Познайомимося з термінологією, яка використовується в ERPNext, і кількома базовими поняттями.
Базові поняття
Організація
Це записи про організації (Company), для яких налаштовано ERPNext. В одній і тій самій системі можна створити кілька записів «Організація», кожен з яких представляє окрему юридичну особу. Бухгалтерський облік для кожної організації ведеться окремо, але записи «Клієнт», «Постачальник» і «Номенклатура» в них спільні.
Налаштування > Організація
Клієнт
Представляє клієнта. Клієнтом може бути фізична особа або організація. Для кожного клієнта можна створити кілька контактів і адрес.
Продаж > Клієнт
Постачальник
Представляє постачальника товарів або послуг. Ваш оператор зв'язку — постачальник, так само як і постачальник сировини. Постачальником теж може бути фізична особа або організація, і в нього може бути кілька контактів і адрес.
Закупівлі > Постачальник
Номенклатура
Товар, напівфабрикат чи послуга, які купують, продають або виробляють і які мають унікальну ідентифікацію.
Запаси > Номенклатура
Рахунок
Рахунок — це стаття, на якій відображаються фінансові й господарські операції. Приклади рахунків: «Дебітори», «Кредитори», «ПДВ до сплати», «Витрати на відрядження», «Продажі», «Статутний капітал» тощо. ERPNext веде баланси клієнтів і постачальників у фоновому режимі, тож окремі рахунки для них створювати не потрібно.
Бухгалтерський облік > План рахунків
Адреса
Адреса містить дані про місце розташування клієнта чи постачальника. Це можуть бути різні місця: головний офіс, завод, склад, магазин тощо.
Продаж > Адреса
Контакт
Окремий контакт належить клієнту чи постачальнику або є незалежним. Контакт має ім'я й контактні дані, як-от електронну пошту та номер телефону.
Продаж > Контакт
Комунікація
Перелік усієї комунікації з контактом або лідом. Усі листи, надіслані із системи, додаються до таблиці «Комунікація».
Служба підтримки > Комунікація
Прайс-лист
Прайс-лист — це місце, де можна зберігати різні цінові плани. Це назва, яку ви даєте набору цін номенклатури, що зберігаються в певному списку.
Продаж > Прайс-лист
Закупівлі > Прайс-лист
Бухгалтерський облік
Фінансовий рік
Представляє фінансовий, або обліковий, рік. Одночасно можна вести кілька фінансових років. Кожен фінансовий рік має дату початку й дату кінця, і операції можна записувати лише в цьому періоді. Коли ви «закриваєте» фінансовий рік, його залишки переносяться як «початкові» залишки наступного фінансового року.
Налаштування > Організація > Фінансовий рік
Центр витрат
Центр витрат схожий на рахунок; єдина відмінність у тому, що його структура точніше відображає ваш бізнес, ніж рахунки. Наприклад, у плані рахунків витрати можна розділяти за видом (відрядження, маркетинг тощо). А в структурі центрів витрат — за продуктовими лініями чи напрямами бізнесу (наприклад, онлайн-продажі, роздрібні продажі тощо).
Бухгалтерський облік > Структура центрів витрат
Запис журналу
Документ, що містить записи головної книги (GL), у яких сума дебету дорівнює сумі кредиту. В ERPNext за допомогою записів журналу можна відображати платежі, повернення тощо.
Бухгалтерський облік > Запис журналу
Рахунок-фактура (продаж)
Рахунок, який виставляють клієнтам за поставлену номенклатуру (товари чи послуги).
Бухгалтерський облік > Рахунок-фактура (продаж)
Рахунок-фактура на покупку
Рахунок, який виставляє постачальник за поставлену номенклатуру (товари чи послуги).
Бухгалтерський облік > Рахунок-фактура на покупку
Валюта
ERPNext дає змогу проводити операції в кількох валютах. Проте облікові регістри ведуться лише в одній валюті. Коли ви проводите рахунки-фактури з платежами в інших валютах, сума перераховується у валюту за замовчуванням за вказаним курсом.
Налаштування > Валюта
Продаж
Група клієнтів
Класифікація клієнтів, зазвичай за сегментом ринку.
Продаж > Налаштування > Група клієнтів
Лід
Особа, яка в майбутньому може принести бізнес. Лід може породжувати можливості. (Від англ. «may lead to a sale» — «може привести до продажу».)
CRM > Лід
Можливість
Потенційний продаж. (Від англ. «opportunity for a business» — «можливість для бізнесу».)
CRM > Можливість
Комерційна пропозиція
Запит клієнта на ціну номенклатури чи послуги.
Продаж > Комерційна пропозиція
Замовлення на продаж
Документ, яким клієнт підтверджує умови поставки й ціну номенклатури (товару чи послуги). На підставі замовлень на продаж створюються поставки, замовлення на виробництво й рахунки-фактури.
