Зміна замовлення на продаж після проведення
Після проведення замовлення на продаж його основні значення блокуються, щоб зберегти журнал змін. ERPNext дає два способи внести виправлення: кнопка Оновити позиції — для дозволених змін у рядках номенклатури, або скасування й внесення змін у документ, коли зміна ширша.
Перш ніж почати
Перевірте, чи є за замовленням на продаж уже проведена видаткова накладна, рахунок-фактура, лист відбору або інший пов'язаний документ. Від подальших документів залежить, які кількості й ціни ERPNext може безпечно змінити.
Також переконайтеся, що маєте право оновлювати або скасовувати проведені замовлення на продаж.
Оновлення кількості, ціни або дати доставки
Використовуйте цей спосіб, коли проведене замовлення загалом правильне й потрібно скоригувати лише дозволене значення в рядку.
- Відкрийте проведене замовлення на продаж.
- Натисніть Оновити позиції, як показано на зображенні.
- У діалозі Оновити позиції перевірте рядок номенклатури.
- Якщо потрібно відкрити редактор рядка, натисніть виділений значок олівця.
- Змініть дозволені поля Дата доставки, К-сть або Ціна.
- Натисніть Оновити.
Перед збереженням ERPNext перевіряє зміну на відповідність пов'язаним документам.
Правила й перевірки під час оновлення
| Зміна | Коли зазвичай дозволена | Важливе обмеження |
|---|---|---|
| Кількість | Замовлення не відвантажене або відвантажене частково | Нова кількість не може суперечити вже відвантаженій чи іншим чином виконаній кількості |
| Ціна | За замовленням немає рахунку-фактури або він виставлений частково | Проведений рахунок-фактура може заборонити зміни, що суперечать сумі, на яку вже виставлено рахунок |
| Дата доставки | Замовлення залишається відкритим, а нова дата допустима | Пов'язані документи виконання та права доступу можуть обмежити оновлення |
Для частково відвантаженого замовлення нова кількість має бути не меншою за вже відвантажену. Для замовлення з частково виставленим рахунком нові значення мають узгоджуватися із сумою, на яку вже виставлено рахунок. Якщо ERPNext відхиляє оновлення, перегляньте вкладку Зв’язки замовлення та повідомлення про помилку, перш ніж вирішувати, чи вносити зміни в документ.
Скасування й внесення змін у замовлення на продаж
Скасовуйте й вносьте зміни, коли Оновити позиції не дає зробити потрібне виправлення — наприклад, змінити клієнта, організацію, валюту, податки чи інше заблоковане поле.
- Відкрийте проведене замовлення на продаж.
- Спершу перевірте пов'язані документи й розберіться з ними. Можливо, доведеться скасувати залежну видаткову накладну чи рахунок-фактуру, перш ніж ERPNext дозволить скасувати замовлення.
- Натисніть Скасувати й підтвердьте дію.
- У скасованому замовленні на продаж натисніть Змінити.
- ERPNext створить нову чернетку, пов'язану зі скасованим замовленням через поле Змінено з.
- Виправте потрібні значення, збережіть, перевірте й проведіть змінене замовлення.
Скасоване замовлення на продаж залишається в журналі змін. Змінена чернетка отримує новий номер на основі серії оригіналу.
Не скасовуйте проведене замовлення лише для того, щоб зменшити залишок, від якого клієнт відмовився. Натомість закрийте замовлення на продаж.
Як вибрати правильну дію
| Ситуація | Дія |
|---|---|
| Змінити дозволену кількість, ціну або дату доставки в рядку | Оновити позиції |
| Виправити заблоковане значення в шапці: клієнта, податок, валюту чи організацію | Скасувати й внести зміни |
| Зупинити невідвантажений залишок або залишок без виставленого рахунку | Закрити |
| Зараз виконати або виставити рахунок лише за частину замовлення | Часткове виконання |
| Тимчасово заборонити подальше виконання | Призупинити |
| Сторнувати вже відвантажені товари | Повернення |
Вирішення проблем
Не видно кнопки «Оновити позиції»
Переконайтеся, що замовлення на продаж проведене, не скасоване й не закрите, а ваша роль має потрібні права. Адміністратор може перевірити дозволи на основі ролей.
ERPNext не приймає нову кількість
Можливо, запропонована кількість менша за ту, що вже відвантажена, відібрана, вироблена або іншим чином зарезервована. Перегляньте пов'язані документи на вкладці Зв’язки.
ERPNext не приймає нову ціну
Можливо, у проведеному рахунку-фактурі вже використана початкова ціна. Сторнуйте або виправляйте рахунок-фактуру лише тоді, коли цього вимагає бухгалтерський облік. Не змінюйте проведені облікові документи лише для того, щоб примусово оновити замовлення.
Не вдається скасувати замовлення на продаж
Скасуйте або відв'яжіть залежні документи у зворотному порядку, де це доречно. Наприклад, спочатку розберіться з рахунком-фактурою та видатковою накладною, а потім із замовленням на продаж. Дотримуйтеся порядку скасування й облікового контролю, прийнятого у вашій організації.
Часті запитання
Чи створює «Оновити позиції» нове замовлення на продаж?
Ні. Ця дія оновлює дозволені значення в тому самому проведеному документі й записує зміну в історію версій.
Чи перезаписує «Змінити» скасоване замовлення?
Ні. ERPNext зберігає скасований документ і створює пов'язану чернетку.
Чи можна зменшити кількість після часткового відвантаження?
Так, якщо нова кількість не менша за вже виконану й жоден пов'язаний документ не суперечить зміні.
Чи потрібно вносити зміни в замовлення, коли клієнт відмовляється від решти кількості?
Зазвичай ні. Завершіть відвантаження й виставлення рахунку за прийняту частину, а потім закрийте залишок.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Amending Sales Order after Submit» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.