Територія в ERPNext — це географічний або комерційний регіон, у якому продає ваша організація. Території допомагають класифікувати клієнтів і адреси, структурувати звітність, розподіляти відповідальність і порівнювати продажі в регіонах із цілями.
Території мають деревоподібну структуру. Територія-група містить території нижчого рівня, а кінцеву територію (без підлеглих) можна вибирати в документах. Наприклад, United States може містити Northeast, а Northeast — New York Metro.
Навіщо потрібні території?
- Щоб сегментувати клієнтів і продажі за регіонами.
- Щоб призначити регіонального менеджера як відповідальну особу.
- Щоб встановити цілі за групами номенклатури на фінансовий рік.
- Щоб порівнювати цілі регіонів із фактичними продажами.
- Щоб використовувати однакові регіональні значення в клієнтах, адресах і документах продажу.
Перш ніж почати
- Вирішіть, за чим будуватиметься ієрархія: за країнами, областями, містами, зонами продажу чи іншою комерційною структурою.
- Ієрархія має бути достатньо стабільною, щоб звіти залишалися змістовними.
- Перед додаванням цілей створіть потрібні групи номенклатури, фінансові роки та місячні розподіли.
- Якщо більшість нових клієнтів мають отримувати одне й те саме значення, вкажіть Територію за замовчуванням у налаштуваннях продажу.
Створення території
- Перейдіть у Продаж > Налаштування > Територія.
- Натисніть Новий.
- Введіть Назву території.
- Увімкніть Група, якщо ця територія міститиме території нижчого рівня.
- Натисніть Створити новий.
Темно-червоним квадратом виділено прапорець Група. Група впорядковує підлеглі території, і її не вибирають у документах. Залиште прапорець вимкненим, якщо створюєте кінцеву територію — наприклад, місто, агломерацію чи кінцеву зону продажу.
Інший спосіб створити територію
Щоб створити територію безпосередньо всередині наявної групи:
- Виберіть батьківську територію в дереві.
- Натисніть Додати підлеглий елемент.
- Введіть назву підлеглої території.
- Увімкніть «Група» лише тоді, коли підлегла територія міститиме ще один рівень.
- Створіть запис.
Так менше шансів помилково розмістити запис не під тією батьківською групою.
Основні поля та їхнє призначення
| Поле | Що воно означає |
|---|---|
| Назва території | Назва, яку видно в дереві, картці клієнта, документах продажу та звітах. Використовуйте назви, які користувачі однозначно впізнають. |
| Батьківський елемент території | Група безпосередньо над поточною територією. Визначає місце території в ієрархії. |
| Група | Дозволяє створювати під цим записом підлеглі території. У документах використовуються лише кінцеві вузли. |
| Регіональний менеджер | Посилання на особу, відповідальну за регіон. Не замінює прав користувачів і призначення продавця в документах. |
| Група номенклатури | Категорія продукції, до якої належить ціль. |
| Фінансовий рік | Період, на який встановлено ціль. |
| Цільова кількість | Ціль у кількості для вибраної групи номенклатури та фінансового року. |
| Цільова сума | Грошова ціль продажів для вибраної групи номенклатури та фінансового року. |
| Розподіл цілей | Розподіляє річну ціль за місяцями. Використовуйте рівномірний розподіл або сезонний, що відповідає вашому бізнесу. |
Побудова ієрархії територій
Добре продумана ієрархія йде від широких груп до найнижчого рівня, потрібного для звітів. У демонстраційній базі Nova Electronics Trading United States — це група, під нею чотири регіональні групи, а кінцеві території — агломерації.
Рівнів можна додавати скільки завгодно, але уникайте зайвої глибини. Структуру на зразок «країна → регіон → агломерація» підтримувати простіше, ніж окрему ієрархію для кожної команди продажу.
Виберіть вузол, щоб побачити дії: Редагувати, Додати підлеглий елемент, Перейменувати або Видалити. ERPNext може не дозволити видалити територію, якщо на неї посилається інший запис. Якщо регіон і далі відповідає тому самому сегменту бізнесу, просто перейменуйте наявну територію.
Як обрати вдалу структуру територій
| Модель бізнесу | Приклад ієрархії |
|---|---|
| Національний дистриб'ютор | Країна → регіон → область або агломерація |
| Міжнародний продавець | Світовий регіон → країна → зона продажу |
| Локальна сервісна компанія | Регіон обслуговування → місто → район або маршрут |
| Команда, що працює з ключовими клієнтами | Ринковий сегмент → регіон іменованих клієнтів |
Оберіть для дерева одне основне призначення. Якщо змішати в одній ієрархії географію, розмір клієнтів, галузі та імена продавців, звіти буде важко читати. Для сегментації клієнтів використовуйте Групу клієнтів, а для персональної відповідальності — Продавця.
