Рамкове замовлення в ERPNext фіксує довгострокове зобов'язання купити або продати визначену номенклатуру протягом погодженого періоду за домовленими цінами. Саме по собі воно нічого не відвантажує, не оприбутковує, не виставляє рахунків і не оплачує. Натомість воно стає підставою для багатьох подальших документів, за якими кількості поступово вибираються.
Перш ніж почати
Створіть потрібного клієнта або постачальника, номенклатуру, валюти й погоджені ціни. Перед внесенням угоди уточніть загальну кількість за зобов'язанням і період дії.
Створіть рамкове замовлення
- Перейдіть до Продаж > Продажі > Рамкове замовлення і натисніть Додати Рамкове замовлення.
- У полі Тип замовлення виберіть Продаж для угоди з клієнтом або Закупівля для угоди з постачальником.
- Виберіть клієнта або постачальника.
- Вкажіть Від дати і До дати.
- Додайте кожну позицію номенклатури, кількість за зобов'язанням, ціну та положення й умови для цієї позиції.
- Збережіть і проведіть рамкове замовлення.
Під час редагування рядка номенклатури натисніть значок олівця, щоб відкрити повний редактор рядка. Це зручно, коли в рядку більше полів, ніж показує таблиця.
Важливі поля та їх значення
| Поле | Що означає |
|---|---|
| Тип замовлення | Визначає, чи стосується угода продажу чи закупівлі. |
| Клієнт або Постачальник | Контрагент, який узяв зобов'язання. Доступне поле залежить від типу замовлення. |
| Від дати | Перша дата, з якої угода діє. |
| До дати | Остання дата, до якої за угодою можна створювати документи. |
| Код номенклатури | Номенклатура, на яку поширюється угода. |
| Кількість | Загальна кількість за зобов'язанням на період дії. |
| Ціна | Домовлена ціна за одиницю, яка використовується під час створення документів із рамкового замовлення. |
| Замовлена кількість | Кількість, на яку вже посилаються проведені подальші замовлення. За нею стежте за залишком зобов'язання. |
| Положення та умови | Комерційні умови угоди для конкретної позиції номенклатури. |
Створення документів із рамкового замовлення
Після проведення скористайтеся кнопкою Створити, щоб сформувати потрібний документ:
- для рамкового замовлення на продаж — комерційну пропозицію або замовлення на продаж;
- для рамкового замовлення на закупівлю — замовлення на купівлю.
З одного рамкового замовлення можна створити кілька документів. ERPNext оновлює замовлену кількість у міру проведення пов'язаних замовлень, тож зобов'язання легко порівнювати з фактично вибраними обсягами.
Рамкове замовлення можна також вибрати в придатному подальшому документі. Перед збереженням завжди перевіряйте перенесену номенклатуру, залишок кількості, ціну, планову дату, склад, податки та умови.
Контроль за угодою
На панелі рамкового замовлення відкривайте пов'язані комерційні пропозиції, замовлення на продаж і замовлення на купівлю. Порівнюйте кількість за зобов'язанням із замовленою кількістю в кожному рядку. Невибраний залишок — це частина, яку ще не оформлено проведеними замовленнями.
Рамкове замовлення не замінює операційного планування. Кожне замовлення на продаж чи замовлення на купівлю так само потребує власного графіка поставки, складу, податків і погодження, перш ніж пройде стандартний цикл продажу або закупівлі.
Внесення змін в угоду
Якщо в проведеному рамковому замовленні неправильний контрагент, період, номенклатура, кількість чи ціна, скасуйте його й внесіть зміни відповідно до своїх прав і політики аудиту. Перш ніж змінювати угоду-підставу, перегляньте пов'язані замовлення. Не створюйте нову угоду лише для того, щоб приховати наявну історію документів.
Статус і завершення
Чернетку можна редагувати. З проведеного рамкового замовлення можна створювати подальші документи. Скасоване рамкове замовлення не можна використовувати для нових замовлень.
ERPNext може не закривати угоду автоматично, коли закінчується її період або вся кількість уже замовлена. Щоб виявити виконані чи прострочені зобов'язання, використовуйте дати, замовлені кількості, панель документа та внутрішню перевірку.
Відео про рамкове замовлення
Часті запитання
Чи можна з одного рамкового замовлення створити кілька замовлень на продаж?
Так. Оформлюйте кожну вибірку окремим замовленням на продаж, доки зобов'язання не буде виконано або не закінчиться період дії.
Чи можна використовувати рамкове замовлення для закупівлі?
Так. Виберіть тип замовлення «Закупівля», вкажіть постачальника й створюйте замовлення на купівлю з проведеного документа.
Чи резервує рамкове замовлення запаси?
Ні. Воно фіксує комерційне зобов'язання. Запаси резервуються чи переміщуються лише через відповідні подальші процеси та налаштування.
Чому не оновлюється замовлена кількість?
Перевірте, чи проведено подальше замовлення, чи пов'язане воно з правильним рамковим замовленням і рядком номенклатури та чи не скасоване воно.
Чи можна в подальших замовленнях використовувати інші ціни?
Домовлена ціна переноситься з рамкового замовлення. Будь-яка зміна має відповідати вашим правам доступу та процесу комерційного погодження.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Blanket Order» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.