Налаштування продажуу визначають значення за замовчуванням і перевірки, які діють протягом усього циклу продажу в ERPNext. Вони впливають на клієнтів, ціноутворення, комерційні пропозиції, замовлення на продаж, видаткові накладні, рахунки-фактури, повернення, комісії та нумерацію документів.
Перш ніж вмикати ці налаштування, обговоріть їх із відділами продажу, виконання замовлень і фінансів. Перевірка, яка посилює контроль в одній компанії, в іншій може заважати процесу продажу.
Перш ніж почати
- Вам потрібен дозвіл на редагування налаштувань продажу.
- Спочатку створіть потрібні групи клієнтів, території і прайс-листи.
- Перш ніж застосовувати зміни для робочих користувачів, перевірте їх на типових документах.
Щоб відкрити сторінку, перейдіть: Продаж > Налаштування > Налаштування продажу. Налаштування розподілено на шість вкладок. Після змін натисніть Зберегти.
Значення клієнта за замовчуванням
Значення за замовчуванням для клієнтів зменшують обсяг ручного введення, коли ви створюєте клієнта або перетворюєте на клієнта ліда чи комерційну пропозицію.
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Називати клієнтів за | Виберіть, як формується ідентифікатор клієнта: «Назва клієнта», «Серія нумерації» або «Автоматичне найменування». За замовчуванням — «Назва клієнта». Серія нумерації дає ідентифікатори на кшталт CUST-00001. |
| Група клієнтів за замовчуванням | Підставляє групу клієнтів у нових клієнтів, якщо інше значення не задано. Використовується й тоді, коли ERPNext створює клієнта під час перетворення комерційної пропозиції, оформленої на ліда. |
| Територія за замовчуванням | Підставляє територію в нових клієнтів і забезпечує автоматичне створення клієнта з комерційної пропозиції, оформленої на ліда. |
Якщо група клієнтів або територія за замовчуванням не задана, автоматичне перетворення може зупинитися й запросити відсутнє значення.
Ціноутворення
Вкладка «Ціноутворення» визначає, як ERPNext підтягує й перевіряє ціни номенклатури протягом циклу продажу.
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Прайс-лист за замовчуванням | Задає прайс-лист продажу за замовчуванням для комерційної пропозиції, замовлення на продаж, видаткової накладної й рахунку-фактури (продаж). |
| Використовувати ціни прейскуранта за замовчуванням як запасний варіант | Підтягує ціну номенклатури з прайс-листа за замовчуванням, якщо у вибраному в документі прайс-листі немає відповідної ціни номенклатури. Не поєднуйте це з автоматичним додаванням відсутніх цін номенклатури в налаштуваннях інвентаря, інакше запасна ціна може записатися в інший прайс-лист. |
| Дозволити редагувати ціну прейскуранта в документах | Робить ціну з прайс-листа редагованою в таблицях позицій документів продажу. Залиште вимкненим, якщо ціни завжди мають братися із записів ціни номенклатури. |
| Зберігати однакову ціну протягом усього циклу продажів | Перевіряє, чи змінилася ціна номенклатури у видатковій накладній або рахунку-фактурі (продаж), створених із замовлення на продаж. |
| Дія, якщо однакова ціна не підтримується протягом усього циклу продажів | З'являється після ввімкнення збереження однакової ціни. «Попереджати» дозволяє зберегти документ після показу повідомлення. «Зупинити» не дає змінити ціну. |
| Роль, якій дозволено скасовувати зупинку | З'являється, коли вибрано дію «Зупинити». Користувачі з вибраною роллю можуть обійти перевірку. |
| Перевіряти ціну продажу за ціною закупівлі або собівартістю | Блокує продаж, якщо ціна продажу нижча за відповідну ціну закупівлі чи собівартість. Ретельно перевірте це для акцій і розпродажів. |
| Розраховувати ціну набору продуктів за цінами його позицій | Робить ціни упакованих позицій редагованими й розраховує ціну набору товарів з цін його складників. Змінену вручну ціну набору буде перераховано під час збереження документа. |
| Дозволити від'ємні ціни для номенклатури | Дозволяє від'ємні ціни номенклатури для коригувань, відшкодувань, повернень або спеціальних цін. Користуйтеся цим лише за належного контролю з боку бухгалтерії. |
Документ
Налаштування документів визначають, які документи обов'язкові та якими винятками можуть користуватися користувачі.
