1 Інші способи створити заявку на матеріали

Заявку на матеріали можна також створити автоматично:

Із замовлення на продаж. Під час створення заявки можна вибрати, ігнорувати чи враховувати прогнозовану кількість. Відповідно до цього позиції замовлення на продаж переносяться в заявку на матеріали.
Коли прогнозована кількість номенклатури на складі опускається нижче рівня дозамовлення. Див. розділ 2.6 нижче.
Із плану виробництва, щоб спланувати виробничу діяльність.

Якщо номенклатура складська, потрібно також вказати склад, на який ви очікуєте її надходження. Це допомагає відстежувати прогнозовану кількість номенклатури.

1.2 Статуси

Заявка на матеріали може мати такі статуси:

Чернетка: документ збережено, але ще не проведено.
Проведено: документ проведено.
Очікує на розгляд: закупівля, переміщення, видача чи виробництво за заявкою на матеріали ще не виконані.
Частково замовлено: на частину номенклатури створено замовлення на купівлю, решта очікує.
Замовлено: усю номенклатуру із заявки замовлено через замовлення на купівлю.
Частково отримано: частину замовленої номенклатури отримано.
Отримано: замовлені матеріали надійшли на ваш склад за прибутковою накладною.
Видано: матеріали видано рухом ТМЦ з метою «Видача матеріалів».
Передано: матеріали переміщено з одного складу на інший рухом ТМЦ.
Зупинено: заявку зупинено, бо матеріали більше не потрібні.
Скасовано: матеріали взагалі не потрібні, і заявку скасовано.

Для переміщення матеріалів із товарами в дорозі на вкладці «Докладніше» також показується Статус передачі («Не розпочато», «В дорозі» або «Завершено»).

2. Можливості

2.1 Таблиця позицій

Сканувати штрих-код: якщо у вас є сканер штрих-кодів, номенклатуру можна додавати в таблицю позицій скануванням. Докладніше — у документації про облік номенклатури за штрих-кодом.
Назва номенклатури, опис, група номенклатури, марка й виробник підтягуються з картки номенклатури.
Для кожної позиції підтягуються одиниця виміру, коефіцієнт перерахунку одиниць виміру, складська кількість, прогнозована й фактична кількість. Ціна й сума підтягуються з вибраного прайс-листа.
Для кожної позиції можна задати облікові дані: Рахунок витрат, Центр витрат і Проєкт.
Розрив сторінки вставляє розрив сторінки перед цією позицією під час друку.

2.2 Вибір складів

Задати склад: за потреби вкажіть склад, на який надійде потрібна номенклатура. Його буде підставлено в поле «Цільовий склад» кожного рядка номенклатури.
Встановити склад-джерело: для переміщення матеріалів вкажіть склад, з якого номенклатуру буде переміщено.

2.3 Додаткова інформація

На вкладці «Докладніше» показано Статус, % Замовлено і % Отримано заявки на матеріали. Якщо заявку створено з Робочої картки або Замовлення на виробництво, посилання на них показується в розділі посилань.

2.4 Параметри друку

Бланк (шапка)

Заявку на матеріали можна друкувати на фірмовому бланку вашої організації. Докладніше — у документації про бланки.

Заголовок друку

Під час друку заявки на матеріали можна змінити її заголовок, вибравши заголовок друку. Щоб створити нові заголовки друку, перейдіть: Головна > Налаштування > Друк > Заголовок друку.

2.5 Положення та умови

До заявки на матеріали можна застосувати положення та умови на вкладці Положення — вони з'являться в друкованій формі документа. Докладніше — на сторінці Положення та умови.

2.6 Автоматичне створення заявок на матеріали

Заявки на матеріали можуть створюватися автоматично, якщо увімкнути відповідне налаштування в налаштуваннях інвентаря і задати рівень дозамовлення в картці номенклатури. Коли залишок опускається нижче рівня дозамовлення, для номенклатури автоматично створюється заявка на матеріали. У таких заявках увімкнено прапорець Створено автоматично (дозамовлення).

2.7 Після проведення

Після проведення заявки на матеріали кнопкою Створити можна, залежно від мети, створити такі документи:

Якщо матеріали більше не потрібні, проведену заявку можна Зупинити. Із заявки на матеріали з метою «Субпідряд» після проведення можна одразу створити замовлення на купівлю на субпідряді.

Переклад сторінки «Material Request» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.