Група клієнтів об'єднує схожих клієнтів в ієрархію. Групи спрощують аналіз продажів і можуть передавати клієнтам і документам спільні значення за замовчуванням: ціни, умови оплати, кредитні ліміти та облікові налаштування.
Використовуйте групу для стабільного поділу бізнесу — наприклад, роздріб, гурт, державний сектор чи ключові клієнти, — а не для тимчасової кампанії чи окремої території продажу.
Навіщо потрібні групи клієнтів?
Групи клієнтів дають п'ять практичних переваг:
- Зрозуміліший аналіз продажів: можна порівнювати виручку, суму замовлень і динаміку продажів між сегментами клієнтів.
- Однакові значення за замовчуванням: спільний прайс-лист і умови оплати підставляються, якщо в самого клієнта немає конкретніших налаштувань.
- Менше повторюваних налаштувань: спільні комерційні умови задаються один раз, а не для кожного клієнта окремо.
- Контроль на рівні групи: можна застосовувати кредитні ліміти для кожної організації та за потреби — окремі рахунки дебіторської заборгованості чи авансів.
- Масштабована ієрархія: батьківські групи — для широких категорій, кінцеві групи — для клієнтів, яких вибирають у документах.
Наприклад, Nova Electronics Trading може розділити роздрібних, гуртових, державних клієнтів і клієнтів із маркетплейсів. Керівництво аналізує кожен сегмент окремо, а продавці отримують відповідні значення за замовчуванням, щойно вибирають клієнта.
Перш ніж почати
Сплануйте ієрархію до того, як додавати групи:
- Визначте батьківську групу, до якої належатиме нова.
- Вирішіть, чи міститиме новий запис клієнтів, чи лише інші групи.
- Визначте, де вести значення за замовчуванням: у групі, у кожному клієнті чи в окремих документах.
- Узгодьте потрібні прайс-лист, умови оплати, рахунок дебіторської заборгованості та кредитну політику.
В ERPNext уже є групи на кшталт «Комерційний», «Державний сектор», «Фізична особа» та «Неприбуткова організація». Їх можна залишити, обережно перейменувати або додати групи, які відповідають вашим потребам у звітності.
Створення групи клієнтів
- Відкрийте Продаж > Група клієнтів.
- У режимі дерева виберіть батьківську групу.
- Натисніть Додати підлеглий елемент або Новий.
- Введіть Назву групи клієнтів.
- Увімкніть Група, якщо цей вузол має містити підлеглі групи, а не клієнтів.
- Збережіть групу клієнтів.
У документах можна вибирати лише кінцеві вузли. Якщо прапорець Група увімкнено, створіть хоча б одну кінцеву підлеглу групу, перш ніж призначати клієнтів.
Приклад ієрархії
Nova Electronics Trading може тримати Nova Commercial Customers як кінцеву групу під Усі групи клієнтів. Якщо згодом для звітів знадобиться більше деталізації, цю групу можна перетворити на батьківську з підлеглими групами Retail, Wholesale і Marketplace, а потім перенести клієнтів у відповідні кінцеві групи.
Інші способи створити групи клієнтів
- Використайте імпорт даних для перевіреної ієрархії з великою кількістю груп.
- Створіть групу просто з поля посилання на групу клієнтів, якщо дозволяють права, а потім поверніться в режим дерева й перевірте її батьківську групу.
- Використайте погоджену інтеграцію, якщо сегментацією клієнтів керує інша система основних даних.
Під час імпорту створюйте батьківські групи раніше за підлеглі. Перевірте отримане дерево, а не покладайтеся на те, що порядок рядків у таблиці дав потрібну ієрархію.
Основні поля та їхнє призначення
| Поле | Що воно визначає |
|---|---|
| Назва групи клієнтів | Назва, яку видно в картках клієнтів, документах, фільтрах і звітах |
| Батьківська група клієнтів | Вузол безпосередньо над цією групою в ієрархії |
| Група | Робить вузол батьківським; вузли-групи не можна вибрати в документах |
| Прайс-лист за замовчуванням | Підставляє прайс-лист продажу, якщо його не перевизначає конкретніше значення в клієнті |
| Шаблон для стандартних умов платежу | Підставляє графік оплати для клієнтів групи |
| Рахунок за замовчуванням | Використовує рахунок дебіторської заборгованості, окремий для організації, замість звичайного рахунку організації за замовчуванням |
| Рахунок авансів | Використовує окремий для організації рахунок для авансів клієнтів |
| Кредитний ліміт | Застосовує груповий кредитний ліміт для конкретної організації відповідно до налаштувань кредитного контролю |
| Обходити перевірку кредитного ліміту в замовленні на продаж | Переносить перевірку кредитного ліміту з етапу замовлення на продаж на пізніші етапи для відповідного рядка |
Значення за замовчуванням застосовуються лише тоді, коли не задано конкретнішого значення. Перш ніж покладатися на налаштування нової групи, перевірте, які значення підставляються в нову комерційну пропозицію, замовлення на продаж чи рахунок-фактуру.