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Чи потрібне замовлення на продаж для створення рахунку-фактури (продаж) або видаткової накладної? | Виберіть «Так», щоб перед рахунком-фактурою (продаж) чи видатковою накладною обов'язково створювалося замовлення на продаж. Для окремого клієнта можна як виняток дозволити створення рахунку-фактури без замовлення на продаж. |
| Чи потрібна видаткова накладна для створення рахунку-фактури (продаж)? | Виберіть «Так», щоб перед виставленням рахунку обов'язково створювалася видаткова накладна. Для окремого клієнта можна як виняток дозволити виставлення рахунку без видаткової накладної. |
| Як часто оновлювати дані продажу в компанії / проєкті? | Виберіть «Кожна операція», «Щоденно» або «Щомісяця». Щоденне чи щомісячне оновлення зменшує кількість повторних оновлень на сайтах із великою кількістю документів. |
| Дозволити додавати ту саму номенклатуру в документ кілька разів | Дозволяє додавати ту саму номенклатуру в кілька рядків документа. Вимкніть, якщо повторні рядки зазвичай є помилкою. |
| Дозволити кілька замовлень на продаж за одним замовленням клієнта | Дозволяє кільком замовленням на продаж використовувати той самий номер і дату замовлення клієнта на купівлю. |
| Приховувати податковий номер клієнта в документах продажу | Не показує податковий номер клієнта в документах продажу, якщо він не потрібен у вашому процесі. |
| Дозволити створення замовлення на продаж для простроченої пропозиції | Дозволяє перетворити прострочену комерційну пропозицію на замовлення. Користувачам усе одно варто переконатися, що ціна й умови досі актуальні. |
| Не резервувати кількість замовлення при поверненні | Не дає поверненню автоматично резервувати кількість за пов'язаним замовленням на продаж. |
| Увімкнути граничну дату при масовому створенні видаткових накладних | Додає граничну дату до масового створення видаткових накладних, щоб оброблялися лише відповідні замовлення на продаж до цієї дати. |
| Встановлювати нульову вхідну ціну для простроченої партії | Встановлює нульову вхідну ціну для окремої кредит-ноти, що містить номенклатуру з простроченої партії. |
| Дозволити пропозицію з нульовою кількістю | Дозволяє рядки з нульовою кількістю, коли ціну погоджено раніше за кількість, наприклад у договорі з фіксованими цінами. |
| Дозволити замовлення на продаж з нульовою кількістю | Дозволяє рядки замовлення на продаж із нульовою кількістю для схожого сценарію договору з фіксованими цінами. |
| Допуск за рамковою угодою (%) | Визначає, на скільки замовлення на продаж може перевищувати кількість, погоджену в рамковому замовленні. |
Не створювати видаткову накладну для послуг
Замовлення на продаж, що містять послуги, більше не чекають на доставку, якої ніколи не буде. Коли це налаштування ввімкнено, нескладська номенклатура не враховується під час відстеження доставки, а замовлення, яке складається лише з неї, завершується, щойно за ним повністю виставлено рахунки.
Яку проблему це вирішує
У замовленні на продаж послуг — консультацій, монтажу, сервісного обслуговування (AMC) — нічого доставляти. Без цієї функції замовлення все одно очікує видаткову накладну, тож після виставлення рахунку воно залишається в статусі Доставити, а згодом позначається як Протерміновано, хоча роботу виконано й оплачено.
Як увімкнути
Налаштування продажу → Не створювати видаткову накладну для послуг
Перемикач діє для всіх типів замовлень — продажу, технічного обслуговування й кошика. Окремий прапорець у кожному замовленні не потрібен: кожне замовлення визначає це за своєю номенклатурою.
Яка номенклатура підпадає під правило
Під час кожного збереження замовлення на продаж кожен рядок позначається прихованою ознакою Skip Delivery. Рядок звільняється від доставки, лише якщо виконуються всі ці умови:
- номенклатура не складська;
- номенклатура не є основним засобом;
- номенклатура не є набором товарів, що містить складську номенклатуру;
- рядок не постачає постачальник напряму (дропшипінг).
