Продавець

Продавець — це окрема людина або команда, відповідальна за продажі клієнтам. Якщо вказувати продавців у документах, ERPNext може відносити на них виручку, розраховувати відсоток внеску, відстежувати цілі та формувати звіти про результати за ієрархією.

Продавців можна згрупувати під груповими вузлами, наприклад Роздрібні продажі, Корпоративні продажі або регіональні команди. Така структура дозволяє керівникам бачити як результати окремих людей, так і підсумки команд.

Перш ніж почати

Визначте:

• Чи запис описує окрему людину, чи групу.
• Де в ієрархії продавців він має бути.
• Чи пов'язувати його з працівником.
• Яку ставку комісії, якщо потрібно, зберегти як значення за замовчуванням.
• Чи розподілятимете ви цілі за групами номенклатури та фінансовими роками.

Створення продавця

1. Відкрийте Продавець у робочому просторі «Продаж» або «CRM».
2. Перегляньте ієрархію і натисніть Новий, як показано на знімку.

3. Введіть Ім'я відповідального з продажу.
4. Виберіть Батьківський відповідальний з продажу.
5. Пов'яжіть запис із Працівником, якщо продавець також ведеться у Frappe HR.
6. Вкажіть Ставку комісії, якщо ваш процес використовує її як довідкове значення за замовчуванням.
7. Позначайте Група лише тоді, коли запис міститиме підлеглих продавців.
8. Для активного продавця залиште позначку Увімкнено.
9. Збережіть.

Виділені поля показують, як окремого продавця розміщують під батьківською групою. Використовуйте Група для командних чи регіональних вузлів, а не для окремої людини.

Основні поля та їхнє призначення

Побудова зручної ієрархії

Використовуйте групові вузли відповідно до того, як оцінюються результати. Наприклад:

• Відділ продажів
  • Роздрібні продажі
    • Alex Morgan
    • Jordan Lee
  • Корпоративні продажі
    • Casey Brooks

Чітка ієрархія дає кілька переваг:

• Підсумки команд складаються з результатів окремих продавців.
• Віднесення документів лишається послідовним, коли організація зростає.
• Звіти можуть порівнювати окремих людей, команди чи гілки структури продажів.
• Цілі можна призначати на тому рівні, який фактично переглядають керівники.

Не створюйте дублікати однієї людини в кількох групах. Документ продажу і так дозволяє розподілити внесок між кількома продавцями, якщо заслуга спільна.

Додавання продавців у документи

Продавців додають у таблицю Відділ продажів у документах, що її підтримують, як-от Комерційна пропозиція, Замовлення на продаж, Видаткова накладна та Рахунок-фактура (продаж).

Для кожного рядка:

1. Виберіть продавця.
2. Вкажіть Внесок (%).
3. Якщо потрібні додаткові поля, відкрийте рядок за допомогою виділеного значка олівця.
4. Якщо треба розподілити всю суму документа, переконайтеся, що загальний внесок за всіма рядками становить 100%.

Внесок визначає, яку частину суми документа ERPNext відносить на кожного продавця. Сам по собі він не створює виплату заробітної плати чи бухгалтерську проводку.

Приклади на рівні документів дивіться у статті Продавці в документах продажу.

Встановлення та перегляд цілей

Використовуйте таблицю Цілі, щоб призначити цілі за групами номенклатури на фінансовий рік. Ціль може бути за кількістю, сумою або обома показниками, а місячний розподіл допоможе рознести її по місяцях року.

Повний порядок налаштування та звітності описано у статті Розподіл цілей продавця.

Комісія та винагорода

Ставка комісії в картці продавця — це збережений відсоток, який можна використовувати в розрахунках комісії та звітах. Фактичний порядок нарахування винагороди може залежати від внеску, статусу документа, отриманої виручки, власних правил або політики оплати праці.

Про розрахунок винагороди для команди читайте у статтях Розрахунок винагороди для відділу продажів та Комісія з продажів.

Вимкнення продавця або зміна структури

Вимкніть продавця, коли його більше не слід вибирати в нових документах. Зв'язки з історичними документами залишаються доступними.

Щоб змінити ієрархію, змініть батьківський запис або скористайтеся елементами керування деревом відповідно до своїх прав доступу. Після перенесення запису перегляньте звіти: нова ієрархія може змінити, як подаються зведені дані в майбутньому.

Вирішення проблем

Продавця немає в документі

Переконайтеся, що запис увімкнено і він не є груповим вузлом. Також перевірте права користувача та обмеження за організацією.

Неправильна сума внесків

Перегляньте всі рядки таблиці Відділ продажів. Відсотки мають відповідати тому, як розподілено заслугу, і зазвичай у сумі дорівнювати 100%.

Звіти про результати порожні

Переконайтеся, що продавець є в проведених документах, дати та організація у звіті правильні, а потрібний статус документів враховується.

Ієрархію важко підтримувати

Використовуйте невелику кількість стабільних групових вузлів за командами, каналами чи регіонами. Не відтворюйте кожен тимчасовий зв'язок підпорядкування.

Часті запитання

Чи кожен продавець має бути пов'язаний із працівником?

Ні. Посилання на працівника необов'язкове, але корисне, коли відповідальність за продажі має бути пов'язана з кадровими записами.

Чи може в одному документі бути кілька продавців?

Так. Додайте кілька рядків і розподіліть між ними внесок.

Чи видаляє вимкнення продавця історичні продажі?

Ні. Наявні зв'язки та звіти залишаються доступними.

Чи можна відносити продажі на груповий вузол?

Для прямого віднесення використовуйте окремих продавців. Групові вузли призначені для впорядкування ієрархії та зведення підсумків.

Пов'язані теми

• Розподіл цілей продавця
• Продавці в документах продажу
• Встановлення плану продажів організації

Переклад сторінки «Sales Person» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.