Номенклатура для контрагента
«Номенклатура для контрагента» закріплює номенклатуру за контрагентом. Контрагентом може бути Клієнт, Група клієнтів, Постачальник або Група постачальників. Після того як ви закріпите номенклатуру за контрагентом, інші контрагенти не зможуть використовувати її у своїх документах. Контрагент, за яким закріплено номенклатуру, і далі може використовувати всю номенклатуру, не закріплену за іншими контрагентами.
Примітка: ця сторінка стосується версії 16 і новіших. У версії 15 правило обмежує контрагента лише номенклатурою з його правил.
Коли використовувати «Номенклатуру для контрагента»
- Коли ви продаєте номенклатуру лише одному клієнту, наприклад виготовлену на замовлення або під власною торговою маркою клієнта.
- Коли лише один постачальник має право постачати номенклатуру, наприклад ексклюзивний дистриб'ютор.
- Коли ви продаєте групу номенклатури чи марку лише через одну групу клієнтів, наприклад дилерську мережу.
- Щоб користувачі помилково не додавали закріплену номенклатуру в документ іншого контрагента.
Де її знайти
Відкрийте рядок пошуку (Awesomebar) і знайдіть Номенклатура для контрагента або перейдіть у Продаж > Номенклатура та ціни > Номенклатура для контрагента. У списку показано всі правила.
Як це працює
Правило «Номенклатура для контрагента» складається з двох частин:
- Контрагент: клієнт, група клієнтів, постачальник або група постачальників, за яким закріплюється номенклатура.
- Підстава обмеження: номенклатура, група номенклатури чи марка, яку закріплює правило.
ERPNext застосовує правила у двох місцях:
- Вибір номенклатури: у списку номенклатури в документі не показується номенклатура, закріплена за іншими контрагентами.
- Збереження: якщо документ містить номенклатуру, закріплену за іншим контрагентом, ERPNext не дає його зберегти й показує помилку.
Правила працюють так:
- Контрагент може використовувати номенклатуру, закріплену за ним, і всю номенклатуру, яку не закріплює жодне правило.
- Контрагент не може використовувати номенклатуру, яку правило закріплює за іншим контрагентом.
- Якщо правила закріплюють ту саму номенклатуру за двома чи більше контрагентами, її можуть використовувати всі ці контрагенти. Правила можуть мати різні підстави, наприклад правило за маркою для одного контрагента й правило за номенклатурою для іншого.
- Правило для групи номенклатури діє й на всі її підгрупи.
- Правило для групи клієнтів діє на всіх клієнтів цієї групи. Правило для групи постачальників діє на всіх постачальників цієї групи.
- Правила для клієнтів і груп клієнтів діють лише в документах продажу: комерційній пропозиції, замовленні на продаж, видатковій накладній і рахунку-фактурі.
- Правила для постачальників і груп постачальників діють лише в документах закупівлі: пропозиції постачальника, замовленні на купівлю, прибутковій накладній і рахунку-фактурі на покупку.
- Повернення завжди може повернути номенклатуру з початкового документа, навіть якщо тепер правило закріплює її за іншим контрагентом.
Створення правила
- Натисніть Додати Номенклатура для контрагента.
- Виберіть Тип контрагента: клієнт, група клієнтів, постачальник або група постачальників.
- Виберіть Назву контрагента. Для групи у списку показуються лише групи, які не є батьківськими.
- Виберіть Обмежувати номенклатуру за: номенклатура, група номенклатури або марка.
- Виберіть відповідне значення в полі Значення для умови.
- Збережіть документ.
Щоб закріпити ту саму номенклатуру за кількома контрагентами, створіть окреме правило для кожного з них. ERPNext не дозволяє створити два правила з тим самим контрагентом і тим самим значенням.
Приклад
Номенклатуру SKU011 (Smart TV) може купувати лише клієнт West View Software Ltd. Створіть «Номенклатуру для контрагента» з такими значеннями:
- Тип контрагента: Клієнт
- Назва контрагента: West View Software Ltd.
- Обмежувати номенклатуру за: Номенклатура
- Значення для умови: SKU011
Якщо інших правил немає, результат такий:
| Контрагент | Може використовувати SKU011 | Може використовувати іншу номенклатуру |
|---|---|---|
| West View Software Ltd. | Так | Так |
| Інші клієнти | Ні | Так |
| Постачальники | Так | Так |
Якщо інший клієнт, наприклад Palmer Productions Ltd., спробує зберегти документ із SKU011, ERPNext покаже помилку, наведену вище. Щоб дозволити купувати SKU011 ще одному клієнту, створіть таке саме правило для нього. Щоб дозволити купувати SKU011 цілій групі клієнтів, створіть правило для їхньої групи клієнтів.
Корисні поради
- Використовуйте Номенклатура, коли закріплюєте одну конкретну номенклатуру.
- Використовуйте Група номенклатури, коли закріплюєте цілу товарну категорію. Правило діє й на номенклатуру з її підгруп.
- Використовуйте Марка, коли закріплення випливає з домовленості на рівні марки.
- Використовуйте правило для Групи клієнтів або Групи постачальників, коли однакове закріплення потрібне багатьом контрагентам.
- Після збереження правила перевірте його в документі продажу чи закупівлі.
Пов'язані теми
Переклад сторінки «Party Specific Item» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.