Northstar Retail, клієнт Nova Industries, купує щомісячний план сервісного обслуговування для телефонів, які перепродає. Створювати кожен рахунок-фактуру вручну — одноманітна робота, і так легко пропустити дату виставлення рахунку.
Підписка перетворює такі тривалі стосунки з клієнтом на виставлення рахунків за графіком. ERPNext за вибраним планом підписки створює для Northstar Retail регулярні рахунки-фактури на продаж, а підписка постачальника натомість створювала б регулярні рахунки-фактури на покупку за послуги, які купує Nova Industries.
Використовуйте підписку, коли той самий товар чи послугу виставляють у рахунок за регулярним графіком: обслуговування, доступ до програмного забезпечення, оренда, абонентська плата чи плани підтримки.
Перш ніж почати
Створіть номенклатуру для регулярного нарахування, а потім — План підписки, який визначає її ціну та інтервал виставлення рахунків. Перед створенням рахунків перевірте налаштування організації за замовчуванням: рахунки доходів, дебіторської заборгованості, податків і центр витрат.
Створення плану підписки
У плані підписки виберіть номенклатуру й валюту, а потім — як ERPNext визначатиме ціну:
| Основа ціни | Коли використовувати |
|---|---|
| Фіксована ставка | Усі передплатники платять однакову ціну |
| На основі прайс-листа | Ціну слід брати з ціни номенклатури |
| Щомісячна ставка | Нарахування слід розраховувати пропорційно від місячної ставки |
Задайте інтервал платежів і кількість інтервалів. Наприклад, Місяць із кількістю 1 означає рахунок щомісяця, а кількість 3 — раз на три місяці.
Створення підписки
- Знайдіть через пошук Підписка і натисніть Додати підписку.
- Виберіть Клієнт або Постачальник, потім укажіть контрагента й організацію.
- Введіть дату початку підписки і, якщо потрібно, дату завершення.
- Налаштуйте, коли мають створюватися рахунки.
- Додайте один або кілька планів підписки.
- За потреби додайте податки, центр витрат або додаткову знижку.
- Збережіть.
Коли створювати рахунки
| Створювати рахунок | Результат |
|---|---|
| Постоплата (рахунок наприкінці періоду) | Рахунок створюється після завершення періоду надання послуги |
| Передоплата (рахунок на початку періоду) | Рахунок створюється на початку періоду |
| Рахунок за N днів до початку періоду | Рахунок створюється за вказану кількість днів до початку періоду |
Днів до строку оплати визначає строк оплати рахунку. Проводити створені рахунки автоматично проводить створені рахунки; не вмикайте цей прапорець, якщо хтось має спершу перевіряти кожен рахунок. Виставляти рахунок, навіть якщо попередній не оплачено продовжує створювати рахунки, навіть коли попередній рахунок не оплачено. Вмикайте цей параметр свідомо, бо він може збільшити непогашений борг клієнта.
Увімкніть Дотримуватися календарних місяців, коли рахунки мають прив'язуватися до меж календарних місяців, а не до початкової дати. Увімкніть Скасувати наприкінці періоду, коли підписка має припинитися наприкінці поточного розрахункового періоду.
Плани, податки та знижки
Додайте кожну регулярну складову окремим рядком у таблицю Плани. В одній підписці можна поєднати базовий план і доповнення. Створений рахунок використовує кількість із плану, шаблон податків і додаткову знижку, збережені в підписці.
Історія рахунків і статус
Історія рахунків показує заплановані періоди та періоди, за якими рахунки вже створено. Статус підписки змінюється між станами на кшталт «Пробний період», «Активний», «Пільговий період», «Не сплачено», «Завершено», «Скасовано» та «Повернено» — залежно від дат і стану оплат.
Переглядайте створені рахунки-фактури на інформаційній панелі підписки. Скасування підписки зупиняє майбутнє виставлення рахунків, але не скасовує вже наявні рахунки.
Вирішення проблем
Рахунок не створюється
Перевірте дату початку, наступний розрахунковий період, момент створення рахунку, роботу планувальника і чи не залишився неоплаченим попередній рахунок. Також переконайтеся, що номенклатура плану та облікові налаштування організації за замовчуванням коректні.
Сума рахунку не така, як очікувалося
Відкрийте пов'язаний план підписки й перевірте основу ціни, ставку, інтервал, кількість, податки та знижку.
Підписка має припинитися після поточного строку
Увімкніть Скасувати наприкінці періоду замість негайного скасування.
Пов'язані теми
- Параметри передплати
- Рахунок-фактура (продаж)
- Ціна номенклатури
- Запит на оплату
- Автоповтор регулярних замовлень і рахунків
Переклад сторінки «Subscription» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.