Адреса зберігає фізичне або поштове місцезнаходження. Її можна пов'язати з клієнтом, постачальником, лідом, акціонером, торговим партнером, складом або організацією. В одного контрагента може бути кілька адрес: для рахунків, доставки, офісу, філій.
Ведіть місцезнаходження як пов'язані записи адрес, а не створюйте окремих клієнтів чи постачальників для кожного об'єкта.
Перш ніж почати
Перевірте:
- з яким контрагентом чи контрагентами пов'язувати адресу;
- для чого використовується місцезнаходження: для рахунків, доставки чи іншого;
- яку адресу зробити переважною;
- правильну країну й формат поштової адреси;
- регіональні податкові ідентифікатори, що стосуються цього місцезнаходження.
Вибрана Країна визначає шаблон адреси для цієї країни, за яким ERPNext форматує адресу.
Створення адреси
- Відкрийте CRM > Адреса й натисніть Додати адресу.
- Введіть Назву адреси та виберіть Тип адреси.
- Заповніть «Адреса, рядок 1», за потреби «Адреса, рядок 2», населений пункт, округ, штат / провінцію, країну та поштовий індекс.
- За потреби додайте телефон, факс, електронну пошту чи податкову категорію.
- Якщо це звичне місцезнаходження, позначте його як переважну адресу для рахунків або доставки.
- Додайте посилання на контрагента.
- Збережіть адресу.
Якщо адресу створено з картки контрагента, ERPNext зазвичай формує назву на зразок Назва контрагента-Тип адреси. Для окремої адреси потрібна зрозуміла назва, введена вручну.
Створення адреси з картки контрагента
- Відкрийте клієнта або постачальника.
- Перейдіть у розділ Адреса та контакти.
- Натисніть Нова адреса.
- Заповніть місцезнаходження та збережіть.
ERPNext автоматично додасть посилання на контрагента, з картки якого створено адресу. Цей спосіб зменшує кількість помилок у посиланнях і рекомендований для звичайного заведення контрагентів.
Інші способи створити адреси
- Використайте імпорт даних для контрольованого пакета й додайте правильні рядки динамічних посилань.
- Створіть адресу з документа продажу чи закупівлі, якщо це дозволено.
- Використайте погоджену інтеграцію, якщо місцями доставки керує інша система.
- Створіть окреме місцезнаходження й пов'яжіть його пізніше.
Основні поля та їхнє призначення
| Поле | Що воно визначає |
|---|---|
| Назва адреси | Назва для пошуку та частина згенерованого ідентифікатора адреси |
| Тип адреси | Класифікує призначення: виставлення рахунків, доставка, офіс, особисте чи інше підтримуване |
| Адреса, рядок 1 / 2 | Вулиця, будинок, офіс, поверх чи приміщення |
| Населений пункт, округ, штат / провінція | Регіональні складові адреси, які використовують шаблони й податкова логіка |
| Країна | Визначає шаблон адреси для цієї країни та регіональні поля |
| Поштовий індекс | ZIP, PIN або інший поштовий код |
| Переважна адреса для рахунків | Робить адресу звичним вибором для рахунків пов'язаного контрагента |
| Переважна адреса доставки | Робить адресу звичним вибором для доставки |
| Вимкнено | Забороняє вибирати адресу в нових документах, але зберігає історію |
| Посилання | Пов'язує адресу з одним або кількома підтримуваними контрагентами чи довідниками |
| Адреса вашої компанії | Позначає об'єкт, що належить вашій організації |
Пов'язування адреси з кількома контрагентами
У меню Посилання видно всіх контрагентів, пов'язаних з адресою. Додавайте нове посилання лише тоді, коли те саме фізичне місце справді обслуговує кількох контрагентів.
Не пов'язуйте з однією адресою не пов'язаних між собою клієнтів лише тому, що вони в одній будівлі. Окремі записи адрес зберігають незалежні позначки основних і податкові дані.
Переважні адреси для рахунків і доставки
Переважна адреса для рахунків може підставлятися в замовлення на продаж, рахунки-фактури, видаткові накладні, документи закупівлі та інші підтримувані документи. Переважна адреса доставки задає звичне місце доставки.
Одне місцезнаходження може бути водночас переважною адресою і для рахунків, і для доставки. У Summit Digital Stores офіс на Harbor Avenue — адреса для рахунків, а склад на Meridian Parkway — адреса доставки.
У документі користувач може вибрати іншу пов'язану адресу. Проведені документи зберігають той текст адреси, який у них використано.
Регіональні податкові дані
Регіональні застосунки можуть додавати до адреси поля й перевірки. Для індійського GST зберігайте GSTIN і GST State в адресі, а не лише в картці клієнта чи постачальника, бо в одного контрагента можуть бути реєстрації в кількох штатах. Тоді документи продажу підставляють реєстрацію, що належить вибраному місцезнаходженню.
Для власних об'єктів увімкніть Адреса вашої компанії і пов'яжіть адресу з організацією. Звіряйте регіональні вимоги з установленим застосунком для відповідності законодавству та чинним законом.
Збереження та подальші кроки
Адресу зберігають, а не проводять. Після збереження:
- перевірте меню «Посилання»;
- перевірте позначки переважної адреси для рахунків і доставки;
- виберіть адресу в тестовій комерційній пропозиції чи іншому документі;
- перевірте відформатований результат;
- застарілі місцезнаходження вимикайте, а не видаляйте разом з історією.
Типи адрес і доступність
| Тип або стан | Призначення |
|---|---|
| Виставлення рахунків | Місцезнаходження для рахунків і виписок |
| Доставка | Місце доставки або отримання |
| Офіс | Загальне ділове місцезнаходження |
| Переважна | Звичний автоматичний вибір для пов'язаного контрагента |
| Вимкнено | Зберігається, але недоступна для вибору в нових документах |
| Адреса вашої компанії | Один з об'єктів вашої організації |
Усунення проблем
| Проблема | Що перевірити |
|---|---|
| У документі не та адреса | Перевірте посилання контрагента, позначки переважних адрес і вибрану в документі адресу |
| Адреса неправильно відформатована | Перевірте країну та відповідний шаблон адреси |
| Адресу не вдається знайти | Шукайте за згенерованою назвою та перевірте, чи адресу не вимкнено |
| Імпорт створює адреси без посилань | Виправте дочірні рядки «DocType посилання» та «Назва посилання» |
| Немає регіональних податкових полів | Перевірте країну, установлений регіональний застосунок і налаштування організації |
Часті запитання
Чи може в одного контрагента бути кілька адрес для рахунків або доставки?
Так. Позначте звичну як переважну, а інші вибирайте в документах за потреби.
Чи можна пов'язати адресу з кількома клієнтами чи постачальниками?
Так, якщо місцезнаходження справді спільне.
Чи редагувати стару адресу, якщо вона змінилася?
Для дрібного виправлення — так, відредагуйте. Якщо місцезнаходження суттєво інше, створіть нову адресу, а застарілу вимкніть.
Чи змінює редагування адреси проведені документи?
Ні. Проведені документи зберігають текст адреси, записаний під час проведення.
Де зберігати регіональну податкову реєстрацію?
В адресі, якщо реєстрація належить конкретному місцезнаходженню, — відповідно до правил регіонального застосунку.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Address» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.