Замовлення на продаж для технічного обслуговування
Замовлення на продаж для технічного обслуговування фіксує погоджене з клієнтом сервісне обслуговування. Воно проходить звичайний процес замовлення на продаж, але відкриває дії, пов'язані з обслуговуванням, і дає змогу виставити рахунок за послуги без відвантаження запасів.
Перш ніж почати
Створіть клієнта, сервісну номенклатуру та потрібні дані про серійні номери чи встановлення. Переконайтеся, що маєте доступ до документів обслуговування, які використовуються у вашому процесі.
Створіть замовлення на продаж для технічного обслуговування
- Відкрийте Замовлення на продаж і натисніть Додати Замовлення на продаж.
- Виберіть організацію та клієнта.
- У полі Тип замовлення виберіть Технічне обслуговування.
- Додайте сервісну номенклатуру, кількість, ціну й дату обслуговування.
- Увімкніть Пропустити видаткову накладну, якщо відвантаження запасів не потрібне.
- Перевірте податки, умови оплати, адреси та положення й умови.
- Збережіть і проведіть замовлення.
Не вмикайте Пропустити видаткову накладну, якщо замовлення містить товари, які потрібно відвантажити через видаткову накладну.
Створіть документи обслуговування
Після проведення скористайтеся доступними діями в меню Створити. Залежно від установлених функцій і стану документа це можуть бути:
- Графік технічного обслуговування — щоб спланувати регулярне обслуговування;
- Візит для технічного обслуговування — щоб зафіксувати виконані роботи;
- Рахунок-фактура (продаж) — щоб виставити рахунок клієнту.
Перевірте створені документи: клієнта, номенклатуру, дати, призначених виконавців, серійні номери та деталі обслуговування.
Вирішення проблем
Не видно прапорця «Пропустити видаткову накладну»
Переконайтеся, що в полі Тип замовлення вибрано Технічне обслуговування. Прапорець з'являється лише за цієї умови.
Немає дій для обслуговування
Переконайтеся, що замовлення проведене, потрібні функції налаштовані, а ваша роль має право створювати цільовий документ.
Часті запитання
Чи може замовлення на технічне обслуговування містити запчастини?
Так, але для складської номенклатури, яка фізично вибуває з вашого складу, використовуйте процес відвантаження.
Чи обов'язковий графік технічного обслуговування?
Ні. Використовуйте його, коли обслуговування має відбуватися в заплановані дати. Для разового обслуговування достатньо тих документів, яких вимагає ваш процес.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Maintenance Sales Orders» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.