Панелі ERPNext

ERPNext містить панелі (дашборди), аналітичні сторінки, звіти й робочі простори, які допомагають командам стежити за діяльністю в усіх модулях. Вони збирають важливу інформацію в одному місці, щоб користувачі могли переглядати тенденції, відхилення, операції й поточний стан справ, не відкриваючи кожен документ окремо.

Панелі зручні для щоденного моніторингу, а звіти й аналітичні сторінки — для глибшого аналізу. На практиці більшість команд, що працюють з ERPNext, поєднують робочі простори модулів, панелі й звіти.

Панель і звіти бухгалтерського обліку

Панель і звіти бухгалтерського обліку допомагають фінансовим службам стежити за дебіторською й кредиторською заборгованістю, прибутковістю, податками, регістрами й фінансовою звітністю.

Бухгалтерські звіти: перелік стандартних бухгалтерських звітів.
Шаблон фінансового звіту: налаштування власних макетів фінансових звітів.
Звіт по розбіжностях бюджету: порівняння бюджетів із фактичними значеннями.
Звіт про доходи й витрати майбутніх періодів: перегляд графіків доходів і витрат майбутніх періодів.
Налаштування звіту про рух грошових коштів: налаштування звітності про рух грошових коштів.
Звіт аудиту ПДВ: перегляд звітності для аудиту ПДВ.
Звіт ПДВ ОАЕ 201: перегляд звітності з ПДВ в ОАЕ.

Панель продажів і аналітика продажів

Панелі й звіти продажів допомагають командам аналізувати результати продажів, комерційні пропозиції, замовлення на продаж, рахунки-фактури, клієнтів і тенденції продажів.

Звіти з продажу: аналітика продажів і звіти з продажу.
Звіт про стан умов оплати: відстеження стану умов оплати за операціями.
Звіт про номенклатуру й прибутковість за марками: аналіз прибутковості за марками й номенклатурою.
Встановлення цілі продажів організації: встановлення й відстеження цілей продажів організації.

Панель закупівель і звіти із закупівель

Панелі й звіти закупівель допомагають службам постачання стежити за закупівлями, постачальниками, замовленнями на закупівлю, очікуваними надходженнями й ефективністю постачання.

Звіти із закупівель: звіти щодо закупівель.
Звіт «Відстеження закупівель»: відстеження ходу закупівель.
Картка показників постачальника: оцінювання роботи постачальників.

Панель запасів і складські звіти

Панелі й звіти запасів допомагають складським службам стежити за рівнями запасів, їх оцінкою, рухом за регістром, партіями, серійними номерами й інвентаризацією.

Звіт про рівні запасів: поточні рівні запасів.
Звіт «Картка складського обліку»: записи складського регістру й рух запасів.
Звіт порівняння вартості запасів і вартості на рахунках: порівняння вартості запасів із бухгалтерською вартістю.
Звіт про розбіжності складського регістру: розбіжності складського регістру й перепроведення.
Звіт простежуваності серійних номерів і партій: простеження серійних номерів і партій.
Звіт про від’ємні партії: виявлення від'ємних кількостей у партіях.

Панель і звіти виробництва

Панелі й звіти виробництва допомагають виробничим службам стежити за замовленнями на виробництво, плануванням виробництва, специфікаціями, операціями й потребою в матеріалах.

Панель виробництва: огляд виробничої діяльності у вигляді панелі.
Звіти виробництва: перелік звітів виробництва.
Аналітика виробництва: аналіз тенденцій виробництва.
Звіт про планування виробництва: дані планування виробництва.
Звіт «Відкриті замовлення на виробництво»: відстеження відкритих замовлень на виробництво.
Звіт про запаси за специфікацією: наявність запасів для специфікацій.
Звіт «Де використовується номенклатура»: у яких специфікаціях використовується номенклатура.

Панель і звіти CRM

Панелі й аналітика CRM допомагають відділам продажів стежити за лідами, можливостями, кампаніями, рухом воронки продажів і взаємодією з клієнтами.

Аналітика CRM: воронка продажів і аналітика CRM.
Звіти CRM: перелік звітів CRM.
Налаштування CRM: налаштування роботи CRM перед використанням панелей і звітів CRM.