Продаж > Замовлення на продаж
Територія
Класифікація за географічними регіонами для управління продажами. Для територій можна встановлювати цілі, і кожен продаж прив'язується до території.
Продаж > Налаштування > Територія
Торговий партнер
Сторонній дистриб'ютор, дилер, афілійований партнер чи комісійний агент, який продає продукцію компанії, зазвичай за комісію.
Продаж > Налаштування > Торговий партнер
Продавець
Людина, яка презентує пропозицію клієнту й закриває угоди. Для продавців можна встановлювати цілі й зазначати їх в операціях.
Продаж > Налаштування > Продавець
Закупівлі
Замовлення на купівлю
Договір із постачальником на поставку зазначеної номенклатури за вказаною ціною, у вказаній кількості, у вказані дати й на інших умовах.
Закупівлі > Замовлення на купівлю
Заявка на матеріали
Запит на закупівлю набору номенклатури, який створює користувач системи або ERPNext формує автоматично — на основі рівня повторного замовлення чи прогнозованої кількості в плані виробництва.
Закупівлі > Заявка на матеріали
Запаси (складський облік)
Склад
Логічний склад, за яким робляться складські записи.
Запаси > Склад
Рух ТМЦ
Переміщення матеріалів зі складу, на склад або з одного складу на інший.
Запаси > Рух ТМЦ
Видаткова накладна
Перелік номенклатури з кількостями для відвантаження. Видаткова накладна зменшує запаси номенклатури на складі, з якого ви відвантажуєте. Зазвичай видаткову накладну створюють за замовленням на продаж.
Запаси > Видаткова накладна
Прибуткова накладна
Документ, який засвідчує, що певний набір номенклатури отримано від постачальника, найчастіше за замовленням на купівлю.
Запаси > Прибуткова накладна
Серійний номер
Унікальний номер, присвоєний конкретній одиниці номенклатури.
Запаси > Серійний номер
Партія
Номер, присвоєний групі одиниць певної номенклатури, яку можуть закуповувати чи виробляти разом.
Запаси > Партія
Запис картки складського обліку
Єдина таблиця для всіх переміщень матеріалів між складами. Саме ця таблиця оновлюється, коли створюється рух ТМЦ, видаткова накладна, прибуткова накладна чи рахунок-фактура (продаж) у POS.
Інвентаризація
Оновлення залишків кількох позицій номенклатури з файлу електронної таблиці (CSV).
Запаси > Інвентаризація
Перевірка якості
Документ, у якому фіксують певні параметри номенклатури під час отримання від постачальника або поставки клієнту.
Запаси > Перевірка якості
Група номенклатури
Класифікація номенклатури.
Запаси > Налаштування > Група номенклатури
Виробництво
Специфікація (BOM)
Перелік операцій і номенклатури з кількостями, потрібних для виготовлення іншої номенклатури. Специфікацію (BOM) використовують для планування закупівель і розрахунку собівартості продукції.
Виробництво > Специфікація (BOM)
Робоча станція
Місце, де виконується операція специфікації. Корисна для розрахунку прямих витрат на продукцію.
Виробництво > Робоча станція
Замовлення на виробництво
Документ, що дає сигнал на виробництво певної номенклатури в зазначеній кількості.
Виробництво > Замовлення на виробництво
Інструмент планування виробництва
Інструмент для автоматичного створення замовлень на виробництво й заявок на закупівлю на основі відкритих замовлень на продаж за вказаний період.
Виробництво > Інструмент планування виробництва
Налаштування
Користувацьке поле
Поле на формі чи в таблиці, створене користувачем.
Налаштування > Налаштування ERPNext > Користувацьке поле
Глобальні значення за замовчуванням
Розділ, у якому задаються значення за замовчуванням для різних параметрів системи.
Налаштування > Дані > Глобальні значення за замовчуванням
Заголовок друку
Заголовок, який можна задати для документа лише для друку. Наприклад, ви хочете надрукувати комерційну пропозицію із заголовком «Пропозиція» або «Рахунок-проформа».
Налаштування > Брендинг і друк > Заголовки друку
Положення та умови
Текст умов вашого договору. В операціях продажу й закупівлі можуть бути певні положення та умови, на яких постачальник надає клієнту товари чи послуги. Положення та умови можна застосовувати до документів, і вони з'являтимуться під час друку. Щоб дізнатися про положення та умови, натисніть тут
Продаж > Налаштування > Положення та умови
Одиниця виміру (UOM)
Як вимірюється кількість номенклатури. Наприклад: кг, шт., пара, пакет тощо.
Запаси > Налаштування > Одиниця виміру
Переклад сторінки «Concepts and Terms» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.