Закриття замовлення на продаж
Проведене замовлення на продаж можна закрити, коли клієнт більше не хоче, щоб йому відвантажували решту кількості або виставляли за неї рахунок. Закриття зберігає замовлення й усі виконані за ним документи, але знімає невиконаний залишок з активного виконання.
Перш ніж почати
Переконайтеся, що:
- замовлення на продаж проведене;
- уся прийнята клієнтом кількість уже відвантажена видатковою накладною або за неї виставлено рахунок-фактуру;
- клієнт погодився, що решта кількості не виконуватиметься;
- вам не потрібно виправляти саме замовлення. Якщо неправильні самі проведені дані, скористайтеся скасуванням і внесенням змін.
Закриття — не те саме, що скасування. Закриття лише завершує виконання залишку. Наявні відвантаження, рахунки-фактури, платежі та журнал змін залишаються недоторканими.
Закрийте замовлення на продаж
- Відкрийте проведене замовлення на продаж.
- Перевірте значення % відвантажено та Виставлено рахунків на %, щоб знати, що залишилося невиконаним.
- Натисніть Статус, а потім виберіть Закрити, як показано на зображенні.
ERPNext змінює статус замовлення на Закрито. Поки замовлення закрите, на його залишок не можна створювати нові видаткові накладні чи рахунки-фактури.
Що змінює закриття
Після закриття замовлення:
- невідвантажена кількість більше не показується як очікувана у звітах про виконання;
- сума без виставленого рахунку більше не показується як очікувана у звітах про виставлення рахунків;
- проведені видаткові накладні, рахунки-фактури та введення платежів залишаються пов'язаними із замовленням;
- замовлення залишається доступним для звітів та історії змін;
- ERPNext не дає створювати нові подальші документи на закритий залишок.
Наприклад, клієнт замовив 10 ноутбуків, прийняв і оплатив за рахунком 7, а від решти 3 відмовився. Спочатку оформіть документи на 7 штук, а потім закрийте замовлення на продаж. Залишок у три штуки більше не висітиме відкритим.
Повторне відкриття закритого замовлення на продаж
Якщо згодом клієнт попросить виконати залишок:
- Відкрийте закрите замовлення на продаж.
- Натисніть Статус.
- Виберіть Відкрити знову.
- Створіть потрібну видаткову накладну або рахунок-фактуру на решту кількості.
Наявність цієї дії може залежати від ваших прав і поточного стану документа. Якщо ви її не бачите, попросіть адміністратора перевірити дозволи на основі ролей.
Коли потрібна інша дія
| Ситуація | Рекомендована дія |
|---|---|
| Клієнт відмовляється лише від невиконаного залишку | Закрийте замовлення на продаж |
| У проведеному замовленні неправильний клієнт, номенклатура, кількість, ціна чи дата | Скасуйте й внесіть зміни |
| Потрібно закрити кілька відкритих замовлень разом | Закрийте кілька замовлень одночасно |
| Зараз потрібно відвантажити або виставити рахунок лише за частину замовлення | Скористайтеся частковим виконанням і залиште замовлення відкритим |
| Уже відвантажені товари повертаються | Створіть повернення |
| Замовлення потрібно тимчасово зупинити, не відмовляючись від залишку | Призупиніть замовлення |
Часті запитання
Чи видаляє закриття замовлення на продаж?
Ні. Документ і всі пов'язані з ним документи залишаються доступними.
Чи можна закрити частково відвантажене або частково оплачене за рахунком замовлення?
Так. Оформіть документи на те, що прийняв клієнт, а потім закрийте залишок.
Чи можна створити ще одну видаткову накладну після закриття?
Ні, доки ви знову не відкриєте замовлення на продаж.
Чи створює закриття кредит-ноту або повернення коштів?
Ні. Закриття стосується лише невиконаного залишку замовлення. Щоб сторнувати відвантажену кількість або кількість, за яку виставлено рахунок, використовуйте повернення чи кредит-ноту.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Close Sales Order» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.