Nova Industries — вигаданий виробник і дистриб'ютор електроніки, на прикладі якого побудовано весь цей посібник. Відділ продажу готує комерційні пропозиції, склад відвантажує пристрої, виробництво збирає окремі вироби, а фінансовий відділ обліковує кожен результат. Коли організація запускає послугу ремонту, адміністратор має вирішити, де налаштувати новий процес. Налаштування безпеки для всього сайту, налаштування продажу й налаштування складу можуть здаватися однаково «системними», але вони розв'язують різні завдання.
Налаштування модулів (Module Settings) — це карта, яка веде адміністратора до налаштувань кожного бізнес-процесу. Завдяки їй Nova може змінити поведінку замовлень на продаж, випадково не зачепивши безпеку входу, правила обліку чи інший модуль. Знайдіть тут правильну сторінку налаштувань, а потім перевірте зміну в документі, на який вона впливає.
Як організовано налаштування модулів
| Сторінка налаштувань | За що відповідає | Приклад Nova Industries |
|---|---|---|
| Налаштування рахунків | Перевірки в обліку, рахунки-фактури, облік майбутніх періодів, аналітики й закриття періоду | Фінансовий відділ вимагає перевіряти кредитний ліміт перед проведенням замовлення на продаж. |
| Налаштування продажуу | Типові значення для клієнтів і документів продажу | Відділ продажу хоче однакової поведінки території та прайс-листа в кожній комерційній пропозиції. |
| Налаштування купівлі | Поведінка постачальників і документів закупівлі | Відділ закупівель вирішує, чи потрібне замовлення на купівлю перед виставленням рахунку-фактури. |
| Налаштування складу | Склади, оцінка запасів, резервування й поведінка складських операцій | Працівникам складу потрібні правила для серійних номерів і від'ємних залишків відповідно до політики організації. |
| Налаштування виробництва | Типові параметри виробництва й контроль виробничих процесів | Складальна дільниця хоче, щоб замовлення на виробництво й робочі картки йшли за визначеним процесом планування потужностей. |
| Налаштування проектів | Типові параметри проєктів, завдань і обліку робочого часу | Сервіс ремонту виставляє рахунки за роботу з табелів робочого часу, прив'язаних до проєктів. |
| Налаштування підтримки | Поведінка звернень і рівнів обслуговування | Служба підтримки призначає вхідні звернення клієнтів сервісній команді за замовчуванням. |
| Налаштування CRM | Поведінка лідів, угод і комунікацій | Відділ продажу хоче, щоб запити з сайту ставали лідами з однаковим відповідальним. |
Як вибрати правильну сторінку налаштувань
Почніть із документа чи процесу, який має змінитися. Якщо зміна має стосуватися лише замовлень на продаж, відкрийте «Налаштування продажуу». Якщо вона зачіпає всіх користувачів — як-от політика паролів чи формат дати, — використовуйте Налаштування системи. Якщо потрібно лише підставляти спільну організацію чи валюту в нові записи, використовуйте Глобальні значення за замовчуванням. Якщо значення має діяти лише протягом одного сеансу користувача, використовуйте Значення сеансу за замовчуванням.
Після збереження налаштування модуля створіть нову чернетку документа й переконайтеся, що результат саме такий, як задумано. Наявні проведені документи зазвичай зберігають свій попередній стан, тож не вважайте їх доказом того, що нове налаштування не спрацювало.
Усунення проблем
Налаштування модуля не впливає на наявний документ
Перезавантажте форму й перевірте на новій чернетці. Налаштування може застосовуватися лише під час створення документа або за певної умови в операції.
Немає сторінки налаштувань
Переконайтеся, що застосунок і модуль встановлено, відповідна галузь активна, а користувач має роль «Менеджер системи» або іншу потрібну роль.
Користувач і далі може відкрити модуль
Налаштування модулів керують поведінкою, а не доступом. Для контролю доступу налаштуйте ролі, права ролей, дозволи користувачів і видимість робочих просторів.
Поширені запитання
Чи діють налаштування модулів для кожної організації?
Багато налаштувань модулів діють на весь сайт, але деякі рядки чи значення за замовчуванням задаються для конкретної організації. Прочитайте опис поля й перевірте на відповідній організації перед впровадженням.
Чи замінюють налаштування модулів значення за замовчуванням організації?
Значення за замовчуванням організації підставляють рахунки та інші значення, що належать організації. Налаштування модулів керують поведінкою процесів. І те, й інше може впливати на той самий документ з різних причин.
Чи варто адміністраторам змінювати кілька налаштувань одночасно?
Змінюйте по одному бізнес-рішенню за раз і перевіряйте його на новому документі. Так легше знайти причину, якщо результат виявиться несподіваним.
Пов'язані теми
- Налаштування системи
- Глобальні значення за замовчуванням
- Значення сеансу за замовчуванням
- Налаштування галузей
- Права доступу на основі ролей
- Робочий простір
Переклад сторінки «Module Settings» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.