Договір — це юридично обов'язкова домовленість між постачальником і клієнтом щодо продажу товарів чи послуг.
Договір має юридичну силу, бо відповідає вимогам закону. Домовленість зазвичай передбачає обмін товарами, послугами, грошима або зобов'язаннями щодо будь-чого з цього.
Щоб відкрити список договорів, перейдіть:
Головна > Воронка продажів > Договір
Як створити договір
- Перейдіть до списку договорів і натисніть «Створити».
- Виберіть клієнта.
- Введіть умови договору. Для зручного підставляння умов можна також створити шаблон.
- Збережіть.Договір
Користувач контрагента: працівник вашої організації, який підтримує зв'язок із клієнтом.
Статуси
- Непідписаний: клієнт ще не підписав договір.
- Активний: договір підписано, і він діє протягом строку дії договору.
- Неактивний: строк дії договору минув, і він більше не чинний.
Можливості
Контрактний період
Дати початку й завершення, у межах яких договір чинний.
Відомості про підписанта
Цей розділ з'являється, коли позначено прапорець «Підписаний» — це означає, що клієнт підписав і прийняв договір.
- Підписант: введіть ім'я людини, яка підписала договір.
- Підписано: дата підписання договору.
Докладна інформація про контракт
Умови договору вводять у полі «Умови договору». Можна створити шаблон контракту й вибирати його, щоб підставляти умови договору.
Деталі виконання
Якщо договір передбачає певні зобов'язання з боку постачальника (тобто вас), їх можна зафіксувати в таблиці «Умови виконання».
- Вимога: введіть вимогу, яку потрібно виконати. Наприклад, «встановлення».
- Нотатки: тут можна ввести будь-які примітки щодо вимоги.
Шаблон контракту
Шаблон контракту — це типова структура договору без конкретних деталей. Створити новий шаблон можна тут:
Головна > CRM > Шаблон контракту
Шаблони можна створювати за допомогою Jinja. Наприклад:
Сторони укладають цей договір {{ start_date }}.Коли ви створюєте новий договір за цим шаблоном, {{ start_date }} замінюється датою, введеною в однойменне поле.
Посилання
Договір можна пов'язати з документом в ERPNext. Виберіть тип документа й конкретний документ. Пов'язати можна такі документи:
- Комерційна пропозиція
- Проєкт
- Замовлення на продаж
- Замовлення на купівлю
- Рахунок-фактура (продаж)
- Рахунок-фактура на покупку
Пов'язані теми
- Комерційна пропозиція
- Замовлення на купівлю
- Замовлення на продаж
- Прибуткова накладна
- Видаткова накладна
- Рахунок-фактура (продаж)
- Рахунок-фактура на покупку
Переклад сторінки «Contract» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.