З'явилося у версії 14.
Налаштування CRM дають змогу налаштувати роботу з лідами, можливостями, комерційними пропозиціями та комунікаціями відповідно до правил вашого бізнесу.
Щоб відкрити налаштування CRM, перейдіть:
Головна > CRM > Налаштування > Налаштування CRM
Лід
Називати кампанії за
Забезпечує єдині правила найменування в організації: назви нових кампаній генеруються автоматично за заздалегідь визначеними правилами чи шаблонами. Це допомагає користувачам створювати й вести унікальні кампанії та відстежувати їхню ефективність.
Дозволити дублювання лідів за адресами пошти
Якщо цей параметр увімкнено, система дозволятиме створювати кілька лідів з однаковою адресою електронної пошти.
Автоматичне створення контакту
Під час створення ліда система автоматично створюватиме новий контакт.
Можливість
Закривати нагоду з відповіддю через (днів)
Можливості зі статусом, відмінним від «Відкрито», закриватимуться автоматично, якщо за вказану в цьому полі кількість днів за ними не було жодних дій.
Комерційна пропозиція
Дні дії пропозиції за замовчуванням
Ви можете налаштувати, щоб комерційні пропозиції клієнтові діяли лише певну кількість днів. У комерційній пропозиції дату в полі «Дійсний до» можна змінити вручну. За замовчуванням вона встановлюється автоматично як 30 днів від дати проведення пропозиції. Кількість днів у цьому полі можна змінити відповідно до потреб вашого бізнесу.
Інші налаштування
Переносити комунікації та коментарі
Якщо цей параметр увімкнено, під час перетворення ліда на можливість і можливості на комерційну пропозицію система автоматично копіюватиме листи та коментарі з документа-джерела.
Переклад сторінки «CRM Settings» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.