Встановлення плану продажів організації
План продажів організації дає користувачам простий щомісячний орієнтир виручки в ERPNext. Задайте план у картці Організації, а потім порівнюйте його з показником Загальні щомісячні продажі, який ERPNext оновлює за продажами поточного місяця.
Використовуйте це налаштування для щомісячної цілі всієї організації. Якщо цілі треба призначати за продавцями, групами номенклатури, фінансовими роками або з місячним розподілом, скористайтеся розподілом цілей продавця.
Перш ніж почати
Переконайтеся, що:
- Організація є кінцевою, а не лише груповим вузлом.
- Валюта за замовчуванням правильна, бо план зберігається у валюті організації.
- Документи продажу мають правильну організацію та дати проведення.
- Користувачі, відповідальні за план, можуть переглядати картку організації та відповідні звіти з продажів.
Оберіть план, затверджений бізнесом. Це поле не створює прогнозу, бюджету, плану винагород чи бухгалтерської проводки.
Встановлення щомісячного плану продажів організації
- Відкрийте потрібну Організацію.
- Перейдіть на вкладку Купівля і продаж.
- У розділі Налаштування купівлі та продажу введіть Щомісячний план продажів, як показано на знімку.
- Збережіть.
- Перегляньте поле Загальні щомісячні продажі, теж виділене, щоб порівняти фактичні продажі поточного місяця з планом.
У цьому прикладі Nova Electronics Trading має щомісячний план $100 000, а продажі поточного місяця становлять $13 949.
Поля та їхнє значення
| Поле | Значення |
|---|---|
| Щомісячний план продажів | План продажів усієї організації на кожен місяць у валюті організації |
| Загальні щомісячні продажі | Сума продажів поточного місяця, яку ERPNext веде за проведеними продажами |
| Валюта за замовчуванням | Валюта, у якій відображаються та розуміються план і підсумок |
| Організація | Юридична особа, продажі якої входять у підсумок |
План — це одне значення, що повторюється щомісяця. Окремого плану для кожного місяця тут не зберігається. Коли план змінюється, оновіть поле відповідно до вашого порядку погодження, а за потреби в аудиторському сліді окремо зафіксуйте причину.
Що входить у щомісячні продажі
ERPNext оновлює історію продажів організації за проведеними рахунками-фактурами (продаж). Дата проведення та організація визначають, до якого місяця та якої юридичної особи віднести суму.
Для надійного порівняння:
- Проводьте рахунки-фактури лише після погодження продажу.
- Використовуйте правильну дату проведення.
- Оформлюйте повернення та кредит-ноти в тому самому обліковому процесі, щоб чисті продажі залишалися показовими.
- Користуйтеся поверненнями, коли треба сторнувати товари або виставлену суму.
- У середовищі з кількома організаціями використовуйте узгоджені налаштування організацій і валют.
Чернетки документів не слід вважати отриманою виручкою. Замовлення на продаж — це зобов'язання клієнта, а рахунок-фактура фіксує виставлені продажі.
Відстеження прогресу протягом місяця
Простий відсоток виконання обчислюється так:
Виконання, % = Загальні щомісячні продажі ÷ Щомісячний план продажів × 100
Для прикладу вище:
$13 949 ÷ $100 000 × 100 = 13,949%
Для деталізації використовуйте звіти ERPNext:
- Аналітика продажів — для динаміки за клієнтами, номенклатурою, територіями та іншими вимірами.
- Дебіторська заборгованість — для виставлених сум, які ще не сплачено.
- Відхилення від цілей продавця — для результатів продавців порівняно з призначеними цілями.
- Звіт по прибутках і збитках — коли керівництву потрібна бухгалтерська виручка й прибутковість, а не показник плану організації.
План організації навмисно простий. Якщо організації потрібні прогнози, зважена воронка, окремі цілі за продуктами чи аналіз з початку кварталу, створіть дашборди або звіти.
Особливості для кількох організацій
Задавайте план окремо для кожної операційної організації. Батьківська група не об'єднує і не розподіляє автоматично плани своїх дочірніх організацій.
Якщо Nova Electronics Trading є дочірньою організацією Nova Industries, її щомісячний план і фактичні продажі належать саме Nova Electronics Trading. Коли групі потрібні сукупні результати, переглядайте консолідовані фінансові звіти окремо.
Обережно використовуйте міжфірмові рахунки-фактури. Внутрішня виручка може спотворити операційні плани продажів, якщо план має вимірювати лише продажі зовнішнім клієнтам.
Зміна або видалення плану
Щоб змінити план, оновіть Щомісячний план продажів і збережіть. ERPNext використовуватиме нове значення для порівняння з поточним підсумком.
Щоб перестати використовувати показник, задайте значення відповідно до правил вашої організації, зазвичай нуль, і збережіть. Це не змінює рахунків-фактур, бухгалтерських записів чи історичних документів.
Вирішення проблем
Загальні щомісячні продажі не оновлюються
Переконайтеся, що Рахунок-фактура (продаж) проведений, має ту саму організацію і дату проведення в поточному місяці. Після завершення операції оновіть картку організації.
Підсумок менший, ніж очікувалося
Перегляньте кредит-ноти, повернення, дати проведення та фільтри за організацією. Переконайтеся, що очікувані рахунки-фактури проведено, а не збережено як чернетки.
Підсумок у неправильній валюті
Перевірте валюту за замовчуванням організації та курс у рахунку-фактурі. План організації розуміється у валюті організації.
Користувачі не можуть змінити план
Можливо, користувач не має права змінювати картку організації. Адміністратор може перевірити права доступу на основі ролей та права користувача щодо організацій.
Батьківська організація не показує сукупних продажів дочірніх
Використовуйте консолідовані звіти або дашборд для групового аналізу. Це поле ведеться окремо для кожної організації.
Часті запитання
Чи можна задати різний план для кожного місяця?
В одному полі організації — ні. Для детальнішого планування використовуйте розподіл цілей і місячний розподіл.
Чи блокує план продажі, якщо його перевищено?
Ні. Це лише інформаційний орієнтир.
Чи змінює зміна плану бухгалтерські записи?
Ні. Вона змінює лише значення, з яким порівнюються продажі.
Чи можна використовувати замовлення на продаж замість рахунків-фактур для фактичних результатів?
Для обліку замовлень використовуйте звіт або дашборд на основі замовлень. Щомісячний підсумок продажів організації ґрунтується на проведених продажах, які веде ERPNext.
Чи це те саме, що бюджет?
Ні. Для бухгалтерських бюджетів за рахунками та центрами витрат використовуйте бюджетування.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Setting Company Sales Goal» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.