Звіти CRM в ERPNext дають корисне уявлення про роботу з лідами. Вони допомагають відстежувати ключові показники, оцінювати успішність різних кампаній і розуміти поведінку клієнтів.
Аналізуючи ці звіти, компанії можуть ухвалювати обґрунтовані рішення, упорядковувати процеси продажу й поліпшувати стосунки з клієнтами, а отже, підвищувати загальну ефективність і зростати.
Головна > CRM > Звіти
Деталі ліда
Звіт дає огляд лідів, з якими ви працюєте, включно з ключовими даними й показниками щодо статусу, джерела, конверсії тощо.
Воронка продажів
Звіт «Воронка продажів» наочно й аналітично показує вашу воронку продажів і допомагає зрозуміти стан і просування лідів і можливостей різними етапами процесу продажу.
Докладніше див. Воронка продажів.
Потенційні клієнти, залучені, але не конвертовані
Звіт допомагає виявити й проаналізувати лідів чи можливості, з якими велася робота, але яка не завершилася конверсією.
Хвилини до першої відповіді за можливістю
В епоху інтернету всі ми очікуємо швидкої відповіді на свої запити. Цей звіт показує, скільки часу менеджери з продажу витрачають на відповідь за можливістю. Що менший середній час першої відповіді, то краще.
Можна задати період, за який ви хочете проаналізувати хвилини до першої відповіді. Угорі показано лінійний графік, а внизу — дані за датами.
Неактивні клієнти
Звіт показує список клієнтів, які не здійснювали покупок протягом певної кількості днів. Кількість днів задається у фільтрі «Днів з моменту останнього замовлення». У фільтрі DocType також можна вказати, що враховувати — замовлення на продаж чи рахунок-фактуру (продаж).
Втрачена можливість
Звіт показує дані про втрачені можливості: «Нагода від», контрагента, назву клієнта, причини програшу, етап продажу, територію та інші відомості.
Ефективність кампанії
Звіт оцінює ефективність ваших маркетингових кампаній за різними показниками результативності. Він допомагає зрозуміти, наскільки успішні ваші кампанії, яка окупність вкладень (ROI) і що можна поліпшити.
Переклад сторінки «CRM Reports» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.