Перш ніж створювати багато територій, перевірте запропоновану ієрархію на кількох типових клієнтах і звітах. Переконайтеся, що користувачі розуміють, яку кінцеву територію вибирати, а керівники бачать підсумки на потрібному рівні груп.
Призначення території клієнту
Виберіть потрібну територію в картці клієнта. Далі це значення може переноситися в документи продажу, що це підтримують. Значення за замовчуванням із налаштувань продажу допомагає під час створення клієнта, зокрема коли ERPNext перетворює на клієнта комерційну пропозицію, створену для ліда.
Вибирайте кінцеву територію, а не групу. Наприклад, якщо потрібні звіти на рівні агломерацій, вибирайте New York Metro, а не Northeast.
Цілі продажів для території
- Відкрийте кінцеву територію.
- У розділі Цілі за територіями натисніть Додати рядок.
- Виберіть групу номенклатури та фінансовий рік.
- Введіть цільову кількість, цільову суму або обидва значення.
- Виберіть розподіл цілей.
- Збережіть територію.
У прикладі для New York Metro на 2026 рік встановлено ціль 3 000 одиниць і 750 000 продажів для «Усіх груп номенклатури», рівномірно розподілену на рік.
Докладніше про цілі та розподіли — у статті Розподіл цілей продавців. Цілі територій можна переглядати у звітах про відхилення від цілей у розділі Звіти з продажу.
Корисні практики
- Використовуйте короткі, зрозумілі назви й не створюйте двох територій із майже однаковим змістом.
- Створюйте групу лише тоді, коли вона міститиме підлеглі елементи або даватиме корисний проміжний підсумок у звітах.
- Призначайте клієнтам найнижчу змістовну кінцеву територію.
- Перш ніж покладатися на звіти за територіями, перевірте клієнтів без території або з неправильною територією.
- На початку кожного фінансового року оновлюйте цілі та перевіряйте їхні місячні розподіли.
- Документуйте суттєві зміни ієрархії, щоб користувачі звітів розуміли порівняння з попередніми періодами.
Де використовується територія
| Розділ | Як допомагає територія |
|---|---|
| Клієнт і адреса | Класифікує клієнта або місцезнаходження для регіональних звітів. Див. Адреса. |
| Документи продажу | Переносить регіональну класифікацію в документи, як-от замовлення на продаж і рахунки-фактури. |
| Цілі | Зберігає цілі в кількості та сумі за групами номенклатури та фінансовими роками. |
| Звіти | Дає змогу аналізувати продажі за територіями та порівнювати відхилення від цілей. |
Усунення проблем
Не вдається вибрати територію в документі
Переконайтеся, що це кінцева територія. Території-групи впорядковують дерево, але не призначені для вибору в документах.
Новий клієнт отримав не ту територію
Перевірте картку клієнта і Територію за замовчуванням у налаштуваннях продажу. Користувачі можуть замінити значення за замовчуванням, якщо доречна інша територія.
Не вдається видалити територію
Можливо, територія має підлеглі вузли або на неї посилаються клієнти, адреси чи документи. Перенесіть або оновіть ці залежності, а потім видаляйте.
Ціль не враховує сезонність
Перевірте вибраний місячний розподіл. Сума місячних відсотків має дорівнювати 100 %, а сам розподіл — відповідати очікуваній динаміці продажів.
Часті запитання
Чи обов'язково територія має бути географічною?
Ні. Вона може відображати будь-яку стабільну регіональну чи комерційну структуру, але географічні назви зазвичай найзручніші для користувачів і звітів.
Чи можна змінити територію клієнта?
Так. Змінюйте її, коли змінюється відповідальний за клієнта або регіон, за яким він звітується. Зважте, як ця зміна вплине на майбутні звіти та внутрішній розподіл відповідальності.
Територія — це те саме, що продавець?
Ні. Територія — це регіон. Продавець — це окрема особа або ієрархія команди продажу; продавцям можна призначати відсотки участі в продажах і цілі.
Скільки рівнів ієрархії варто використовувати?
Лише стільки, скільки потрібно для призначення та звітів. Два-три змістовні рівні зазвичай простіше підтримувати, ніж дуже глибоке дерево.
Переклад сторінки «Territory» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.