Наприклад, ви помітили, що за місяць із потенційними клієнтами було дуже мало комунікації, і це, можливо, призвело до спаду продажів. Тоді ви можете подбати, щоб менеджери з продажу регулярно зв'язувалися з лідами й опрацьовували можливості.
Воронка продажів
За допомогою звіту про воронку продажів можна порахувати кількість потенційних клієнтів на кожному етапі процесу й отримати уявлення про своїх майбутніх клієнтів.
Крім того, стежачи за тим, як ці числа змінюються з часом, ви можете виявити проблеми у воронці продажів і вжити заходів на ранньому етапі.
Виберіть організацію, вкажіть «Від дати» й «До дати» та виберіть «Воронка продажів» у полі «Діаграма».
Конвеєр продажів
Перш ніж принести дохід, можливість проходить багато етапів продажу. Цей звіт дає змогу наочно побачити загальну суму угод за можливостями й порівняти її між етапами.
Виберіть організацію, вкажіть «Від дати» й «До дати» та виберіть «Конвеєр продажів» (Sales Pipeline) у полі «Діаграма».
Можливості за джерелом ліда
Цей звіт наочно показує потенціал можливостей у розрізі джерел лідів.
Виберіть організацію, вкажіть «Від дати» й «До дати» та виберіть «Можливості за джерелом ліда» (Opportunities by Lead Source) у полі «Діаграма».
Переклад сторінки «CRM Analytics» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.