Налаштування значень за замовчуванням і кредитного контролю
Використовуйте значення за замовчуванням групи, коли більшість її учасників мають однакову політику:
- Вкажіть прайс-лист для спільного цінового сегмента.
- Вкажіть шаблон умов оплати для стандартного графіка строків оплати.
- Додавайте окремі для організації рахунки лише тоді, коли група має проводитися інакше, ніж за рахунком «Дебітори» організації за замовчуванням у плані рахунків.
- Додайте рядок кредитного ліміту для кожної організації, якій потрібен ліміт на рівні групи.
Скористайтеся статтею Кредитний ліміт, щоб визначити, які документи потрібно блокувати. Графік платежів визначає, коли настає строк оплати сум; доступний кредит він не збільшує.
Значення в клієнті та в документі можуть бути конкретнішими, ніж у групі. Задокументуйте, яке значення має пріоритет, щоб користувачі знали, де виправляти неочікуване значення за замовчуванням.
Збереження та подальші кроки
Групу клієнтів зберігають, а не проводять. Після збереження:
- призначте нових або наявних клієнтів кінцевій групі;
- створіть тестовий документ продажу й перевірте підставлені значення за замовчуванням;
- перегляньте аналітику продажів за групами клієнтів;
- тримайте дерево достатньо неглибоким, щоб користувачі стабільно вибирали правильну кінцеву групу.
Перенесення клієнта в іншу групу змінює його класифікацію та фільтри звітів надалі. Наявні проведені документи зберігають записані в них значення.
Типи вузлів групи
| Тип | Призначення |
|---|---|
| Вузол-група | Об'єднує інші групи клієнтів; не можна вибрати в документах |
| Кінцевий вузол | Можна призначати клієнтам і документам продажу |
| Група за замовчуванням | Резервна група, задана в налаштуваннях продажу, для клієнтів, яким не потрібен окремий сегмент |
Усунення проблем
| Проблема | Що перевірити |
|---|---|
| Групу не вдається вибрати в картці клієнта | Можливо, у неї увімкнено Група; виберіть або створіть кінцеву групу |
| Підлегла група опинилася не під тією батьківською | Відкрийте її, виправте Батьківську групу клієнтів і перевірте дерево |
| Не підставляється прайс-лист за замовчуванням | Перевірте значення за замовчуванням у клієнті та значення, вибрані в документі |
| Кредитний контроль працює не так, як очікувалося | Перевірте рядки кредитних лімітів групи й клієнта, організацію, суму заборгованості та налаштування обходу перевірки |
| Звіт об'єднує неочікуваних клієнтів | Перевірте поточну групу кожного клієнта, а також фільтри звіту за датою та організацією |
Часті запитання
Чи потрібна кожному клієнту власна група?
Ні. Група має відображати сегмент, який використовується повторно. Налаштування, специфічні для клієнта, задаються в картці клієнта.
Чи може група клієнтів містити і клієнтів, і підлеглі групи?
Ні. Для підлеглих груп використовуйте вузол-групу, а для клієнтів — кінцеві вузли.
Чи можна згодом змінити групу клієнта?
Так. Але перш ніж переносити активно використовуваного клієнта, оцініть вплив на звіти та значення за замовчуванням.
Чи змінюють значення за замовчуванням групи проведені документи?
Ні. Вони впливають на значення, що підставляються в нові документи; проведені документи зберігають записані в них значення.
Чи потрібен окремий рахунок дебіторської заборгованості для кожної групи?
Зазвичай ні. ERPNext, як правило, використовує спільний рахунок дебіторської заборгованості організації, а сальдо відстежує в розрізі клієнтів.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Customer Group» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.