Якщо хоч одна умова не виконується, для рядка зберігається звичайне відстеження доставки. Ознаки оновлюються під час кожного збереження — зокрема під час Оновити позиції в проведеному замовленні, — тож зміна складу номенклатури чи самого налаштування завжди враховується.
Статус замовлення
Коли всі рядки замовлення звільнено від доставки, замовленню доставка взагалі не потрібна: % відвантажено встановлюється на 100, а статус доставки показує Не застосовується.
Очікує рахунку → (рахунок-фактура (продаж) на всю суму) → Завершено
У змішаному замовленні до % відвантажено враховуються лише рядки, які потрібно доставити, і видаткова накладна підтягує лише ці рядки. Замовлення завершується, коли складську номенклатуру доставлено й за всім виставлено рахунки.
Приклади
| Склад замовлення | Видаткова накладна | Коли завершується |
|---|---|---|
| Лише послуги | Не потрібна | Повністю виставлено рахунки |
| Складська номенклатура + послуги | Лише складські рядки | Складські рядки доставлено й повністю виставлено рахунки |
| Налаштування вимкнено | Усі рядки | Повністю доставлено й повністю виставлено рахунки |
Розширені можливості
Користуйтеся цими налаштуваннями, якщо у вашому впровадженні потрібні облік комісій, окремий облік знижок або атрибуція кампаній.
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Увімкнути облік комісій із продажу | Вмикає облік комісій для торгових партнерів і відділу продажів. |
| Увімкнути облік знижок для продажу | Створює додаткові проводки, щоб відносити знижки на окремий рахунок знижок. |
| Увімкнути UTM | Додає поля UTM-атрибуції в підтримувані документи, зокрема в ліда, комерційну пропозицію, замовлення на продаж, видаткову накладну, рахунок-фактуру (продаж) і POS-рахунок. |
| Використовувати стару клієнтську реактивність | Експериментальна опція сумісності. Залиште значення за замовчуванням, якщо тільки перевірене доопрацювання не потребує старої поведінки. |
Вхідний субпідряд
Ці параметри застосовуються, коли ваша організація отримує матеріали від клієнта, переробляє їх і повертає клієнтові готову продукцію.
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Дозволити відвантаження надвиробленої кількості | Дозволяє відвантажити всю вироблену кількість, навіть якщо вона перевищує кількість у вхідному замовленні субпідряду. |
| Відвантажувати супутні номенклатури | Додає супутню номенклатуру, отриману разом із готовою продукцією, у рух ТМЦ, яким оформлюється відвантаження. |
Нумерація документів
На цій вкладці показано поточні серії нумерації для комерційної пропозиції, замовлення на продаж, рахунку-фактури (продаж) і видаткової накладної, зокрема окремі серії для повернень, де вони є.
Налаштовуйте або розширюйте серії нумерації відповідно до правил документообігу вашої організації. Не змінюйте серію, яка вже використовується, не перевіривши звіти, інтеграції та друковані форми.
Часті запитання
Чи можна вимагати замовлення на продаж для більшості клієнтів, але дозволити винятки?
Так. Задайте загальну вимогу в налаштуваннях продажу, а для погоджених випадків увімкніть відповідний виняток у картці клієнта.
Чому деякі поля ціноутворення не видно?
Поля дії й ролі для обходу перевірки з'являються лише після ввімкнення «Зберігати однакову ціну протягом усього циклу продажів». Роль для обходу має значення, коли вибрано дію «Зупинити».
Чи варто дозволяти користувачам редагувати ціну з прайс-листа?
Вмикайте це лише тоді, коли користувачі мають право відступати від встановлених цін номенклатури. В іншому разі залиште поле під контролем, а для повторюваних винятків використовуйте цінові правила.
Коли варто дозволяти документи з нульовою кількістю?
Використовуйте їх для договорів із фіксованими цінами або угод, де ціну за одиницю погоджено раніше за остаточну кількість. Вони не повинні замінювати кількості у звичайних замовленнях.
Що перевірити після зміни налаштувань продажу?
Створіть тестового клієнта, комерційну пропозицію, замовлення на продаж, видаткову накладну, рахунок-фактуру (продаж) і повернення, які відображають ваші звичайні сценарії та сценарії з винятками. Перш ніж запускати зміни в роботу, перевірте ціни, зв'язки між документами, проводки й права доступу.
Переклад сторінки «Selling Settings» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.