CRM в ERPNext використовує воронку продажів, щоб відстежувати потенційні угоди від першого звернення через кваліфікацію до конвертації. Якщо кожен запис підтримувати в актуальному стані, команда продажів бачить спільну картину: поточну роботу, очікуваний дохід, відповідальних і наступні кроки.
Типова воронка
- Зафіксуйте звернення як Лід.
- Підтвердьте реальну потребу й створіть Можливість.
- Записуйте подальші контакти, комунікацію та Зустрічі.
- Підготуйте Комерційну пропозицію, коли потреба й ціни зрозумілі.
- Створіть або виберіть Клієнта, а коли пропозицію прийнято — переходьте до Замовлення на продаж.
Не кожне звернення мусить проходити через усі ці записи. Можливість можна створити й для наявного клієнта.
Як підтримувати воронку в точному стані
- Призначайте одного відповідального для кожного активного ліда й можливості.
- Після кожної вагомої взаємодії записуйте наступну дію та дату наступного контакту.
- Послідовно заповнюйте етап продажу, ймовірність, очікувану дату закриття й суму можливості.
- Закривайте застарілі записи й вказуйте змістовну причину програшу.
- Регулярно переглядайте воронку, а не покладайтеся на застарілі прогнози.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Sales Pipeline» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.
Оновлено 1 годину тому
Чи була сторінка корисною?