Панель і звіти проєктів

Панелі й звіти проєктів допомагають командам стежити за ходом проєктів, прибутковістю, задачами, табелями й виставленням рахунків.

Звіти проєктів: звіти щодо проєктів.
Звіт про прибутковість проєктів: аналіз прибутковості проєктів.
Налаштування проєктів: налаштування роботи проєктів перед використанням звітів проєктів.

Панель і звіти служби підтримки

Панелі й звіти служби підтримки допомагають сервісним командам стежити за зверненнями, навантаженням служби підтримки, технічним обслуговуванням і якістю підтримки клієнтів.

Звіти служби підтримки: звіти щодо служби підтримки.
Налаштування підтримки: налаштування роботи служби підтримки перед використанням її панелей і звітів.
Візит для технічного обслуговування: відстеження візитів для технічного обслуговування й сервісних робіт.

Панель і звіти активів

Панелі й звіти активів допомагають фінансовим і операційним службам переглядати основні засоби, амортизацію, переміщення активів і облік активів.

Звіти щодо активів: звіти щодо активів.
Фінансова книга для амортизації активів: як формується звітність з амортизації за фінансовими книгами.

Панелі кадрів і заробітної плати

Панелі й звіти кадрів і заробітної плати допомагають командам стежити за працівниками, відпустками, відвідуваністю, оцінюванням, структурами заробітної плати, нарахуванням зарплати й дотриманням вимог.

Звіти з управління персоналом: кадрові звіти.
Кадрові звіти: перелік кадрових звітів.
Звіт-огляд оцінювання: хід і стан оцінювання.
Звіт за регістром відпусток: записи регістру відпусток.
Розбивка CTC працівника: повна вартість працівника для компанії (cost-to-company).
Звіти із заробітної плати для Індії: звіти із заробітної плати для Індії.

Панелі кредитування

Панелі й звіти кредитування допомагають командам стежити за заявками на кредит, видачею, погашенням, непогашеними залишками, забезпеченням і грошовими потоками.

Звіти кредитування: перелік звітів кредитування.
Звіт про непогашені кредити: непогашені залишки за кредитами.
Звіт про майбутні грошові потоки: очікувані майбутні грошові потоки.
Звіт про минулі грошові потоки: минулі грошові потоки.
Виписка за кредитом: виписка по рахунку за кредитами.
Погашення й закриття кредиту: відстеження погашення й закриття кредитів.
Стан забезпечення кредиту: стан забезпечення кредитів.
Ризики за забезпеченням кредиту: ризики за видами забезпечення.
Кредитна звітність: інструменти кредитної звітності.

Аналітика й власні панелі

ERPNext також працює з інструментами звітності й панелей екосистеми Frappe. Вони стануть у пригоді, коли стандартного звіту замало і команді потрібні власні діаграми, згруповані показники чи аналіз даних кількох модулів.

Аналітика ERPNext: аналітичні можливості ERPNext.
Панелі Insights: створення панелей у Frappe Insights.
Огляд панелей Insights: основні поняття панелей в Insights.
Створення першої панелі: створення власної панелі в Insights.
Спільний доступ і керування доступом: хто може переглядати панелі.
Звіти Desk: типи звітів у Frappe Desk.
Конструктор звітів: створення звітів без програмування.
Звіт на основі запиту (Query Report): створення звітів на основі SQL.
Звіт на основі скрипта: створення звітів на основі скриптів.
Робочий простір: робочі простори для впорядкування ярликів, діаграм і посилань модуля.

Як вибрати потрібну панель

Використовуйте панель або звіт модуля, коли потрібно стежити за певною ділянкою ERPNext:

Бухгалтерські звіти — для фінансового аналізу.
Звіти з продажу — для оцінки результатів продажів.
Звіти із закупівель — для відстеження закупівель.
Звіт про рівні запасів і Звіт «Картка складського обліку» — для контролю запасів.
Панель виробництва і Аналітика виробництва — для аналізу виробництва.
Звіти проєктів — для відстеження проєктів.
Звіти служби підтримки — для аналізу підтримки клієнтів.
Панелі Insights — коли потрібні власні панелі з даними кількох модулів.

Пов'язані теми

Переклад сторінки «ERPNext Dashboards» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.

Документація ERPNext